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核心觀點(diǎn)
　　本周汽車板塊上漲0.9%，乘用車、商用車和汽車零部件板塊回暖，分別上漲2.0%/1.0%/0.4%。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，6月乘用車批發(fā)銷量223.6萬(wàn)輛，同比+2.1%，環(huán)比+11.7%；零售183.4萬(wàn)輛，同比-2.6%，環(huán)比+8.7%；新能源乘用車批發(fā)76.1萬(wàn)輛，同比+33%，環(huán)比+12%，對(duì)應(yīng)電動(dòng)化滲透率34.0%；7月第四周零售7.65萬(wàn)輛，同比-16%；批發(fā)10.10萬(wàn)輛，同比-16%，主要系去年7月購(gòu)置稅政策刺激導(dǎo)致高基數(shù)。7月26日，大眾集團(tuán)擬戰(zhàn)略增資小鵬7億美元（持股4.99%），共同開發(fā)2款純電車型。8月2日，李力耘接力吳新宙成為智駕團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。小鵬在XPILOT、平臺(tái)化模塊和架構(gòu)等領(lǐng)域領(lǐng)先，中國(guó)汽車行業(yè)迎來(lái)技術(shù)輸出新時(shí)代。同時(shí)，寶駿云朵將在8月10日上市有望帶來(lái)智能化再加速。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)信息
　　車企跟蹤：7月車企銷量陸續(xù)披露，理想、比亞迪等新能源車延續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。
　　比亞迪7月銷售262161輛，同比+ 61.30%，其中海外銷售新能源乘用車合計(jì)18169輛。此外，理想汽車7月交付量達(dá)到34134輛，同比+227.5%；蔚來(lái)汽車交付20462輛，同比+103.6%；小鵬汽車交付11008輛，同比-4.5%；廣汽埃安7月銷售45025輛，同比+80.0%；哪吒汽車交付12132臺(tái)，同比-7.8%；零跑交付14335臺(tái)，同比+17.3%；極氪交付12039臺(tái)，同比+146.9%;零跑交付14335臺(tái)，同比+17.3%；
　　車型跟蹤：自主品牌價(jià)格持續(xù)發(fā)力，智能駕駛用戶群體擴(kuò)容。
　　2023年主機(jī)廠計(jì)劃推出的新車型仍將集中在新能源，自主品牌新能源車型將占據(jù)絕對(duì)主力，其中插電混動(dòng)新車型成為長(zhǎng)城、吉利、長(zhǎng)安等強(qiáng)勢(shì)自主發(fā)力重點(diǎn)，純電動(dòng)新車型成蔚小理、極氪等新勢(shì)力供給主力。5月下旬，深藍(lán)發(fā)布S7，定位為中型SUV，并提供增程式混動(dòng)、純電動(dòng)以及氫電版本供消費(fèi)者選擇；蔚來(lái)ES6正式上市，75kWh版售價(jià)36.8萬(wàn)元，100kWh版售價(jià)42.6萬(wàn)元，外觀、內(nèi)飾、舒適配置、智能化等方面全面提升；吉利銀河L7于5月31日上市，售價(jià)區(qū)間為13.87-17.37萬(wàn)元，20萬(wàn)元內(nèi)電混SUV市場(chǎng)再添一員大將。6月29日小鵬G6上市，售價(jià)20.99萬(wàn)元起，包含高階自動(dòng)駕駛功能的MAX版本售價(jià)22.99萬(wàn)元起，智能駕駛早鳥用戶群體有望擴(kuò)容。8月3日，理想L9Pro正式上市，新車售價(jià)42.98萬(wàn)起，將會(huì)在8月內(nèi)正式開啟交付。
　　投資建議：預(yù)期波動(dòng)筑底，把握新一輪布局。
　　【整車】推薦理想汽車、長(zhǎng)安汽車、比亞迪，關(guān)注小鵬、蔚來(lái)；零部件推薦三條主線：【智能化】科博達(dá)、德賽西威、經(jīng)緯恒潤(rùn)、華依科技；【機(jī)器人】雙環(huán)傳動(dòng)、拓普集團(tuán)、三花智控；【特斯拉（出口）產(chǎn)業(yè)鏈】愛(ài)柯迪、嶸泰股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化；客戶拓展及新項(xiàng)目量產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。