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1)事件:國(guó)內(nèi)車企向海外汽車巨頭反向輸出造車技術(shù)
　　 7月26日晚，大眾汽車集團(tuán)與小鵬汽車簽署戰(zhàn)略技術(shù)合作框架協(xié)議和總值約7億美元的股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議(4.99%的小鵬汽車A類普通股)，雙方將基于小鵬汽車G9車型平臺(tái)和智能駕駛技術(shù)開(kāi)發(fā)兩款B級(jí)電動(dòng)車，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)。
　　7月27日晚，上汽集團(tuán)官宣，公司已與奧迪公司簽署諒解備忘錄，加快上汽奧迪全新電動(dòng)車型開(kāi)發(fā)。雙方將快速、高效地推出“下一代電動(dòng)車型”。
　　2）核心邏輯:國(guó)內(nèi)智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈角色從用市場(chǎng)換技術(shù)，到向海外輸出技術(shù)和出口整車，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值將迎來(lái)重估
　　1、我國(guó)新能源車銷量增速和份額領(lǐng)先全球，汽車出口也進(jìn)入高增長(zhǎng)階段。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年6月我國(guó)新能源零售66.5萬(wàn)輛，同比增25.2%，1-6約累計(jì)零售308.6萬(wàn)輛，同比增37.3%，我國(guó)新能源車銷量全球份額超60%; 2023年上半年我國(guó)汽車出口量達(dá)234萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)73%。
　　2、自主品牌在電動(dòng)化、智能化領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)顯著，合資品牌面臨銷量下滑壓力。2023年上半年，上汽集團(tuán)國(guó)內(nèi)銷量同比下降7.4%，而比亞迪銷量達(dá)125.6萬(wàn)輛，同比大增95.9%，占國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)份額達(dá)33.5%。2020年以來(lái)，我國(guó)自主品牌市場(chǎng)份額顯著提升，廣口徑統(tǒng)計(jì)從2020年的34%提升至2023年6月的53%，同期合資品牌尤其是日系和德系品牌市場(chǎng)份額顯著下降。
　　3、自主品牌引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)向海外巨頭反向輸出造車技術(shù)。全棧自研支撐下的技術(shù)優(yōu)勢(shì)是小鵬吸引大眾技術(shù)合作的基礎(chǔ)，小鵬G9平臺(tái)采用全新電子電氣架構(gòu)，并實(shí)現(xiàn)車樁量產(chǎn)8OOV超快充平臺(tái);小鵬汽車智能駕駛技術(shù)不斷迭代，推出具備城市、高速、VPA-L等全場(chǎng)景的智能輔助駕駛系統(tǒng)。
　　3）未來(lái)催化:更多合資品牌選擇與國(guó)內(nèi)智能化技術(shù)領(lǐng)先的車企合作，國(guó)內(nèi)車企向海外輸出技術(shù)成為趨勢(shì)
　　4)）投資建議∶1、具備顯著平臺(tái)化技術(shù)優(yōu)勢(shì)的整車企業(yè)，推薦:小鵬汽車/理想汽車/長(zhǎng)城汽車/吉利汽車/比亞迪;2、汽車智能化相關(guān)的軟硬件供應(yīng)商，推薦︰德賽西威/伯特利/上聲電子;3、受益雙贏合作銷量提升的供應(yīng)鏈企業(yè)，推薦︰愛(ài)柯迪/瑞鵠模具，受益欣銳科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:大眾與小鵬的合作不及預(yù)期,國(guó)內(nèi)汽車銷量低于預(yù)期