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微軟發(fā)布AI產品定價，辦公類AI產品打開市場空間
　　7月19日，微軟在合作伙伴會議上宣布了Office 365 Copilot的定價，將向企業(yè)收取每個用戶30美元/月的服務費用。
　　此次微軟發(fā)布AI產品定價，對于行業(yè)有三大影響：1）產品定價超預期。目前微軟microsoft365訂閱價格個人版398元/年（中國），而copilot月均30美元的定價，意味著按年訂閱費用遠遠高于現(xiàn)有microsoft365的產品定價（年均約360美元）。2）進一步明確了AI應用的變現(xiàn)形式。3）對于同類辦公AI產品，進一步打開市場空間。
　　國內來看，我們在此前報告《金山辦公：量化測算AI給金山辦公帶來的成長空間》對未來AI產品對公司業(yè)績的提升作用做了一定測算，最后結論：
　　假設ARPU提升近100元（模型中精確使用88元），2025年，僅考慮對個人訂閱的影響，就可能增加約50億左右的收入規(guī)模。（注：實際影響程度與規(guī)模，仍然需要參考公司未來AI產品相關定價）以公司30%左右凈利潤率計算，對應16億利潤。若給予60倍PE，約接近1000億市值提升空間。
　　當前微軟copilot定價30美元/人/月，對應為1680人民幣/人/年，遠遠高于我們arpu提升近100元的假設。也即，AI對金山業(yè)績、市值的提升作用更大。
　　同類辦公軟件包括：福昕軟件、萬興科技。
　　近期各地數(shù)據(jù)要素相關政策頻發(fā)，促進行業(yè)發(fā)展
　　7月21日，廣州市政務服務數(shù)據(jù)管理局牽頭起草了《廣州市數(shù)據(jù)條例》(以下簡稱《條例》)，并向社會公開征求意見（2023年7月21日至8月20日）。在公共數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)要素市場流通等方面，進一步明確：1）通過建立公共數(shù)據(jù)職能數(shù)據(jù)清單、探索建設城市大數(shù)據(jù)平臺、推動完善公共數(shù)據(jù)全流程管理機制，有效規(guī)范公共數(shù)據(jù)管理。2）提出創(chuàng)新公共數(shù)據(jù)授權運營模式，規(guī)定市人民政府授權的公共數(shù)據(jù)運營機構，統(tǒng)一負責本市公共數(shù)據(jù)運營工作，搭建公共數(shù)據(jù)運營平臺向數(shù)據(jù)商提供安全可信的數(shù)據(jù)開發(fā)利用環(huán)境和數(shù)據(jù)服務，充分利用公共數(shù)據(jù)資源，提升政府數(shù)據(jù)治理能力。
　　7月18日，北京市經濟和信息化局起草了《北京市公共數(shù)據(jù)專區(qū)授權運營管理辦法（征求意見稿）》，這是北京去年針對推進數(shù)據(jù)專區(qū)建設發(fā)文后的又一管理辦法。北京也成為全國首個以公共數(shù)據(jù)專區(qū)為抓手來規(guī)范推進公共數(shù)據(jù)授權運營的城市。聚焦公共數(shù)據(jù)專區(qū)運營單位管理，明確了運營單位的基本要求、技術管理要求，以及專區(qū)實行數(shù)據(jù)產品及服務備案制度等，提出運營單位將負責公共數(shù)據(jù)專區(qū)的建設運營、數(shù)據(jù)管理、運行維護及安全保障等工作。
　　根據(jù)我們近期周報的梳理，各地都在陸續(xù)出臺相關數(shù)據(jù)要素、公共數(shù)據(jù)運營探索相關文件：1）有利于推動行業(yè)發(fā)展。數(shù)據(jù)要素板塊未來持續(xù)具有催化，包括各地數(shù)據(jù)要素落地、公共數(shù)據(jù)使用與運營規(guī)則明確以及來自數(shù)據(jù)局的新動向，均對板塊帶來刺激作用。
　　2）傳統(tǒng)政務IT類廠商，受益于公共數(shù)據(jù)要素的運營落地，包括不限于：銀江技術、數(shù)字政通、南威軟件等；
　　3）垂直領域卡位廠商，典型如醫(yī)保it類廠商：久遠銀海、中科江南、山大地緯、萬達信息等，靜待醫(yī)保數(shù)據(jù)要素落地。
　　風險提示
　　1）疫情反復降低企業(yè)信息化支出；2）財政與貨幣政策低于預期；3）供應鏈波動加大，影響科技產業(yè)發(fā)展。