>> 華鑫證券-鑫融訊：雙融日報-230804
| 上傳日期： |
2023/8/4 |
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| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
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作者： |
嚴(yán)凱文 |
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雙融余額
截至08月03日，融資余額報14927.69億元，較前一交易日增加16.74億元；融券余額報947.00億元，較前一交易日增加13.71億元；融資融券余額15874.68億元，較前一交易日增加30.45億元。
▌市場綜述
本周四，A股三大指數(shù)今日低開高走。截至收盤，滬指漲0.58%，深成指漲0.53%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.06%，科創(chuàng)50漲0.20%，滬深300漲0.88%，上證50漲0.93%。上漲家數(shù)為2078家，高于前一交易日2067家，低于此前一周均值2781家。漲停家數(shù)為27家，低于前一交易日33家，低于此前一周均值42家。下跌家數(shù)為2923家，高于前一交易日2912家，高于此前一周均值2260家。跌停家數(shù)為7家，高于前一交易日0家，高于此前一周均值5家。北向資金凈流入5.43億元，前一交易日凈流出50.19億元，上周均值為凈流入69.01億元。成交額為8337億元，前一交易日為8370億元，上周均值為8265億元。
▌主題追蹤
今日關(guān)注：中特估、建材、化工
1.中特估主題：政府工作報告提出“深化國資國企改革，提高國企核心競爭力”。國有企業(yè)改革一直是政府的重點工作之一，為提高其市場化程度和核心競爭力，政府近年來一直在推進(jìn)相關(guān)措施。今年政府工作報告再次提出深化國資國企改革的方向，國務(wù)院國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組也在會議中總結(jié)了過去三年的改革成果和不足，并提出了全面謀劃新一輪深化改革行動的計劃。此外，證監(jiān)會主席易會滿在金融街論壇上提出中國特色估值體系的概念，將與國企改革共振，助力中國式現(xiàn)代化。該體系將綜合考慮企業(yè)的戰(zhàn)略地位、政府支持度、行業(yè)前景以及國家發(fā)展目標(biāo)等因素，隨著國企改革工作持續(xù)推進(jìn)，央企、國企經(jīng)營狀況有望得到改善，從而帶動央企、國企ROE進(jìn)一步提升，且央國企具備有穩(wěn)定分紅，在ROE持續(xù)改善的預(yù)期下，板塊吸引力將大幅提升。因此盡管年初以來板塊估值有所修復(fù)，但目前央國企估值仍明顯低于市場平均水平，盈利估值性價比優(yōu)勢明顯。同時，結(jié)合一帶一路倡議作為中國的重大戰(zhàn)略，為投資者帶來了廣闊的機遇。一帶一路項目的推進(jìn)將促進(jìn)相關(guān)國家和地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、貿(mào)易合作以及人員往來，為相關(guān)行業(yè)帶來了長期的增長動力。建議關(guān)注：中國交建（ 601800 ）、中鋼國際（000928）
2.建材主題：國務(wù)院總理李強7月21日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，審議通過《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見》。會議指出，在超大特大城市積極穩(wěn)步實施城中村改造是改善民生、擴大內(nèi)需、推動城市高質(zhì)量發(fā)展的一項重要舉措。要充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，加大對城中村改造的政策支持，積極創(chuàng)新改造模式，鼓勵和支持民間資本參與，努力發(fā)展各種新業(yè)態(tài)，實現(xiàn)可持續(xù)運營。當(dāng)前21個超大特大城市有部分披露了城中村改造的進(jìn)展和計劃投資額，中期關(guān)注更多的實施案例、資金來源方案、新增規(guī)模安排等增量信息。建議關(guān)注：東方雨虹（002271）、堅朗五金（002791）
3.化工主題：7月24日，我國召開政治局會議，此次政治局會議強化穩(wěn)增長預(yù)期。宏觀政策提法上更為積極，會議指出“要用好政策空間、找準(zhǔn)發(fā)力方向”“加強逆周期調(diào)節(jié)和政策儲備”等。進(jìn)入23年后，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)需求開啟逐步復(fù)蘇，由于終端需求仍不及預(yù)期，故上半年相關(guān)工業(yè)企業(yè)盈利能力依舊承壓。不過從23年半年度業(yè)績預(yù)告中，可以看到化工企業(yè)業(yè)績迎來環(huán)比修復(fù)。截至7月21日，已披露23H1業(yè)績的214家化工上市企業(yè)23Q2合計實現(xiàn)歸母凈利潤143.6億元，環(huán)比增長17.9%。截至23年5月，工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨同比降至3.2%，商品庫存周期見底，在國內(nèi)穩(wěn)增長信號加強的利好下，各類化工品種的需求預(yù)期或?qū)⒂瓉砀纳茩C會。自邁入7月以來，CRB現(xiàn)貨指數(shù)同比從-5.75%收窄為2.55%，或有低位企穩(wěn)的態(tài)勢。建議關(guān)注：興發(fā)集團(tuán)（600141）、亞鉀國際（000893）
▌風(fēng)險提示
宏觀經(jīng)濟(jì)意外下滑、地緣不確定風(fēng)險、流動性收緊超預(yù)期、行業(yè)政策低于預(yù)期
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