>> 德邦證券-德邦金工擇時周報：北向資金表現(xiàn)凈流入，兩市成交額上升-230807
| 上傳日期： |
2023/8/7 |
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| 3403KB |
| 格式： |
pdf 共28頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
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作者： |
肖承志 |
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投資要點：
A股整體上漲。其中創(chuàng)業(yè)板指上漲1.97%；美國股市整體表現(xiàn)微跌，其中道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌1.11%；歐洲股市也跟隨下跌，其中英國富時100下跌1.69%；亞太股市表現(xiàn)分化，其中韓國KOSDAQ上漲0.51%；新興市場表現(xiàn)依舊分化，其中胡志明指數(shù)上漲1.53%。
本周北向資金表現(xiàn)凈流入，兩市成交額上升。北向資金成交凈買入124.67億元，兩融余額增加153億元。從情緒面來看，本周日均成交額9569.15億元，成交額較上周有所上升。
滬深300、創(chuàng)業(yè)板指偏樂觀。滬深300擇時觀點：一，滬深300指數(shù)快慢線差值觸發(fā)金叉信號后在2023年7月13日快慢線差向下跌破0，本周繼續(xù)下跌；二，從滬深300成分股多空狀態(tài)推演看，當前多空比例均衡，但仍然認為模型的翻多概率會進一步增加。創(chuàng)業(yè)板擇時觀點：一，創(chuàng)業(yè)板指快慢線差值觸發(fā)死叉信號，本周有所下降；二，本周創(chuàng)業(yè)板上漲，2022年4月底以來創(chuàng)業(yè)板指底部反彈幅度由上周3.21%上漲至5.25%。
本周綜合金融、商貿(mào)零售、家電環(huán)比景氣度邊際提升居前。擴散指數(shù)排名前六的中信一級行業(yè)分別是綜合金融、傳媒、非銀行金融、銀行、計算機、通信。從周度環(huán)比變化來看，行業(yè)擴散指數(shù)變化排名前六的中信一級行業(yè)分別是綜合金融、商貿(mào)零售、家電、消費者服務、農(nóng)林牧漁、汽車。
本周滬深300、半導體ETF凈流入居前。本周全部寬基ETF當中，凈流入第一的是滬深300ETF基金，寬基ETF標的指數(shù)凈流入第一的是滬深300ETF，周成交額最高的代表產(chǎn)品：滬深300ETF（510300.SH，240.06）。本周全部行業(yè)/主題ETF當中，凈流入第一的產(chǎn)品是半導體ETF(9.89)，而將ETF產(chǎn)品按行業(yè)分類，本周凈流入第一的行業(yè)是TMT(31)。
融資凈買入非銀行金融、醫(yī)藥、計算機、食品飲料和通信等。本周中信一級行業(yè)中融資余額上升最多的五個行業(yè)分別是非銀行金融、醫(yī)藥、計算機、食品飲料和通信。本周中信一級行業(yè)中北向資金成交凈買入最多的五個行業(yè)分別是電力設備及新能源、非銀行金融、食品飲料、汽車和計算機。
本周寧德時代北向流入居前，關注華大九天大額解禁。從北向資金凈流入個股分布看，凈流入居前的有寧德時代、貴州茅臺、藥明康德、比亞迪、隆基綠能；下周預計解禁規(guī)模居前的公司有江波龍、高測股份、弘業(yè)期貨、廣立微、派能科技。
綜合來看，本周市場整體上漲。從大盤擇時模型看，滬深300目前快慢線差值已經(jīng)向下跌破0，本周向繼續(xù)下跌，創(chuàng)業(yè)板指擇時模型快慢線差值跌破0以下，本周繼續(xù)下降。寬基ETF中，本周滬深300流入居前，行業(yè)ETF中半導體ETF流入居前，結(jié)合擴散指標來看，認為當前可重點關注綜合金融、商貿(mào)零售、家電、消費者服務、農(nóng)林牧漁、汽車。
風險提示：海外市場波動風險，宏觀數(shù)據(jù)、政策變化風險，模型失效風險
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