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產(chǎn)業(yè)角度——行業(yè)仍在加速出清，行業(yè)品牌集中化趨勢(shì)加強(qiáng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2023年1-6月全國(guó)規(guī)上白酒企業(yè)產(chǎn)量209.7萬(wàn)千升，同比-14.8%。對(duì)行業(yè)和基本面的綜合判斷下我們認(rèn)為，23年以來(lái)各價(jià)位段龍頭還能做到持平或增長(zhǎng)，其他品牌實(shí)際動(dòng)銷(xiāo)在持平或下滑的邊緣，中小企業(yè)在持續(xù)出清。
　　需求角度——消費(fèi)者龍頭優(yōu)先的思維下，比拼品牌積淀和場(chǎng)景剛需。以下標(biāo)的有望受益，龍頭優(yōu)先角度下，我們認(rèn)為高端龍頭茅五；次高端龍頭劍南春、汾酒和習(xí)酒；地產(chǎn)酒龍頭徽酒古井、迎駕和蘇酒龍頭洋河、今世緣具備在品牌或場(chǎng)景角度被消費(fèi)者剛需選擇的能力，因此在行業(yè)壓力下?lián)碛邢鄬?duì)較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
　　競(jìng)爭(zhēng)角度——面對(duì)統(tǒng)一的行業(yè)問(wèn)題，有組織、戰(zhàn)術(shù)、策略和資源的企業(yè)有望率先跑出困境。我們認(rèn)為下線品牌既要面對(duì)統(tǒng)一的行業(yè)壓力，又要面對(duì)龍頭通過(guò)品牌和剛需對(duì)市場(chǎng)份額的防守，需要有獨(dú)立的組織、戰(zhàn)術(shù)、策略和資源思考及動(dòng)作才能在行業(yè)困境中率先跑出。如次高端行業(yè)面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)如何進(jìn)行渠道價(jià)值鏈?zhǔn)柰?、意?jiàn)領(lǐng)袖培養(yǎng)和消費(fèi)者培育；地產(chǎn)酒如何進(jìn)行意見(jiàn)領(lǐng)袖圈層深度教育；光瓶酒價(jià)格帶升級(jí)的組織及戰(zhàn)術(shù)支撐等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)恢復(fù)較弱導(dǎo)致需求減弱、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、食品安全問(wèn)題等。