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一周通信板塊指數(shù)回調(diào)，線(xiàn)纜、運(yùn)營(yíng)商等板塊相關(guān)標(biāo)的表現(xiàn)較好。
　　本周上證指數(shù)漲幅為3.42%；深證成指漲幅為2.68%；創(chuàng)業(yè)板指漲幅為2.61%；通信板塊跌幅為0.68%。通信板塊個(gè)股中，上漲、維持、下跌的個(gè)股占比分別為45.04%、3.05%、51.91%。根據(jù)我們對(duì)于通信行業(yè)公司劃分子板塊數(shù)據(jù)，一周線(xiàn)纜、運(yùn)營(yíng)商子板塊相關(guān)標(biāo)的表現(xiàn)較好，板塊漲幅為1.62%、1.53%。
　　標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)完善，數(shù)據(jù)中心交換機(jī)集采規(guī)模不斷提升，行業(yè)有望邊際向好。
　　近日，中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)聯(lián)合主辦23年可信云大會(huì)在北京召開(kāi)。大會(huì)以“云領(lǐng)創(chuàng)新，算啟新篇”為主題，發(fā)布《云計(jì)算白皮書(shū)》、《中國(guó)算力服務(wù)研究報(bào)告》等專(zhuān)題白皮書(shū)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。大會(huì)啟動(dòng)可信算力服務(wù)平臺(tái)、央國(guó)企高質(zhì)量用云創(chuàng)新賦能計(jì)劃、一云多芯應(yīng)用創(chuàng)新生態(tài)社區(qū)等，并公布可信云最新評(píng)估結(jié)果。云計(jì)算不斷催生新興產(chǎn)業(yè)，助力企業(yè)上云，有望激發(fā)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展活力。中國(guó)聯(lián)通牽頭的算力網(wǎng)絡(luò)服務(wù)部署信令要求（Q.4140）標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)啟了Q.4140-Q.4159（算力網(wǎng)絡(luò)協(xié)議與信令）新序列。此標(biāo)準(zhǔn)基于聯(lián)通聯(lián)合牽頭的首個(gè)算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)（Y.2501）的架構(gòu)，規(guī)范算力網(wǎng)絡(luò)服務(wù)部署信令要求。工信部及相關(guān)各方修訂形成了《國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))》，充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)的引領(lǐng)和規(guī)范作用，不斷提升我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展新階段的新需求。進(jìn)一步鞏固良好智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)發(fā)展勢(shì)頭,搶抓戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇夯實(shí)車(chē)網(wǎng)新基建。中國(guó)移動(dòng)公示23-24年數(shù)據(jù)中心交換機(jī)集采結(jié)果，新建部分集采中標(biāo)金額約23.42億元，華為、中興、新華三、銳捷網(wǎng)絡(luò)、烽火通信五家企業(yè)中標(biāo)，交換機(jī)行業(yè)集中度不斷提升?？傮w來(lái)說(shuō)，通信行業(yè)在“新基建”、數(shù)據(jù)要素、AI應(yīng)用等推動(dòng)下穩(wěn)步發(fā)展，算力網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力持續(xù)增強(qiáng)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)需求不斷增長(zhǎng)，相關(guān)通信公司業(yè)績(jī)有望逐步向好。
　　投資建議：優(yōu)選子行業(yè)景氣邊際改善優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
　　數(shù)字中國(guó)等政策不斷加碼、AI新應(yīng)用持續(xù)推新的背景下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建有望夯實(shí)助力算力網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，通信+新基建板塊有望率先預(yù)期上修。ICT基石光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇，催化光模塊、溫控節(jié)能等需求進(jìn)一步增長(zhǎng)；5G應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)亦是未來(lái)政策及需求關(guān)注重點(diǎn)，高景氣度結(jié)合低估值是選股重點(diǎn)方向。
　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建：ICT相關(guān)標(biāo)的天孚通信（300394），中際旭創(chuàng)（300308），新易盛（300502），華工科技（000988），銳捷網(wǎng)絡(luò)（301165）等；看好算力網(wǎng)絡(luò)基建+數(shù)據(jù)要素新空間的通信運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)（A+H），中國(guó)電信（A+H），中國(guó)聯(lián)通（A+H）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原料價(jià)格上升風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)外政策環(huán)境不確定性；5G規(guī)模化商用推進(jìn)不及預(yù)期。