>> 東方證券-電力設備及新能源行業(yè)周報：我國太陽能發(fā)電裝機突破4.71億千瓦，美國對太陽能產(chǎn)品保障措施進行中期審查-230726
| 上傳日期： |
2023/7/26 |
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| 1217KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
東方證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
盧日鑫,顧高臣,嚴東 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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核心觀點
光伏：國家統(tǒng)計局：上半年太陽能發(fā)電增長7.4%。7月17日，國家統(tǒng)計局發(fā)布2023年上半年能源生產(chǎn)情況。上半年發(fā)電量41680億千瓦時，其中，太陽能發(fā)電增長7.4%。國家能源局：我國可再生能源發(fā)電總裝機突破13億千瓦。根據(jù)國家能源局消息，上半年可再生能源發(fā)展勢頭良好，太陽能發(fā)電裝機4.71億千瓦，可再生能源發(fā)電總裝機突破13億千瓦，約占我國總裝機的48.8%。美國對太陽能產(chǎn)品保障措施進行中期審查。美國國際貿(mào)易委員會（USITC）已啟動對組件、設備和光伏電池太陽能產(chǎn)品保障措施的中期審查。延期將關稅配額增加至5吉瓦，是原來措施的兩倍。內(nèi)蒙古能源局發(fā)布5個市場化新能源項目清單，建設規(guī)模3.48GW。7月19日，內(nèi)蒙古能源局發(fā)布《關于印發(fā)5個市場化新能源項目清單的通知》，共配建新能源規(guī)模348.3萬千瓦。江蘇印發(fā)上半年光伏市場化項目清單，共計2.57GW。江蘇省發(fā)展和改革委員會公布了2023年光伏發(fā)電市場化并網(wǎng)項目名單。根據(jù)數(shù)據(jù)梳理，此次總計規(guī)模2567.4MW，其中橫店東磁以940MW領銜。
風電：中共中央國務院：加大可再生能源和儲能投資力度。7月19日，中共中央、國務院發(fā)布關于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見。意見提到企業(yè)要加大可再生能源發(fā)電和儲能等領域投資力度。國家能源局：1-6月風電新增裝機22.99GW。1-6月份，全國新增發(fā)電裝機容量14096萬千瓦，同比增加7186萬千瓦；其中，風電2299萬千瓦，同比增加1005萬千瓦。江蘇沿海儲能發(fā)展實施方案：到2025年確保新增5GW海上風電并網(wǎng)消納。7月19日，江蘇省發(fā)改委印發(fā)《沿海地區(qū)新型儲能項目發(fā)展實施方案（2023-2027年）》?！斗桨浮分赋龃_保沿海地區(qū)新增500萬千瓦海上風電和500萬千瓦海上光伏并網(wǎng)消納。遼寧盤錦市印發(fā)碳達峰實施方案，風光共計5GW。近日，盤錦市人民政府印發(fā)了《盤錦市碳達峰實施方案》。方案提出，到2030年，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到500萬千瓦。福建2GW海上風電項目競配結(jié)果：華電、三峽、福建省投等中選。7月17日，福建省發(fā)改委發(fā)布關于福建省2023年海上風電市場化競爭配置（第一批）結(jié)果的公示。本周（7月17日-7月21日）風電整機采購開標總計812.5MW。陸上風電含塔筒最低中標單價1699元/kW，最高中標單價2650元/kW。
工控：工業(yè)經(jīng)濟恢復向好，轉(zhuǎn)型升級穩(wěn)步推進。上半年，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.8%，其中電氣機械和汽車行業(yè)增加值實現(xiàn)兩位數(shù)增長，同比分別增長15.7%和13.1%
投資建議與投資標的
光伏板塊：建議關注電池片環(huán)節(jié)鈞達股份(002865，未評級)、愛旭股份(600732，未評級)；昱能科技(688348，買入)、禾邁股份(688032，買入)、德業(yè)股份(605117，未評級)；建議關注光伏電站運營商，新投電站成本下降，年投建規(guī)模提升芯能科技(603105，未評級)、太陽能(000591，未評級)等；輔材環(huán)節(jié)，量升利穩(wěn)，膠膜環(huán)節(jié)福斯特(603806，未評級)、海優(yōu)新材(688680，未評級)、玻璃環(huán)節(jié)福萊特(601865，未評級)、亞瑪頓(002623，未評級)等；風電板塊：建議關注中游零部件進入修復成長環(huán)節(jié)振江股份(603507，未評級)、恒潤股份(603985，未評級)、金雷股份(300443，未評級)，海風成長性相關度高與抗通縮表現(xiàn)較強的海纜與塔筒管樁環(huán)節(jié)東方電纜(603606，未評級)、大金重工(002487，未評級)、海力風電(301155，未評級)、天順風能(002531，未評級)、起帆電纜(605222，買入)。
風險提示
光伏行業(yè)增長不及預期；風電行業(yè)增長不及預期；工控行業(yè)增長不及預期。
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