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行業(yè)走勢：上周上證綜指上漲3.42%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲2.61%，公用事業(yè)與環(huán)保指數(shù)上漲1.66%。環(huán)保板塊中，大氣治理板塊上漲1.9%，固廢板塊上漲2.03%，環(huán)境監(jiān)測板塊上漲0.44%，節(jié)能與能源清潔利用板塊上漲1.47%，燃?xì)獍鍓K上漲0.55%；水務(wù)板塊上漲1.7%。
　　本周要點(diǎn)：
　　呼和浩特智能供熱細(xì)則出臺，熱量表市場放量在即：據(jù)呼和浩特市人民政府官網(wǎng)披露，近日《呼和浩特市智能供熱試點(diǎn)實(shí)施方案》印發(fā)，明確要求制定并試點(diǎn)供熱計(jì)量收費(fèi)，促進(jìn)能源節(jié)約，將2023-2024年采暖季入網(wǎng)的新建居住建筑和既有公共建筑作為智能供熱及計(jì)量收費(fèi)試點(diǎn)，新建建筑必須配備熱計(jì)量裝置，所有供熱企業(yè)不得將未配備熱計(jì)量裝置的新建筑接入供熱管網(wǎng)。同時(shí)，《方案》提出新入網(wǎng)的新建建筑智能供熱及計(jì)量裝置由項(xiàng)目建設(shè)單位出資建設(shè)，既有民用建筑智能供熱及計(jì)量裝置的改造由供熱企業(yè)承擔(dān)，市、區(qū)兩級財(cái)政按照投資額和節(jié)能量給予適當(dāng)獎(jiǎng)補(bǔ)。目前我國大部分北方地區(qū)供暖收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按面積分?jǐn)偸召M(fèi)，無法準(zhǔn)確反映用戶的實(shí)際熱量消耗情況，易造成能源浪費(fèi)。同時(shí)，我國供熱領(lǐng)域碳排放總量占全社會碳排放總量近10%，按需供熱勢在必行。此次，隨著呼和浩特市政策的出臺，熱計(jì)量有望在內(nèi)蒙古率先全面推進(jìn)；北方其他地區(qū)智慧供熱改革可期，熱量表作為熱計(jì)量的基礎(chǔ)設(shè)備預(yù)計(jì)將在未來三年迎來放量。推薦超聲熱量表龍頭【匯中股份】、擁有智慧供熱軟硬件全產(chǎn)業(yè)鏈的【瑞納智能】。
　　超大特大城市城中村改造工作部署會議召開，表計(jì)存量替換需求有望釋放：中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理何立峰強(qiáng)調(diào)在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造是以習(xí)近平同志為核心的黨中央站在中國式現(xiàn)代化戰(zhàn)略全局高度作出的具有重大而深遠(yuǎn)意義的工作部署，要積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造有利于消除城市建設(shè)治理短板、改善城鄉(xiāng)居民居住環(huán)境條件、擴(kuò)大內(nèi)需、優(yōu)化房地產(chǎn)結(jié)構(gòu)。今年以來已有部分超大特大城市部署了城中村改造計(jì)劃，例如廣州住建局計(jì)劃今年推進(jìn)127個(gè)城中村改造項(xiàng)目、成都住建局發(fā)布《成都市城市更新建設(shè)規(guī)劃（2022-2025）》，提出將成片推進(jìn)城市更新，推進(jìn)31片城中村改造。超大特大城市大規(guī)模推動(dòng)城中村改造過程中有望進(jìn)一步帶來燃?xì)獗?、水表替換需求，根據(jù)我國計(jì)量檢定規(guī)程《膜式燃?xì)獗怼芬约啊稄?qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具實(shí)施檢定的有關(guān)規(guī)定》，燃?xì)獗硎褂闷谙抟话悴怀^10年、水表不超過6年，且之前使用的普遍為一代智能表，有望替換為計(jì)量技術(shù)更前沿的超聲波燃?xì)獗硪约俺暡ㄋ恚瑥亩鴮?shí)現(xiàn)更精確的計(jì)量及更高效的數(shù)據(jù)傳輸，推薦國內(nèi)超聲波水表、超聲波熱量表龍頭【匯中股份】、智慧燃?xì)?智慧水務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)的【金卡智能】，建議關(guān)注【新天科技】【邁拓股份】等。
　　市場信息跟蹤：
　　1）碳市場跟蹤：本周全國碳市場碳排放配額（CEA）總成交量31.18萬噸，總成交額1903.82萬元。掛牌協(xié)議交易周成交量1.18萬噸，周成交額73.82萬元，最高成交價(jià)64.00元/噸，最低成交價(jià)58.23元/噸，本周五收盤價(jià)為61.05元/噸，較上周五下跌3.75%。大宗協(xié)議交易周成交量30萬噸，周成交額1830萬元。截至本周，全國碳市場碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量2.41億噸，累計(jì)成交額110.75億元。碳排放平均成交價(jià)方面，北京市場成交均價(jià)最高，為126.02元/噸，福建市場成交均價(jià)最低，為22.09元/噸。
　　2）天然氣價(jià)格跟蹤：根據(jù)燃?xì)庠诰€發(fā)布的數(shù)據(jù)，7月28日中國LNG到岸價(jià)格為11.15USD/mmbtu，環(huán)比上周上漲4.69%。上海交易中心的中國LNG出廠價(jià)格為3976元/噸，環(huán)比上周下跌2.36%，LNG綜合進(jìn)口到岸指數(shù)為146.97，環(huán)比上周上漲16.58%。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至7月20日全國LNG市場價(jià)4059.3元/噸，環(huán)比上月上漲1.23%。
　　3）鋰電回收相關(guān)金屬價(jià)格跟蹤：根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，近期鋰價(jià)有所回落，截至7月28日，電池級碳酸鋰（99.5%）價(jià)格為27.85萬元/噸，環(huán)比上周下降3.30%；前驅(qū)體：硫酸鈷價(jià)格為4.60萬元/噸，環(huán)比上周不變；前驅(qū)體：硫酸鎳價(jià)格為3.30萬元/噸，環(huán)比上周下降2.94%；前驅(qū)體：硫酸錳價(jià)格為0.62萬元/噸，環(huán)比上周不變。
　　投資組合：【佛燃能源】+【新奧股份】+【藍(lán)天燃?xì)狻?【倍杰特】+【美?？萍肌?【匯中股份】
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期，項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，大額解禁風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)貼下降風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)。