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截至2023年二季度末，公募機(jī)構(gòu)重倉(cāng)持股中建筑行業(yè)占比為0.79%，2023年Q2建筑股持倉(cāng)占比環(huán)比小幅下降。根據(jù)2023年二季報(bào)基金重倉(cāng)持股數(shù)據(jù)，基金2023年Q2重倉(cāng)持股中建筑行業(yè)股票倉(cāng)比例為0.79%，環(huán)比2023年Q1下降0.03個(gè)百分點(diǎn)，同比2022年Q2上升0.26個(gè)百分點(diǎn)。Q2建筑板塊市值占全部A股市值的比例為2.24%，環(huán)比下降0.11個(gè)百分點(diǎn)。
　　從個(gè)股情況而言，基金重倉(cāng)持股市值最高的是大型建筑央企中國(guó)建筑，鴻路鋼構(gòu)是基金重倉(cāng)持股市值最高的建筑民營(yíng)企業(yè)。持有基金只數(shù)最多的前十名公司為：中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵、中國(guó)交建、中國(guó)鐵建、鴻路鋼構(gòu)、中材國(guó)際、中國(guó)化學(xué)、中鋼國(guó)際、上海港灣、中國(guó)中冶。持有基金市值最多的前十名公司為：中國(guó)建筑、鴻路鋼構(gòu)、中國(guó)中鐵、森特股份、中國(guó)鐵建、中國(guó)化學(xué)、上海港灣、金誠(chéng)信、中材國(guó)際、中國(guó)交建。
　　公募機(jī)構(gòu)2023年Q2基金重倉(cāng)持股中，中國(guó)建筑位列加倉(cāng)股數(shù)榜首，中國(guó)中鐵位列加倉(cāng)市值榜首。中國(guó)化學(xué)位列減倉(cāng)股數(shù)首位，鴻路鋼構(gòu)位列減倉(cāng)市值首位。加倉(cāng)股數(shù)前十名：中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵（0390.HK）、中國(guó)中鐵（601390.SH）、中材國(guó)際、中國(guó)中冶（601618.SH）、中國(guó)鐵建（601186.SH）、江河集團(tuán)、華建集團(tuán)、中鋼國(guó)際、隧道股份；加倉(cāng)市值前十名：中國(guó)中鐵（601390.SH）、上海港灣、中材國(guó)際、中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵（0390.HK）、中國(guó)鐵建（601186.SH）、蘇文電能、江河集團(tuán)、中鋼國(guó)際、華建集團(tuán)；減倉(cāng)股數(shù)前十名：中國(guó)化學(xué)、中國(guó)交建、中國(guó)能建、安徽建工、中國(guó)交通建設(shè)、中國(guó)電建、中國(guó)中冶（1618.HK）、中國(guó)鐵建（1186.HK）、志特新材、鴻路鋼構(gòu)；減倉(cāng)市值前十名：鴻路鋼構(gòu)、中國(guó)化學(xué)、志特新材、中國(guó)交建、森特股份、中國(guó)電建、安徽建工、金誠(chéng)信、中國(guó)交通建設(shè)、華設(shè)集團(tuán)。
　　建筑企業(yè)后續(xù)催化機(jī)遇尚存，建筑板塊重倉(cāng)持股占比有望提升。1）政治局會(huì)議重提“逆周期調(diào)節(jié)”+實(shí)施一攬子化債方案，基建投資重要性及支撐力度有望進(jìn)一步增強(qiáng)。同時(shí)“一帶一路”+“國(guó)企改革”+“中特估”催化仍在，PB＜1的央企有望持續(xù)受關(guān)注。2）地產(chǎn)端強(qiáng)調(diào)適應(yīng)新形勢(shì)、盤活存量及債務(wù)化解，基本面或加速筑底，AI設(shè)計(jì)的建筑設(shè)計(jì)以及裝修龍頭企業(yè)有望迎來新機(jī)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、固定資產(chǎn)投資不達(dá)預(yù)期、基建投資不達(dá)預(yù)期、地方隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范繼續(xù)趨嚴(yán)、新簽訂單不達(dá)預(yù)期、項(xiàng)目推進(jìn)不達(dá)預(yù)期。