| 上傳日期： |
2023/8/7 |
大小： |
3394KB |
| 格式： |
pdf 共38頁(yè) |
來(lái)源： |
華安證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
增持 |
作者： |
金榮 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
| 下載權(quán)限： |
無(wú)限制-登錄即可下載 |
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主要觀點(diǎn)：
本周行情回顧（2023-07-31至2023-08-04）
從指數(shù)表現(xiàn)來(lái)看，本周(2023-07-31至2023-08-04),上證指數(shù)周漲跌幅為0.37%,創(chuàng)業(yè)板指周漲跌幅為1.97%,滬深300周漲跌幅為0.7%,中證1000周漲跌幅為1.08%,恒生科技周漲跌幅為0.69%,納斯達(dá)克指數(shù)周漲跌幅為-2.85%;從板塊表現(xiàn)來(lái)看，傳媒指數(shù)周漲跌幅為3.38%,電商及服務(wù)Ⅱ指數(shù)周漲跌幅為1.74%,教育指數(shù)周漲跌幅為0.96%,恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)周漲跌幅為0.98%,中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)周漲跌幅為-0.71%,人工智能指數(shù)周漲跌幅為3.54%, CHATGPT指數(shù)周漲跌幅為0.19%。
本周,上證指數(shù)(+0.37%)延續(xù)上漲趨勢(shì)，報(bào)收3288.1點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指(+1.97%)延續(xù)上漲趨勢(shì)，報(bào)收2263.4點(diǎn)；滬深300(+0.7%)延續(xù)上漲趨勢(shì)，報(bào)收4020.6點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)(-2.85%)轉(zhuǎn)跌，報(bào)收13909.2點(diǎn)。
從2023-07-31至2023-08-04,本周港股漲幅前三分別為：貓眼娛樂(lè)(+14.41%),快手-W(+5.19%),嗶哩嗶哩-W(+4.8%);本周美股漲幅前三分別為：亞馬遜(+5.57%), Dropbox(+3.23%),奈飛(+1.37%);本周A股漲幅前三分別為：人民網(wǎng)(+14.45%),省廣集團(tuán)(+12.02%),愷英網(wǎng)絡(luò)(+9.03%)。
國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)：支持民營(yíng)企業(yè)參與重大科技攻關(guān)
8月1日，國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)印發(fā)關(guān)于實(shí)施促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展近期若干舉措的通知。其中提出，擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）發(fā)行規(guī)模，推動(dòng)符合條件的民間投資項(xiàng)目發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs，進(jìn)一步擴(kuò)大民間投資。支持民營(yíng)企業(yè)參與重大科技攻關(guān)，牽頭承擔(dān)工業(yè)軟件、云計(jì)算、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、基因和細(xì)胞醫(yī)療、新型儲(chǔ)能等領(lǐng)域的攻關(guān)任務(wù)。推動(dòng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，持續(xù)推出平臺(tái)企業(yè)“綠燈”投資案例。
7月票房87.16億元收官，創(chuàng)中國(guó)電影市場(chǎng)暑期檔最佳單月成績(jī)
2023年7月，中國(guó)電影市場(chǎng)產(chǎn)出票房87.16億（比2019年同期增長(zhǎng)51.42%），是7月票房首次突破80億元大關(guān)，創(chuàng)7月票房歷史新高（之前為2018年7月），也是暑期檔單月票房表現(xiàn)的最好成績(jī)（之前為2019年8月），排在歷史單月票房排行榜第6位。
