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通信行業(yè)指數(shù)本周漲跌幅：截至2023年8月4日，申萬通信板塊本周上漲3.34%，跑贏滬深300指數(shù)2.64個(gè)百分點(diǎn)，漲幅在31個(gè)申萬一級行業(yè)中位列第4位；申萬通信板塊8月下跌4.15個(gè)百分點(diǎn)，跑輸滬深300指數(shù)8.79個(gè)百分點(diǎn)；申萬通信板塊今年累計(jì)上漲44.40%，跑贏滬深300指數(shù)40.55個(gè)百分點(diǎn)。
　　通信行業(yè)二級子板塊本周漲跌幅：截至2023年8月4日，除電信運(yùn)營商板塊尚未納入統(tǒng)計(jì)外，申萬通信板塊的6個(gè)三級子板塊本周總體向上，漲幅從高到低依次為：SW通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及器件（1.32%）＞SW其他通信設(shè)備（0.63%）＞SW通信工程及服務(wù)（0.43%）＞SW通信應(yīng)用增值服務(wù)（0.35%）＞SW通信線纜及配套（-0.53%）＞SW通信終端及配件（-0.70%）。
　　本周部分新聞和公司動態(tài)：（1）華為開發(fā)者大會2023：HarmonyOS 4發(fā)布，鴻蒙生態(tài)設(shè)備超7億；（2）亞馬遜AWS云服務(wù)凈銷售額同比增長12%；（3）Yole：到2028年汽車互聯(lián)模塊市場預(yù)計(jì)將達(dá)60億美元以上；（4）Dell'Oro：全球PON設(shè)備收入2027年將達(dá)133億美元；（5）IDC：預(yù)計(jì)2027年中國ICT市場總支出將超7200億美元；（6）Gartner：2022年全球IaaS市場同比增長近30%；（7）LightCounting：未來五年AI集群應(yīng)用光收發(fā)器銷售額將達(dá)176億美元；（8）劍橋科技：上半年銷售毛利潤同比增幅約為135.13%。
　　通信行業(yè)周觀點(diǎn)：本周云巨頭廠商亞馬遜季報(bào)披露，AWS云服務(wù)銷售額同比維持兩位數(shù)增長，使數(shù)通產(chǎn)業(yè)鏈信心得到提振，相關(guān)標(biāo)的行情有所回暖。目前通信板塊已進(jìn)入中報(bào)披露期，下周三大主要電信運(yùn)營商中報(bào)有望陸續(xù)公布，建議關(guān)注行業(yè)業(yè)績表現(xiàn)。展望后市，一是在數(shù)據(jù)資源體系、統(tǒng)一數(shù)據(jù)要素大市場、可信數(shù)據(jù)空間等相關(guān)理論愈發(fā)完善背景下，搭載AI技術(shù)的應(yīng)用迅速變革，數(shù)通市場有望持續(xù)向好，從而帶動數(shù)據(jù)與算力全產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展，建議關(guān)注受益于算力與數(shù)據(jù)規(guī)模膨脹的相關(guān)標(biāo)的；二是建議關(guān)注有望在“中特估”背景下實(shí)現(xiàn)估值重塑的國資背景深厚、低估值、經(jīng)營穩(wěn)健的相關(guān)標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期；資本開支回收不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇；集采招標(biāo)落地存在滯后性；重要技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)；匯兌損失風(fēng)險(xiǎn)等。