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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　以美國(guó)電網(wǎng)為鑒，新能源帶來(lái)的隨機(jī)性提升倒逼常規(guī)電源日內(nèi)出力波動(dòng)加大，呈現(xiàn)出“鴨型曲線”特征，顯示出消納難題，電改有望加速，鼓勵(lì)儲(chǔ)能+靈活性電源模式。
　　摘要：
　　投資建議：伴隨新能源裝機(jī)及發(fā)電量占比提升，電網(wǎng)調(diào)節(jié)的隨機(jī)性快速提升，以山東省為例，日內(nèi)實(shí)時(shí)用戶側(cè)價(jià)格已初步出現(xiàn)“鴨型曲線”趨勢(shì)，市場(chǎng)化交易機(jī)制之下，電價(jià)波動(dòng)也在一定程度上反映了電源側(cè)出力波動(dòng)的情況。我們認(rèn)為，我國(guó)將加速完善電力市場(chǎng)交易機(jī)制，鼓勵(lì)靈活性電源參與輔助服務(wù)市場(chǎng)交易。推薦：1）推薦具備低溫?zé)煔饷撓跫夹g(shù)的青達(dá)環(huán)保、龍凈環(huán)保、清新環(huán)境。2）靈活性改造設(shè)備需求開(kāi)始凸顯，推薦引入重力儲(chǔ)能技術(shù)并已開(kāi)展示范性項(xiàng)目的中國(guó)天楹，鍋爐設(shè)備提供商華光環(huán)能為受益標(biāo)的。3）電力現(xiàn)貨市場(chǎng)輔助交易需求將會(huì)顯現(xiàn)，受益標(biāo)的為國(guó)能日新。
　　以美國(guó)電網(wǎng)為鑒：加州電網(wǎng)光伏裝機(jī)增加導(dǎo)致日內(nèi)出力“鴨型曲線”現(xiàn)象，倒逼市場(chǎng)化機(jī)制完善。1）美國(guó)形成多個(gè)區(qū)域性電網(wǎng)系統(tǒng)。加州輸電運(yùn)營(yíng)商（CAISO）作為獨(dú)立電網(wǎng)，包含日前&實(shí)時(shí)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)以及電量平衡交易市場(chǎng)等模式。2）加州設(shè)定2045年碳中和目標(biāo)，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)100%綠色電網(wǎng)。伴隨加州光伏裝機(jī)提升，日內(nèi)負(fù)荷“鴨型曲線”現(xiàn)象逐漸明顯，顯示電網(wǎng)調(diào)節(jié)難度提升。CAISO通過(guò)規(guī)劃儲(chǔ)能裝機(jī)，設(shè)立容量市場(chǎng)、電能量及輔助服務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)則，通過(guò)電源側(cè)調(diào)節(jié)負(fù)荷出力、電網(wǎng)側(cè)提供輔助服務(wù)、用戶側(cè)調(diào)節(jié)等方式平滑出力曲線、保證電網(wǎng)穩(wěn)定。
　　國(guó)內(nèi)電力數(shù)據(jù)：新能源大省電源隨機(jī)性提升，日內(nèi)實(shí)時(shí)交易數(shù)據(jù)初顯“鴨型曲線”特征。1）我國(guó)能源進(jìn)入低碳轉(zhuǎn)型期，根據(jù)國(guó)家能源局，截至2023年第一季度，我國(guó)風(fēng)電、光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模分別達(dá)到3.76、4.25億千瓦，較2020年末分別提升34%、70%。2）以新能源大省山東為例，“十四五”新能源裝機(jī)目標(biāo)達(dá)8000萬(wàn)千瓦以上，占全省電力裝機(jī)比例42%，新能源發(fā)電量占比達(dá)19%。3）我們整理山東電力現(xiàn)貨交易日內(nèi)實(shí)時(shí)交易用戶側(cè)價(jià)格發(fā)現(xiàn)：2023年6月山東省實(shí)時(shí)用戶側(cè)價(jià)格數(shù)據(jù)已出現(xiàn)“鴨型曲線”特征，雖無(wú)直接的功率數(shù)據(jù)，但是電價(jià)波動(dòng)也在一定程度上反映了電源側(cè)出力的情況，表明新能源裝機(jī)出力的隨機(jī)性明顯增加，電網(wǎng)調(diào)節(jié)壓力加大。
　　展望未來(lái)：平抑“鴨型曲線”需完善市場(chǎng)化電力交易頂層制度設(shè)計(jì)，鼓勵(lì)儲(chǔ)能+靈活性電源發(fā)展。雖然我國(guó)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)處于試點(diǎn)階段，但是電力輔助服務(wù)市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)區(qū)域、省級(jí)覆蓋。調(diào)頻輔助服務(wù)已進(jìn)入市場(chǎng)化交易階段，根據(jù)調(diào)節(jié)性能指標(biāo)決定調(diào)頻補(bǔ)償價(jià)格。山東、甘肅已探索補(bǔ)償式容量電價(jià)，鼓勵(lì)靈活性電源以及電網(wǎng)側(cè)配儲(chǔ)參與現(xiàn)貨以及輔助服務(wù)市場(chǎng)。我們認(rèn)為，電力保供壓力將倒逼我國(guó)電力交易市場(chǎng)機(jī)制加速完善，多重政策將進(jìn)一步鼓勵(lì)儲(chǔ)能+靈活性電源參與，實(shí)現(xiàn)電力保供+新能源消納平衡。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源裝機(jī)并網(wǎng)進(jìn)度不及預(yù)期、行業(yè)政策變化、重力儲(chǔ)能技術(shù)尚未通過(guò)示范性項(xiàng)目進(jìn)行商業(yè)化驗(yàn)證的風(fēng)險(xiǎn)