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行情回顧：上周，傳媒板塊表現(xiàn)不錯(cuò)，上漲3.51%，跑贏創(chuàng)業(yè)板約1.53個(gè)百分點(diǎn)（創(chuàng)業(yè)板指上漲1.97%）；跑贏市場(chǎng)約2.81個(gè)百分點(diǎn)（滬深300上漲0.70%）。
　　細(xì)分行業(yè)：（1）游戲指數(shù)跑贏市場(chǎng)：中信游戲指數(shù)（CI005577）上漲4.48%，相對(duì)于滬深300指數(shù)上漲3.79%。（2）廣告指數(shù)跑贏市場(chǎng)：中信廣告指數(shù)（CI005847）上漲3.31%，相對(duì)于滬深300指數(shù)上漲2.61%。（3）體育指數(shù)跑贏市場(chǎng)：中證體育指數(shù)（399804）上漲2.58%，相對(duì)于滬深300指數(shù)上漲1.88%。（4）A股教育公司跑贏滬深300，港股教育公司跑贏恒生指數(shù)：中信教育指數(shù)（CI005816）上漲0.96%，跑贏滬深300指數(shù)0.27%。港股教育指數(shù)（887671）上漲0.14%，跑贏恒生指數(shù)2.04%。
　　影視：（1）《巨齒鯊2：深淵》上映首日票房破1.46億；（2）張藝謀大尺度犯罪電影《堅(jiān)如磐石》定檔9月28日；（3）光線動(dòng)畫新作《小倩》官宣，改編自蒲松齡《聊齋志異》；（4）7月中國(guó)內(nèi)地票房新高；（5）發(fā)改委：加快審批，持續(xù)投放優(yōu)秀電影。
　　游戲：（1）中國(guó)音像與數(shù)字出版協(xié)會(huì)游戲工委、中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)研究院聯(lián)合伽馬數(shù)據(jù)、騰訊廣告共同發(fā)布《2023中國(guó)移動(dòng)游戲廣告營(yíng)銷報(bào)告》；（2）7月新游環(huán)比6月高速增長(zhǎng)；（3）研發(fā)時(shí)長(zhǎng)超5年，騰訊大作《重生邊緣》定檔；（4）網(wǎng)信辦將全網(wǎng)部署未成年人模式，手機(jī)廠商成守門員；（5）上海浦東新區(qū)區(qū)委宣傳部（區(qū)文體旅游局）對(duì)外發(fā)布《浦東新區(qū)促進(jìn)文創(chuàng)類互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策舉措》。
　　 AIGC/ChatGpt：（1）華為開發(fā)者大會(huì)2023召開，鴻蒙生態(tài)引領(lǐng)全場(chǎng)景時(shí)代；（2）中國(guó)氣象局圍繞人工智能氣象預(yù)報(bào)大模型建設(shè)展開研討；（3）百度智能云“千帆大模型平臺(tái)”升級(jí)，接入LLaMA2等33個(gè)模型；（4）國(guó)家發(fā)改委等部門：支持民營(yíng)企業(yè)參與重大科技攻關(guān)牽頭承擔(dān)工業(yè)軟件、云計(jì)算等領(lǐng)域攻關(guān)任務(wù)。
　　體育：（1）曼聯(lián)與阿迪達(dá)斯再次續(xù)簽長(zhǎng)期合作協(xié)議；（2）阿森納與阿聯(lián)酋航空續(xù)約；（3）TMGM成為切爾西官方區(qū)域在線外匯和交易合作伙伴；（4）eBay成為女子意甲冠名贊助商；（5）Trend Micro成為邁凱倫FE車隊(duì)官方合作伙伴。
　　教育：（1）學(xué)而思投資新設(shè)教育科技公司，業(yè)務(wù)包含托管、自習(xí)場(chǎng)地服務(wù)等；（2）掌門教育私有化最終協(xié)議簽訂，掌門教育將由公司創(chuàng)始人張翼收購(gòu)；（3）中信出版擬以不超1億元自有資金參投中經(jīng)社；（4）猿輔導(dǎo)推出的UI設(shè)計(jì)師專業(yè)工具M(jìn)otiff今日開放試用；（5）火火兔便攜場(chǎng)景再添一員，推新品音樂(lè)故事機(jī)。
　　投資要點(diǎn)：建議關(guān)注芒果超媒（300413），國(guó)聯(lián)股份（603613），三七互娛（002555）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：傳媒政策收緊風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)整合或不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)開展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；內(nèi)容反響不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。