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事件概述:
　　根據(jù)安全內(nèi)參網(wǎng)站消息，8月9日，為促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展，進(jìn)一步做好移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理，工業(yè)和信息化部近日印發(fā)《關(guān)于開展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序備案工作的通知》，組織開展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序（以下簡稱APP）備案工作。要求在中華人民共和國境內(nèi)從事互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的APP主辦者，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》等規(guī)定履行備案手續(xù)，未履行備案手續(xù)的，不得從事APP互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。2023年9月至2024年3月底，《通知》發(fā)布前開展業(yè)務(wù)的APP向其住所所在地省級(jí)通信管理局履行備案手續(xù)。2024年4月至2024年6月底，電信主管部門將組織對APP備案情況開展監(jiān)督檢查，對仍未履行備案手續(xù)的APP依法進(jìn)行處置。
　　核心觀點(diǎn):
　　《關(guān)于開展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序備案工作的通知》重磅發(fā)布:
　　《通知》中強(qiáng)調(diào)了工作內(nèi)容，其中重點(diǎn)項(xiàng)為:在中華人民共和國境內(nèi)從事互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的APP主辦者，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》等規(guī)定履行備案手續(xù)；從事新聞、出版、教育、影視、宗教等APP互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的主辦者，在履行備案手續(xù)時(shí)，還應(yīng)向其住所所在地省級(jí)通信管理局提交相關(guān)主管部門審核同意的文件。
　　工作安排時(shí)間點(diǎn)如下：工作準(zhǔn)備階段（2023年8月底前）；存量APP備案階段（2023年9月—2024年3月）；監(jiān)督檢查階段（2024年4月—2024年6月）；常態(tài)化工作階段（2024年7月至長期）。
　　《通知》出臺(tái)背景：其目的為落實(shí)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第二十三條“設(shè)立移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定向電信主管部門辦理許可或者備案手續(xù)”有關(guān)要求，工業(yè)和信息化部著力提升對APP監(jiān)管效能，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，助力網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國和數(shù)字中國建設(shè)。我們判斷《通知》的出臺(tái)一方面是彰顯了我國對C端數(shù)據(jù)安全的高度重視，另一方面是有望促進(jìn)我國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的高速健康發(fā)展。
　　《通知》有望促進(jìn)人工智能C端應(yīng)用健康發(fā)展:雙重維度看待《通知》對人工智能C端的影響。
　　一方面，《通知》有望保障人工智能C端應(yīng)用的健康發(fā)展，而數(shù)據(jù)安全是維持其有效性的重要手段，數(shù)據(jù)安全是指在數(shù)字信息的整個(gè)生命周期中保護(hù)數(shù)字信息免遭未經(jīng)授權(quán)的訪問并抵御損壞、失竊等風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，數(shù)據(jù)安全也是國家的“先行者”，原因是海量數(shù)據(jù)將重新定義國家之間的博弈空間與治理框架，《通知》有望成為重要保障手段。
　　另一方面，我們判斷《通知》同樣是生成式人工智能的重要保障，據(jù)財(cái)聯(lián)社8月9日報(bào)道，中央網(wǎng)信辦網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)調(diào)局副局長羅鋒盈今日在ISC2023第11屆互聯(lián)網(wǎng)安全大會(huì)上表示，即將于8月15日正式施行的《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，其規(guī)范的范圍限制在生成式人工智能，例如大語言模型，而自動(dòng)駕駛等其他人工智能應(yīng)用不受影響，我們認(rèn)為《通知》的頒布與《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》有異曲同工之妙，其目的是加強(qiáng)C端生成式人工智能服務(wù)的管理。
　　AI應(yīng)用側(cè)有望進(jìn)入落地+百花齊放新格局。
　　從美國科技巨頭OpenAI的爆發(fā)的映射角度來看，ChatGPTAPP版日活再創(chuàng)新高，日活用戶數(shù)已經(jīng)超過200萬，我們認(rèn)為APP版有望成為其新一輪用戶爆發(fā)點(diǎn)，我們判斷其主要原因是底層算力的不斷加強(qiáng)，服務(wù)器系統(tǒng)可以容納的日活人次不斷增多。
　　從國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，我們判斷底層相關(guān)供應(yīng)鏈問題已經(jīng)得到有效改善，同時(shí)伴隨大模型不斷升級(jí)、迭代，同時(shí)我們認(rèn)為隨著監(jiān)管端的進(jìn)展和明確，我國生成式人工智能生態(tài)有望進(jìn)入加速狀態(tài)，應(yīng)用側(cè)有望進(jìn)入落地+百花齊放新格局，服務(wù)場景進(jìn)一步拓寬，成為真正意義上解放生產(chǎn)力的雙手，我們認(rèn)為數(shù)據(jù)有望成為應(yīng)用側(cè)的核心壁壘。
　　投資建議:受益標(biāo)的：
　　1)AI+C端應(yīng)用：金山辦公、福昕軟件、彩訊股份、同花順、財(cái)富趨勢、佳發(fā)教育、科大訊飛、焦點(diǎn)科技等；
　　2)AI+B端應(yīng)用：泛微網(wǎng)絡(luò)、鼎捷軟件、潤達(dá)醫(yī)療、萬達(dá)信息、千方科技、中遠(yuǎn)?？?、恒生電子、航天宏圖、中科星圖、美亞柏科、永信至誠等；
　　3)算力芯片：寒武紀(jì)、海光信息、龍芯中科、景嘉微等；
　　4)算力服務(wù)器：中科曙光、紫光股份、拓維信息、神州數(shù)碼、工業(yè)富聯(lián)、四川長虹、中國長城、浪潮信息等；
　　5)AI云廠商：首都在線、鴻博股份、云賽智聯(lián)、青云科技、優(yōu)刻得、光環(huán)新網(wǎng)、真視通等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　核心技術(shù)水平升級(jí)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、中美貿(mào)易摩擦升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)、AI倫理風(fēng)險(xiǎn)等。