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報(bào)告摘要
　　◆高層對(duì)網(wǎng)安工作作出重要指示，強(qiáng)調(diào)深入貫徹網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)的重要思想
　　近日，全國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作會(huì)議在京召開。傳達(dá)“深入貫徹黨中央關(guān)于網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)的重要思想”,“大力推動(dòng)網(wǎng)信事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”、“堅(jiān)持筑牢國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全屏障，堅(jiān)持發(fā)揮信息化驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)作用”等重要指示。指出“要牢記使命任務(wù)，細(xì)化任務(wù)舉措，著力推動(dòng)落實(shí)”，“統(tǒng)籌發(fā)展與安全,實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全重大戰(zhàn)略和任務(wù)，構(gòu)建大網(wǎng)絡(luò)安全工作格局”。其后，工業(yè)和信息化部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“與實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)建設(shè)目標(biāo)，以及實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的要求相比，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)還有較大差距，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)處于蓄勢(shì)起跑階段，加快發(fā)展任重而道遠(yuǎn)”。新時(shí)代新征程,網(wǎng)信事業(yè)的重要地位作用日益凸顯。我們認(rèn)為，“堅(jiān)持筑牢國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全屏障，堅(jiān)持發(fā)揮信息化驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)作用”的使命任務(wù)，再次強(qiáng)化了網(wǎng)絡(luò)安全工作的重要性?！敖y(tǒng)籌發(fā)展與安全，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全重大戰(zhàn)略和任務(wù)，構(gòu)建大網(wǎng)絡(luò)安全工作格局”的重大舉措，進(jìn)一步為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)帶來(lái)確定性的現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)需求。
　　◆網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)領(lǐng)域首份政策文件出臺(tái),著力積極防范網(wǎng)絡(luò)安全潛在風(fēng)險(xiǎn)
　　7月17日,工業(yè)和信息化部與國(guó)家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)規(guī)范健康發(fā)展的意見》。指導(dǎo)和鼓勵(lì)各方主體積極推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域先行先試。面向電信和互聯(lián)網(wǎng)、能源、金融、醫(yī)療衛(wèi)生等重點(diǎn)行業(yè)，以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新興融合領(lǐng)域,開展網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)服務(wù)試點(diǎn)。充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)相關(guān)聯(lián)盟協(xié)會(huì)等作用，形成可復(fù)制、可推廣的網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)服務(wù)模式。同時(shí)，推動(dòng)制造業(yè)、能源、金融、交通、水利、教育等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)積極利用網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)工具，完善網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，提升網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、重要信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的安全防護(hù)能力。網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)作為承保網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)的新險(xiǎn)種、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)的新模式,有利于行業(yè)企業(yè)提升網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力,促進(jìn)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展，推進(jìn)構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)安全社會(huì)化服務(wù)體系,促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，助力制造強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)。我們認(rèn)為,在大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)和加強(qiáng)自主可控等國(guó)家戰(zhàn)略推進(jìn)下，生成式AI、云計(jì)算、數(shù)據(jù)要素等創(chuàng)新技術(shù)迅速應(yīng)用帶來(lái)更多潛在風(fēng)險(xiǎn)與新型安全威脅。國(guó)家層面促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)規(guī)范健康發(fā)展，目的是轉(zhuǎn)移和防范網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn),著力點(diǎn)在構(gòu)建與完善網(wǎng)絡(luò)安全社會(huì)化服務(wù)體系,事實(shí)上有助于推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展。
　　◆數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)實(shí)質(zhì)性高效推進(jìn)，部分領(lǐng)先網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)向好
　　今年上半年，我國(guó)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一一步夯實(shí)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展活力持續(xù)增強(qiáng)，數(shù)實(shí)融合步伐持續(xù)加快。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年上半年新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資同比增長(zhǎng)16.2%。其中5G.數(shù)據(jù)中心等信息類新型基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)13.1%,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧交通等融合類新型基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)34.1%。中國(guó)信通院《全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)白皮書》顯示，2016年至2022年，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.2%,是同期美、中德日、韓5國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)總體年均復(fù)合增速的1.6倍。數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)實(shí)質(zhì)性高效推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)安全保障重要性長(zhǎng)期凸顯。中國(guó)信通院院長(zhǎng)余曉暉表示，在電信、醫(yī)療等重點(diǎn)行業(yè)安全投入增加的帶動(dòng)下，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)將保持高速增長(zhǎng)。中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院院長(zhǎng)張立表示，在政策的引導(dǎo)下，數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)撃軐⒈贿M(jìn)一步激發(fā)，到2028年數(shù)字安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬(wàn)億元。近期，A股有兩家領(lǐng)先網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告。啟明星辰預(yù)計(jì).上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.10至15.6億元(同比+24.37%至28.48%)，歸母凈利潤(rùn)1.75至1.95億元(同比扭虧為盈);其中，第二季度毛利額提升19.16%至22.66%; .與中國(guó)移動(dòng)進(jìn)入到戰(zhàn)略融合新階段,新業(yè)務(wù)方向涌現(xiàn)創(chuàng)新成果。天融信預(yù)計(jì)上半年?duì)I收同比+12.51%至15.92%，扣非凈利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)減虧;其中，第二季度毛利率環(huán)比提升19至20個(gè)pcts;研發(fā)側(cè)公司已完成在云計(jì)算、云安全、信創(chuàng)安全、數(shù)據(jù)安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、車聯(lián)網(wǎng)安全等方向的前置投入和全面布局。綜合來(lái)看,我們認(rèn)為數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)實(shí)質(zhì)性高效推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全相融共生、協(xié)同發(fā)展，即將駛?cè)敫哔|(zhì)量發(fā)展快車道。“網(wǎng)絡(luò)+數(shù)據(jù)”安全大市場(chǎng)未來(lái)或長(zhǎng)期保持快速增長(zhǎng)。部分領(lǐng)先企業(yè)在去年底短暫不利經(jīng)營(yíng)環(huán)境影響下，上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性。
　　投資建議:宏觀層面，國(guó)家持續(xù)推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)，長(zhǎng)期應(yīng)高度重視網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)發(fā)展。微觀層面，部分領(lǐng)先企業(yè)在去年底短暫不利經(jīng)營(yíng)環(huán)境影響下，上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，略超市場(chǎng)預(yù)期。建議關(guān)注: 1)行業(yè)生態(tài)融合:啟明星辰融入中國(guó)移動(dòng)國(guó)資云生態(tài)，奇安信占據(jù)中國(guó)電科KPS生態(tài); 2)網(wǎng)絡(luò)安全+云計(jì)算兩翼發(fā)展:天融信、深信服;3)云原生安全:綠盟科技、安恒信息; 4)密碼安全:電科網(wǎng)安、數(shù)字認(rèn)證、三未信安;5)網(wǎng)絡(luò)可視化方向:中新賽克、恒為科技
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:需求釋放不及預(yù)期;競(jìng)爭(zhēng)加劇;技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期。