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 23年7月煤電項(xiàng)目核準(zhǔn)/開(kāi)工規(guī)模為9.8/6.7GW，秦皇島動(dòng)力煤價(jià)及印尼煤價(jià)均下跌。23年初至今累計(jì)新增核準(zhǔn)/開(kāi)工/建成投產(chǎn)規(guī)模分別約44.6/36.8/39.9GW，其中7月新增核準(zhǔn)規(guī)模9.8GW，開(kāi)工規(guī)模為6.7GW，新增投產(chǎn)規(guī)模為4.6GW。截至本周7月21日，秦皇島Q5500動(dòng)力煤價(jià)格為858元/噸，較上周五875元/噸下跌17元/噸，跌幅為1.9%；進(jìn)口煤價(jià)防城港印尼煤Q5500場(chǎng)地價(jià)為920元/噸，較上周五下跌1.6%。秦皇島港和CCTD北方港口最新庫(kù)存分別為572/3521萬(wàn)噸。中電聯(lián)預(yù)計(jì)下半年全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)6%-7%，煤炭市場(chǎng)需求層面或會(huì)有所好轉(zhuǎn)，但整體來(lái)看，迎峰度夏用煤旺季進(jìn)入后半程，日耗存見(jiàn)頂回落預(yù)期，在當(dāng)前進(jìn)口通關(guān)政策寬松形勢(shì)下，展望未來(lái)，短期煤價(jià)難以出現(xiàn)大幅跌勢(shì)，或?qū)⒈３终鹗広厔?shì)運(yùn)行。近期硅片企業(yè)開(kāi)工率回升，后續(xù)累庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)增加，刨除限電影響，硅片供給相對(duì)電池仍然富裕，預(yù)計(jì)后續(xù)價(jià)格或?qū)⒈３秩醴€(wěn)運(yùn)行。
　　本周硅片價(jià)格維持穩(wěn)定，多晶硅料價(jià)格微幅抬升，三峽水庫(kù)水位同比略高。本周182mm/150μm單晶硅片價(jià)格區(qū)間為2.80-2.82元/片，成交均價(jià)維持穩(wěn)定，近期由于各家產(chǎn)出的放量時(shí)間錯(cuò)位，引導(dǎo)廠(chǎng)家向上報(bào)價(jià)，但刨除限電影響，硅片供給相對(duì)電池仍然富裕，預(yù)計(jì)后續(xù)價(jià)格或?qū)⒈３秩醴€(wěn)運(yùn)行；多晶硅料價(jià)格微幅抬升，周五均價(jià)為68元/千克，展望后市，價(jià)格或存在階段性弱反彈，但下游接受能力有限。28日三峽水庫(kù)入庫(kù)流量18000立方米/秒，較21/22年同比下降14.3%/上升12.5%；出庫(kù)流量10600立方米/秒，較21/22年同比下降57.9%/28.4%；水庫(kù)水位155米，較21/22年同比上升5.4%/3.8%，本周三峽水庫(kù)水位均值為155米。
　　 《2023年上半年全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》發(fā)布，哈密-重慶±800kV特高壓直流輸電工程獲批，1-6月全國(guó)集中式/分布式光伏分別新增37.5/41GW同比分別+234%/108%。2023年7月25日，中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布《2023年上半年全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》，預(yù)計(jì)2023年全年全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將有望歷史上首次突破300GW，其中新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模超過(guò)230GW。特高壓建設(shè)加速，哈密-重慶±800kV特高壓直流輸電工程獲批，“十四五”規(guī)劃特高壓建設(shè)已進(jìn)入后半程，金上-湖北，隴東-山東、寧夏-湖南三條直流線(xiàn)路于2023年開(kāi)工，其余線(xiàn)路處于可研/招標(biāo)/核準(zhǔn)階段，特高壓直流建設(shè)進(jìn)程已然提速。本周?chē)?guó)家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)，1-6月全國(guó)新增并網(wǎng)裝機(jī)容量78.4GW同比+154%，集中式/分布式分別新增37.5/41GW同比分別+234%/+108%。其中分布式光伏新增中，戶(hù)用光伏/工商業(yè)光伏分別新增21.5/19.4GW同比分別+141%/81%。
　　投資策略與重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股：本周煤價(jià)再轉(zhuǎn)下跌，預(yù)計(jì)后續(xù)低位反彈后區(qū)間震蕩，建議重點(diǎn)關(guān)注高彈性火電及補(bǔ)貼占比較高的優(yōu)質(zhì)綠電企業(yè)：1）火電：國(guó)電電力、華電國(guó)際、華能?chē)?guó)際、內(nèi)蒙華電等；2）風(fēng)光：三峽能源、廣宇發(fā)展、林洋能源等；3）水核：長(zhǎng)江電力、中國(guó)核電等；4）其他：青達(dá)環(huán)保、協(xié)鑫能科等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)建設(shè)不及預(yù)期、政策落實(shí)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。