單日表現(xiàn)上，7月31天單日票房產(chǎn)出均破億元，8天單日票房過(guò)4億元。截至7月31日，大盤(pán)票房連續(xù)41天破億，刷新中國(guó)電影市場(chǎng)大盤(pán)單日票房連續(xù)破億紀(jì)錄。其中7月23日票房產(chǎn)出4.86億元，創(chuàng)下今年暑期檔單日票房紀(jì)錄，也是春節(jié)檔后的全國(guó)單日票房新高。
投資建議
1.海外AI：
谷歌將用最新的類似于ChatGPT、Bard等技術(shù)對(duì)智能助手Google Assistant進(jìn)行生成式AI改造，同時(shí)，為了更快速、專注的開(kāi)展研發(fā)工作，谷歌表示將會(huì)進(jìn)行內(nèi)部重組和裁員；Meta開(kāi)源了一個(gè)能夠生成各種音頻的PyTorch庫(kù)“AudioCraft”，能夠基于用戶輸入的文本生成高質(zhì)量、高保真的音頻；Jupyter推出免費(fèi)開(kāi)源的AI編程助手Jupyter AI，Jupyter AI支持的大模型比VSCode里的Copilot更多，而且它的作用不僅僅是編程，只要有API，HuggingFace上的模塊都能調(diào)用。建議關(guān)注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity等。
2.國(guó)內(nèi)AI：
8月4日，華為正式發(fā)布HarmonyOS 4，其中最新鴻蒙系統(tǒng)的智能助手小藝已接入AI大模型，小藝可以識(shí)別圖片中的內(nèi)容和文字，并在原有語(yǔ)音交互基礎(chǔ)上，擴(kuò)展了文字、圖片、文檔等多種形式的輸入，如果收到一張活動(dòng)海報(bào)的圖片，跟小藝下達(dá)指令，AI就可以自動(dòng)識(shí)別圖片上的地址進(jìn)行導(dǎo)航，全新的小藝功能將在8月下旬開(kāi)啟公開(kāi)測(cè)試體驗(yàn)；從數(shù)據(jù)管理、訓(xùn)練調(diào)優(yōu)到大模型發(fā)布的一站式工具鏈平臺(tái)百度智能云千帆大模型平臺(tái)已接入Llama 2等33個(gè)大模型，為國(guó)內(nèi)擁有最多大模型的平臺(tái)，還新增了預(yù)置Prompt模板；8月2日，通義聽(tīng)悟上線三大新功能，包括國(guó)內(nèi)音視頻AI領(lǐng)域首創(chuàng)的視頻自動(dòng)提取PPT，以及瀏覽器插件、釘釘和微信小程序，幫助用戶在PC和移動(dòng)端隨時(shí)隨地閱讀各類音視頻內(nèi)容；騰訊從零開(kāi)始、完全自研的騰訊混元大模型目前已經(jīng)進(jìn)入公司內(nèi)應(yīng)用測(cè)試階段，員工可以體驗(yàn)寫(xiě)郵件、面試大綱、PPT大綱、代碼生成、SQL語(yǔ)句生成、旅行計(jì)劃指定等功能；淘寶于7月下旬內(nèi)測(cè)的AI裝修功能“真能造”將于8月14日的家裝家居生態(tài)峰會(huì)上正式發(fā)布，可免費(fèi)為用戶生成10種不同風(fēng)格的裝修設(shè)計(jì)圖，預(yù)計(jì)在8月中旬將升級(jí)發(fā)布2.0版本，新增UGC社區(qū)、用戶交互、作品二次創(chuàng)作等功能。建議關(guān)注：百度集團(tuán)-SW、阿里巴巴-SW、騰訊控股、京東集團(tuán)-SW、美團(tuán)W、快手-W、科大訊飛、美圖公司、閱文集團(tuán)等。
3.游戲：
App Magic的23年7月全球手游收入榜披露，網(wǎng)易《逆水寒》第七名，原神掉出前十名；根據(jù)App Growing的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月游戲App買量產(chǎn)品數(shù)量環(huán)比下滑8.1%，小游戲(無(wú)需下載App)的游戲在投數(shù)量環(huán)比增長(zhǎng)12.2%；創(chuàng)夢(mèng)天地卡拉彼丘23年8月3日正式上線，該游戲是二次元戰(zhàn)術(shù)射擊游戲；23年電競(jìng)半年報(bào)發(fā)布，收入759.9億元，環(huán)比增長(zhǎng)11%；藝電(EA)23-24財(cái)年Q1財(cái)報(bào)發(fā)布，凈利潤(rùn)3.11億美元，同比增長(zhǎng)29%；育碧(Ubisoft)發(fā)布23-24年Q1財(cái)報(bào)，營(yíng)收2.89億歐元，同比下降9.2%。建議關(guān)注研
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