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（ 1）天地一體化子組成立，有望推動(dòng)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展
　　2023年8月3日，根據(jù)IMT2030推進(jìn)組消息，結(jié)合6G研究需要，IMT-2030(6G)推進(jìn)組無線技術(shù)工作組成立天地一體化子組，重點(diǎn)研究面向6G的衛(wèi)星與地面通信融合一體化無線技術(shù)，并于2023年8月2日下午召開研討會(huì)暨子組啟動(dòng)會(huì)。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)作為6G的重要組成部分，天地一體化子組的成立有望進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)的發(fā)展，我們長(zhǎng)期看好衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資機(jī)會(huì)。
　?。?）巨頭看好AI發(fā)展，我們長(zhǎng)期看好算力產(chǎn)業(yè)鏈
　　近期，亞馬遜、AMD和Arista發(fā)布二季度報(bào)，均表示繼續(xù)看好AI發(fā)展，我們持續(xù)看好算力產(chǎn)業(yè)鏈。亞馬遜雖短期資本開支有所放緩，但仍大力支持AI的發(fā)展；AMD對(duì)AI加速器市場(chǎng)保持樂觀，MI300A和MI300XGPU已送樣頭部客戶，公司預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)保持較快增長(zhǎng)；Arista認(rèn)為AI集群將在2025年后大量部署。
　?。?）成都市強(qiáng)調(diào)推進(jìn)算力產(chǎn)業(yè)自主可控，利好國(guó)內(nèi)ICT企業(yè)
　　8月4日，成都市經(jīng)濟(jì)和信息化局印發(fā)《成都市加快大模型創(chuàng)新應(yīng)用推進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》（以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)劃》”），《規(guī)劃》指出：1）強(qiáng)化智能算力供給。推動(dòng)國(guó)家超算成都中心、成都智算中心合理擴(kuò)容；推進(jìn)算力產(chǎn)業(yè)自主可控，圍繞“算力、存力、運(yùn)力”方面發(fā)展國(guó)產(chǎn)化替代。2）提升創(chuàng)新策源能力。推動(dòng)各行業(yè)大模型的研發(fā)，建立創(chuàng)新平臺(tái)。3）提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級(jí)。4）構(gòu)建全域場(chǎng)景體系。探索人工智能在醫(yī)療、金融、交通等多領(lǐng)域的應(yīng)用。5）加強(qiáng)生態(tài)要素聚集。推動(dòng)數(shù)據(jù)要素的發(fā)展。近期各地政府紛紛出臺(tái)人工智能相關(guān)政策，我們認(rèn)為有望推動(dòng)國(guó)產(chǎn)AI模型的長(zhǎng)期發(fā)展，并驅(qū)動(dòng)國(guó)產(chǎn)服務(wù)器、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的發(fā)展，具有自研能力的國(guó)內(nèi)ICT廠商有望長(zhǎng)期受益。
　?。?）聯(lián)通擬大規(guī)模采購(gòu)5G基站，首推中興通訊&寶信軟件，利好數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈
　　據(jù)中國(guó)聯(lián)通采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布的2023年中國(guó)聯(lián)通5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備集中采購(gòu)項(xiàng)目資格預(yù)審公告顯示，中國(guó)聯(lián)通擬以自籌資金采購(gòu)5G新建、改造、升級(jí)、擴(kuò)容網(wǎng)絡(luò)設(shè)備69萬(wàn)站（套）及相關(guān)輔材、服務(wù)等，采購(gòu)預(yù)算為402.39億元（不含稅）。據(jù)2022年年報(bào)顯示，2022年中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)電信共建共享新增31萬(wàn)5G基站，同時(shí)中國(guó)聯(lián)通新增17萬(wàn)900M基站。此次采購(gòu)為中國(guó)聯(lián)通自籌資金采購(gòu)，同時(shí)采購(gòu)基站數(shù)量已大幅超過2022年新建總量。
　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要5G網(wǎng)絡(luò)的支撐，5G基站是5G網(wǎng)絡(luò)必不可少的重要基礎(chǔ)設(shè)施。中興通訊作為5G主設(shè)備商龍頭，有望核心受益于移動(dòng)5G基站的建設(shè)，同時(shí)公司以服務(wù)器、芯片、數(shù)據(jù)庫(kù)、交換機(jī)為核心的第二成長(zhǎng)曲線有望實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)；寶信軟件作為中國(guó)智造+AI智算龍頭，有望深度受益于5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)發(fā)展，5G+智能制造應(yīng)用、5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)以及IDC業(yè)務(wù)有望長(zhǎng)期受益于5G發(fā)展。
　　長(zhǎng)期來看，數(shù)字經(jīng)濟(jì)為確定性較高的成長(zhǎng)主線，我們持續(xù)看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)下的通信算力產(chǎn)業(yè)鏈包括設(shè)備商、光通信產(chǎn)業(yè)鏈、IDC、液冷溫控、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)遇。
　　通信&云&衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：（1）IDC與液冷等：寶信軟件、光環(huán)新網(wǎng)、潤(rùn)澤科技、奧飛數(shù)據(jù)、英維克、申菱環(huán)境、高瀾股份等；（2）設(shè)備商：中興通訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)等；（3）光器件與光連接：中際旭創(chuàng)、亨通光電、源杰科技、騰景科技、光庫(kù)科技、天孚通信、新易盛、永鼎股份、通鼎互聯(lián)、太辰光等；（4）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：盛路通信、信科移動(dòng)-U、震有科技、創(chuàng)意信息、新勁剛、中國(guó)衛(wèi)通、華力創(chuàng)通、鋮昌科技、海格通信、華測(cè)導(dǎo)航、光庫(kù)科技等；
　　2）智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心應(yīng)用：寶信軟件、中控技術(shù)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、炬光科技、禾川科技等；廣和通、美格智能、移遠(yuǎn)通信、威勝信息、力合微等；三旺通信、東土科技、映翰通等。
　　行情回顧：2023年7月31日—8月4日，在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，通信（申萬(wàn)）指數(shù)上漲3.34%，在TMT板塊中排名第三。
　　周重點(diǎn)公司：寶信軟件、中興通訊、紫光股份、中控技術(shù)、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中際旭創(chuàng)、騰景科技、光庫(kù)科技、仕佳光子、源杰科技、新易盛、英維克、高瀾股份、申菱環(huán)境、天孚通信、亨通光電、禾川科技、美格智能、移遠(yuǎn)通信、廣和通、威勝信息、力合微、光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、潤(rùn)澤科技、盛路通信、信科移動(dòng)-U、震有科技、創(chuàng)意信息、新勁剛、中國(guó)衛(wèi)通、華力創(chuàng)通、鋮昌科技、海格通信、華測(cè)導(dǎo)航、永新光學(xué)、瑞可達(dá)、炬光科技、經(jīng)緯恒潤(rùn)、科博達(dá)、和而泰、華大九天、概倫電子、容知日新、怡合達(dá)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：5G建設(shè)不及預(yù)期、AI發(fā)展不及預(yù)期、新能源汽車&海風(fēng)發(fā)展不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦等。