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市場(chǎng)回顧：本周基礎(chǔ)化工指數(shù)上漲0.05%，同期跑輸大盤0.64pct。石油石化指數(shù)下跌0.95%，同期跑輸大盤1.65pct。申萬(wàn)基礎(chǔ)化工板塊個(gè)股中，天晟新材(+51.87%)、奇德新材(+21.9%)、黑貓股份(+14.97%)位列漲幅前三；漲幅前三化工三級(jí)子板塊：橡膠助劑(+5.34%)、鋰電化學(xué)品指數(shù)(+3.19%)、輪胎(+1.88%)。本周漲幅前三的化工品分別是液氯(+42.98%)、鄰硝基氯化苯(+15.56%)、丙烷(+14.86%)。
　　氟化工：需求平淡，市場(chǎng)價(jià)格短期僵持，看好行業(yè)景氣長(zhǎng)期上行。本周R125、R134a價(jià)差小幅提升。截至8月4日，R32、R125、R134a價(jià)格分別為14000、21500、21000元/噸，價(jià)差分別為1950.8、7675.5、6020.0元/噸，環(huán)比上月同期價(jià)差分別為449.4、-567.1、-870.2元/噸。制冷劑下游需求仍顯弱勢(shì)，甲烷氯化物價(jià)格震蕩，下游貿(mào)易商對(duì)市場(chǎng)持續(xù)觀望。配額政策預(yù)期9-10月出臺(tái)，行業(yè)長(zhǎng)期供需格局優(yōu)化，看好制冷劑行業(yè)景氣長(zhǎng)期上行。推薦布局制冷劑行業(yè)龍頭巨化股份、三美股份，建議關(guān)注永和股份。
　　磷肥：磷酸一銨價(jià)格持續(xù)推漲，磷酸二銨價(jià)格持穩(wěn)待漲。據(jù)ifind數(shù)據(jù)，截至8月4日，磷酸一銨和磷酸二銨現(xiàn)貨價(jià)分別為2733和3688元/噸，周環(huán)比分別+4.46%、持平；原料端液氯、硫磺價(jià)格周內(nèi)上漲，磷礦石價(jià)格持穩(wěn)。磷酸一銨價(jià)差為920元/噸，周環(huán)比+12.21%；磷酸二銨價(jià)差為1364元/噸，周環(huán)比-2.61%。供給端，受需求提振維持高位，本周一銨行業(yè)供給量及開工繼續(xù)上行，一銨行業(yè)開工率為56.36%（周環(huán)比+3.60pct）；二銨行業(yè)開工率69.98%（周環(huán)比-0.08pct），主要系裝置臨時(shí)停產(chǎn)檢修。磷肥行業(yè)庫(kù)存均下降，一銨周度庫(kù)存減少5.86%，二銨周度庫(kù)存減少5.41%。需求端，本周復(fù)合肥行情小幅走強(qiáng)，截至8月4日，復(fù)合肥市場(chǎng)均價(jià)周漲幅1.41%，備肥時(shí)間縮短，復(fù)合肥產(chǎn)量周環(huán)比+5.10%，看漲情緒延續(xù)。長(zhǎng)期來(lái)看，糧食價(jià)格維持高位，磷肥具備剛需屬性。建議關(guān)注一體化的云天化、川恒股份等。
　　農(nóng)藥：草甘膦看漲情緒消退，市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)。據(jù)百川數(shù)據(jù)，截至8月5日，華東地區(qū)草甘膦均價(jià)3.8萬(wàn)元/噸，周環(huán)比持平；草甘膦-甘氨酸價(jià)差3.13萬(wàn)元/噸，周環(huán)比持平。
　　投資建議：1、反彈行情下，逆勢(shì)擴(kuò)張的白馬優(yōu)勢(shì)明顯：建議關(guān)注寶豐能源、華魯恒升、衛(wèi)星化學(xué)等；2、需求較好的相關(guān)新材料標(biāo)的業(yè)績(jī)環(huán)比存改善：建議關(guān)注碳纖維領(lǐng)域中復(fù)神鷹及光威復(fù)材；國(guó)產(chǎn)替代方向建議關(guān)注晨光新材、松井科技、沃特股份等。3、氟化工板塊短期調(diào)整幅度較大，后續(xù)隨著配額方案及海外補(bǔ)庫(kù)，看好制冷劑后續(xù)價(jià)格上漲，推薦巨化股份、三美股份，建議關(guān)注永和股份。4、下游需求剛性的農(nóng)藥化肥板塊，如磷肥、農(nóng)藥。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)震蕩、疫情反復(fù)、化工品價(jià)格大幅波動(dòng)