>> 安信證券-電力及公用事業(yè)行業(yè)周報(bào)：2023年上半年儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，輔助服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)容-230806
| 上傳日期： |
2023/8/7 |
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| 1579KB |
| 格式： |
pdf 共17頁(yè) |
來(lái)源： |
安信證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
溫晨陽(yáng) |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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行業(yè)走勢(shì)：本周申萬(wàn)公用事業(yè)指數(shù)上漲1.166%，跑贏滬深300指數(shù)0.468 pct。
本周要點(diǎn)：
2023年7月31日，國(guó)家能源局召開(kāi)三季度例行新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布2023年上半年能源形勢(shì)、可再生能源發(fā)展情況，介紹全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模和全國(guó)電力市場(chǎng)交易有關(guān)情況。
（1）儲(chǔ)能裝機(jī)數(shù)據(jù)方面，根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2023年6月底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過(guò)17.33GW/35.80GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.1小時(shí)。1-6月，新投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模約8.63 GW /17.72 GWh，2023年上半年新增投運(yùn)體量已超過(guò)2022年全年。全國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)驗(yàn)證了高比例風(fēng)光發(fā)電的電力系統(tǒng)下對(duì)靈活性資源的大量需求，新型儲(chǔ)能特性與傳統(tǒng)的儲(chǔ)能技術(shù)形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，成為電力系統(tǒng)的選擇。
?。?）輔助服務(wù)市場(chǎng)方面，2023年上半年全國(guó)電力輔助服務(wù)費(fèi)用達(dá)278億元（相比2019年同期增長(zhǎng)114%），占上網(wǎng)電費(fèi)1.9%（相比2019年同期提升0.4pct）。主體結(jié)構(gòu)方面，火電企業(yè)獲得補(bǔ)償254億元（相比2019年同期增長(zhǎng)112%），占比91.4%（相比2019年同期降低約1pct）。與2019年同期相比，2023年上半年國(guó)內(nèi)電力輔助服務(wù)費(fèi)用總量顯著增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)有顯著調(diào)整。
看好新型儲(chǔ)能、虛擬電廠在新型電力系統(tǒng)中發(fā)揮靈活性作用，相關(guān)主體通過(guò)電力輔助服務(wù)獲利的商業(yè)模式落地在即。建議關(guān)注工商業(yè)儲(chǔ)能供應(yīng)商【開(kāi)勒股份】，儲(chǔ)能逆變器供應(yīng)商【盛弘股份】；建議關(guān)注分布式資源運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)豐富的【南網(wǎng)能源】、【芯能科技】；建議關(guān)注虛擬電廠策略布局明確的【國(guó)能日新】。
市場(chǎng)信息跟蹤：
1）電力供需：用電量：2023年6月，全社會(huì)用電量7751億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.0%,環(huán)比增長(zhǎng)7.3%。發(fā)電量：2023年6月，全國(guó)發(fā)電量7399億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)21.6%，環(huán)比增長(zhǎng)7.5%。發(fā)電裝機(jī)：2023年6月，全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)3042萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)88.7%，環(huán)比增長(zhǎng)16.5%。
2）煤炭?jī)r(jià)格跟蹤：7月23日至7月29日，秦皇島5500動(dòng)力混煤平倉(cāng)周平均含稅價(jià)為864.80元/噸，周環(huán)比下跌2.20元/噸，跌幅0.3%；7月22日至7月28日，山西大同南郊5500動(dòng)力煤車板含稅價(jià)為755元/噸，周環(huán)比下跌13元/噸，跌幅1.7%；7月22日至7月28日，紐卡斯?fàn)杽?dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)為140.33美元/噸，周環(huán)比上漲9.35美元/噸，漲幅7.1%；7月22日至7月28日，歐洲ARA港動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)為110.10美元/噸，周環(huán)比上漲12.6美元/噸，漲幅12.9%。
3）水電跟蹤：本周三峽水庫(kù)水位及蓄水量環(huán)比較上周上漲。截至2023年8月04日，三峽水庫(kù)入庫(kù)流量16800立方米/秒，同比上漲25.4%，較上周下降1200立方米/秒；水位為159.17米，同比增加7.1%，較上周增加4.17米；蓄水量為255億立方米，同比增長(zhǎng)33.5%，較上周增加29億立方米。
4）光伏價(jià)格跟蹤：2023年8月02日，光伏級(jí)多晶硅價(jià)格8.34美元/kg，較上周上漲，周環(huán)比漲幅1.7%；156mm×156mm多晶硅片現(xiàn)貨價(jià)格0.18美元/片，較上周上漲，周環(huán)比漲幅2.3%；太陽(yáng)能電池片現(xiàn)貨價(jià)格0.08美元/w，較上周持平；光伏組件現(xiàn)貨價(jià)格0.14美元/w，較上周下跌，周環(huán)比跌幅1.4%。
5）天然氣價(jià)格跟蹤：2023年8月04日，LNG全國(guó)出廠價(jià)格指數(shù)3812元/噸。2023年7月23日-7月29日，周均價(jià)3992.2元/噸，較上周下降100.6元/噸，周環(huán)比跌幅2.5%。
6）電力市場(chǎng)跟蹤：2023年8月02日，廣東省電力現(xiàn)貨發(fā)電側(cè)（含核電）日前交易電價(jià)為379.95厘/kwh，廣東省電力現(xiàn)貨發(fā)電側(cè)（含核電）實(shí)時(shí)交易電價(jià)為380.86厘/kwh。2023年8月05日，山東省中長(zhǎng)期電力交易凈合約量7.673億kwh，加權(quán)均價(jià)374.75元/MWh。
風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期，項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，電價(jià)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)重組失敗風(fēng)險(xiǎn)，大額解禁風(fēng)險(xiǎn)。
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