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投資要點(diǎn)：
　　電子行業(yè)指數(shù)本周漲跌幅：截至2023年8月4日，申萬(wàn)電子板塊本周上漲1.57%，跑贏滬深300指數(shù)0.87個(gè)百分點(diǎn)，漲幅在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中位列第9位；申萬(wàn)電子板塊8月份以來(lái)累計(jì)上漲0.82%，跑贏滬深300指數(shù)0.67百分點(diǎn)；申萬(wàn)電子板塊2023年累計(jì)上漲10.99%，跑贏滬深300指數(shù)7.14個(gè)百分點(diǎn)。
　　電子行業(yè)二級(jí)子板塊本周漲跌幅：截至2023年8月4日，本周申萬(wàn)電子行業(yè)二級(jí)指數(shù)本周大多上漲，漲跌幅從高到低依次為：SW消費(fèi)電子（3.38%）＞SW元件（2.10%）＞SW半導(dǎo)體（0.93%）＞SW光學(xué)光電子（0.74%）＞SW電子化學(xué)品（0.45%）＞SW其他電子（-0.09%）。
　　本周部分新聞和公司動(dòng)態(tài)：（1）消息稱三星擬提高512Gb，NAND閃存晶圓報(bào)價(jià)較年初上漲15%；（2）蘋(píng)果取得新專(zhuān)利，能夠使Vision Pro模擬生成氣味；（3）臺(tái)達(dá)電：AI客戶很多要貨很急，本季營(yíng)運(yùn)將成長(zhǎng)；（4）CINNO：2023年第二季度中國(guó)消費(fèi)級(jí)VR產(chǎn)品銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)1%；（5）DSCC：到2027年所有應(yīng)用領(lǐng)域的MiniLED面板出貨量將達(dá)到3030萬(wàn)片；（6）TrendForce：受AI加速芯片新品帶動(dòng)，HBM3與HBM3e將成為2024年HBM市場(chǎng)主流；（7）西部數(shù)據(jù)第四財(cái)季凈營(yíng)收好于預(yù)期；（8）高通三季度經(jīng)調(diào)整營(yíng)收低于預(yù)期；（9）南茂：部分存儲(chǔ)器需求有望Q3回溫；（10）蘋(píng)果三季度營(yíng)收高于預(yù)期，但iPhone收入不及預(yù)期；（11）揚(yáng)杰科技：擬以5000萬(wàn)元-1億元回購(gòu)股份；（12）佰維存儲(chǔ)：預(yù)計(jì)上半年虧損2.8億元-3.2億元；（13）裕太微：目前在研產(chǎn)品包括車(chē)載以太網(wǎng)物理層芯片、車(chē)載以太網(wǎng)交換芯片、車(chē)載網(wǎng)關(guān)芯片等；（14）北京君正：公司存儲(chǔ)產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于各類(lèi)智能化等級(jí)的汽車(chē)中；（15）聞泰科技：擬以1億元-2億元回購(gòu)股份；（16）利亞德：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20%-35%；（17）芯原股份：上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)49.89%。
　　電子行業(yè)周觀點(diǎn)：蘋(píng)果6月業(yè)績(jī)略超市場(chǎng)預(yù)期，但iPhone營(yíng)收同比下滑，表現(xiàn)不及市場(chǎng)預(yù)期，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)電子景氣度擔(dān)憂；而從舜宇光學(xué)出貨情況看，6月手機(jī)攝像模組出貨量實(shí)現(xiàn)同比、環(huán)比增長(zhǎng)，隨著業(yè)內(nèi)廠商持續(xù)推進(jìn)庫(kù)存去化，消費(fèi)電子領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)弱勢(shì)復(fù)蘇；AI方面，臺(tái)積電指出未來(lái)幾年AI算力相關(guān)芯片有望實(shí)現(xiàn)約50%左右復(fù)合增長(zhǎng)，可關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：終端復(fù)蘇不及預(yù)期，國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。