>> 東吳證券-晨會紀要-230807
| 上傳日期： |
2023/8/7 |
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| 673KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
東吳證券 |
| 評級： |
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作者： |
陳李 |
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宏觀策略
宏觀點評20230801：地產(chǎn)放松“鳴哨”，哪些城市可能“領跑”？
房地產(chǎn)新一輪放松已是“箭在弦上”，不過政策以怎樣的形式落地仍有懸念。通過觀察政治局定調后各部委及地方響應中的表述，我們認為本輪地產(chǎn)放松主要聚焦三個方向：①降低首房利率；②存量房貸下調；③“認房又認貸”解綁；那么在政策出臺以“因城施策”為主的背景下，哪些城市的地產(chǎn)調控空間更大？風險提示：政策定力十足，地產(chǎn)政策出臺不及預期。海外貨幣政策收緊下外需回落，海外經(jīng)濟提前進入顯著衰退，嚴重拖累我國出口。政策及數(shù)據(jù)統(tǒng)計不完全。
固收金工
固收點評20230804：科順轉債：防水行業(yè)
頭部企業(yè)我們預計科順轉債上市首日價格在118.73~132.22元之間，我們預計中簽率為0.0075%。風險提示：申購至上市階段正股波動風險，上市時點不確定所帶來的機會成本，違約風險，轉股溢價率主動壓縮風險。
行業(yè)
環(huán)保行業(yè)點評報告：新疆發(fā)布碳達峰實施方案，向雙碳目標進一步邁進
重點推薦：藍天燃氣，新奧股份，洪城環(huán)境，景津裝備，美?？萍?，盛劍環(huán)境，仕凈科技，高能環(huán)境，龍凈環(huán)保，光大環(huán)境，瀚藍環(huán)境，凱美特氣，華特氣體，國林科技，金科環(huán)境，三聯(lián)虹普，賽恩斯，天壕能源，英科再生，九豐能源，宇通重工。建議關注：重慶水務，興蓉環(huán)境，鵬鷂環(huán)保，三峰環(huán)境，再升科技，卓越新能。最新研究：藍天燃氣深度：河南“管道+城燃”龍頭，高分紅具安全邊際。龍凈環(huán)保深度：礦山綠電、全產(chǎn)業(yè)鏈儲能，紫金優(yōu)勢凸顯。全國生態(tài)環(huán)境保護大會召開，延續(xù)污染防治生態(tài)保護要求，新增強化雙碳部署。風險提示：政策推廣不及預期，財政支出低于預期，行業(yè)競爭加劇。
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