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核心觀點(diǎn)
　　宏觀環(huán)境擾動，大模型開源生態(tài)加速發(fā)展：本周計(jì)算機(jī)指數(shù)下跌5.24%，跑輸滬深300指數(shù)3.26pct，在31個申萬一級行業(yè)中漲幅排名31，年初至今計(jì)算機(jī)以19.07%的漲幅排名第3。本周宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期擾動加劇，板塊持續(xù)調(diào)整。我們此前看好板塊行情的持續(xù)性的三個出發(fā)點(diǎn)未曾改變：1）基本面提供確定性、2）流動性帶來可能性、3）政策力度決定β強(qiáng)度。在此基礎(chǔ)上，本周Meta開源的LLaMa2模型性能已接近GPT-3.5，同時開放了詳細(xì)技術(shù)細(xì)節(jié)，全方位支持開源生態(tài)發(fā)展。大模型的“安卓時刻”或已來臨。
　　 Meta發(fā)布開源且可商用的LLaMa 2：2023年7月19日，Meta發(fā)布了LLaMa 2模型系列，該模型系列包含在2萬億個token上預(yù)訓(xùn)練的基座模型LLaMa 2，和100萬條人類標(biāo)記數(shù)據(jù)上精調(diào)而得的對話模型LLaMA 2-Chat，上述兩組模型都包含了70億、130億和700億三種參數(shù)變體。與初代LLaMa1相比，LLaMa 2的訓(xùn)練數(shù)據(jù)量增加了40%，并進(jìn)行了更強(qiáng)大的數(shù)據(jù)清理；此外，LLaMa 2采用了分組查詢注意力機(jī)制（QGA），上下文長度達(dá)到了4096個字符的水平（4k），是前代LLaMa 1的2倍；值得一提的是，本次LLaMa 2在開源的基礎(chǔ)上允許了商用，并發(fā)布了詳細(xì)的技術(shù)報(bào)告，這為做應(yīng)用開發(fā)的企業(yè)提供了一個強(qiáng)大的免費(fèi)選擇和學(xué)習(xí)路徑。
　　迎接大模型的“安卓時刻”：LLaMa2在開源大模型已實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先，性能接近閉源SOTA模型。這意味著開源社區(qū)已經(jīng)擁有一個規(guī)模適宜且性能優(yōu)異的底座模型，這將顯著推動在此基礎(chǔ)上的二次開發(fā)和相關(guān)應(yīng)用的商業(yè)化落地的潛力。此外，Meta在開源模型的基礎(chǔ)上發(fā)布了詳細(xì)的技術(shù)報(bào)告，這使得模型從預(yù)訓(xùn)練到調(diào)優(yōu)的每一個環(huán)節(jié)都變得更加便利。因此，LLaMa 2的發(fā)布其中一個重大意義則是顯著降低了對開源模型做二次開發(fā)的門檻。隨著開源模型生態(tài)的逐步壯大，巨頭與巨頭間、巨頭與垂域企業(yè)間，勢必將會不斷摩擦出創(chuàng)新的火花，共同助力大模型在各個行業(yè)、各式場景的落地，大模型的“安卓時刻”或已來臨。
　　投資建議：見正文。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)迭代不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)化落地不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，政策支持不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，全球宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。