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事件：公司8月10日下午發(fā)布2023年半年度報(bào)告。2023年上半年公司營(yíng)業(yè)收入達(dá)到人民幣5,307億元，同比增長(zhǎng)6.8%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為人民幣762億元，同比增長(zhǎng)8.4%；2023年上半年公司實(shí)現(xiàn)EPS 3.56元，同比增長(zhǎng)8.2%。
　　1、政企市場(chǎng)增勢(shì)強(qiáng)勁，強(qiáng)化“網(wǎng)+云+DICT”一體化拓展
　　政企市場(chǎng)業(yè)務(wù)方面，公司強(qiáng)化“網(wǎng)+云+DICT”一體化拓展，充分發(fā)揮云網(wǎng)資源稟賦優(yōu)勢(shì)，移動(dòng)云和5G行業(yè)應(yīng)用取得規(guī)模突破，政企市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，2023H1公司政企市場(chǎng)收入1,044億元，同比增長(zhǎng)14.6%。
　　移動(dòng)云收入實(shí)現(xiàn)新跨越，同比+80.5%達(dá)422億元。其中IaaS收入份額排名top3，自有IaaS+PaaS收入增速超100%，當(dāng)前公司已具備全棧自研能力，實(shí)現(xiàn)移動(dòng)云操作系統(tǒng)自主可控，并打造全棧自主可控的大云“磐石”算力底座。此外，公司移動(dòng)云盤(pán)月活客戶達(dá)1.76億戶，凈增976萬(wàn)戶，客戶規(guī)模排名業(yè)界第二。5G專網(wǎng)收入達(dá)25.1億元，同比增長(zhǎng)69.7%；大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入達(dá)25.6億元，同比增長(zhǎng)56.6%，品牌影響力不斷增強(qiáng)；物聯(lián)網(wǎng)收入增速超30%。
　　公司政企客戶新增110萬(wàn)家至2,430萬(wàn)家，品牌效應(yīng)逐步凸顯。累計(jì)簽約5G行業(yè)商用案例超2.5萬(wàn)個(gè)，2023H1帶動(dòng)DICT項(xiàng)目簽約金額達(dá)209億元，同比增長(zhǎng)28%，覆蓋智慧礦山、智慧工廠、智慧電力、智慧醫(yī)院、智慧城市、自動(dòng)駕駛等多個(gè)細(xì)分行業(yè)。2023H1公司在車聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字政府新賽道取得突破，To V市場(chǎng)與全國(guó)銷量Top 10新能源品牌中的9家達(dá)成合作，To G市場(chǎng)積極賦能政府管理、社會(huì)治理與民生服務(wù)，金額超300萬(wàn)的大單項(xiàng)目數(shù)量超1,000個(gè)。
　　2、投資效能提升，系統(tǒng)打造新型信息基礎(chǔ)設(shè)施
　　公司2023H1資本開(kāi)支為814億元，同比下降11.5%，預(yù)計(jì)全年資本開(kāi)支為1,832億元，力爭(zhēng)于2024-2025年將Capex占收比降至20%以下。其中：
　?。?）5G網(wǎng)絡(luò)方面，2023H15G網(wǎng)絡(luò)投資總計(jì)423億元，累計(jì)開(kāi)通5G基站總數(shù)達(dá)176.1萬(wàn)個(gè)，凈增30.1萬(wàn)站，其中700MHz 5G基站57.8萬(wàn)個(gè)。
　?。?）算力網(wǎng)絡(luò)方面，2023H1對(duì)外可用IDC機(jī)架總數(shù)達(dá)47.8萬(wàn)架，凈增1.1萬(wàn)架；累計(jì)投產(chǎn)算力服務(wù)器超80.4萬(wàn)臺(tái)，凈增超9.1萬(wàn)臺(tái)，算力規(guī)模達(dá)9.4EFLOPS。同時(shí)，公司穩(wěn)步推進(jìn)算力服務(wù)項(xiàng)目，自主研發(fā)算網(wǎng)大腦、算力并網(wǎng)平臺(tái)，算網(wǎng)大腦首批通過(guò)信通院算網(wǎng)大腦算網(wǎng)自智能力認(rèn)證，落地多個(gè)算力并網(wǎng)項(xiàng)目，納管10余家廠商算力。
　?。?）能力中臺(tái)方面，2023H1公司中臺(tái)上臺(tái)能力數(shù)量944項(xiàng)，月均調(diào)用量達(dá)402億次，較2022年全年增長(zhǎng)192.3%，2023H1對(duì)外變現(xiàn)及對(duì)內(nèi)降本的價(jià)值超100億元。
　　3、CHBN融合發(fā)展，數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入成為第一增長(zhǎng)引擎
　　2023H1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到人民幣5,307億元，同比增長(zhǎng)6.8%，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到人民幣4,522億元，同比增長(zhǎng)6.1%。實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為人民幣762億元，同比增長(zhǎng)8.4%，每股盈利為人民幣3.56元，同比增長(zhǎng)8.2%，盈利能力繼續(xù)保持國(guó)際一流運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)先水平。EBITDA為人民幣1,835億元，同比增長(zhǎng)5.5%；EBITDA率為34.6%，較去年同期下降0.4pct。從公司收入構(gòu)成來(lái)看：
　?。?）個(gè)人市場(chǎng)業(yè)務(wù)方面，2023H1公司個(gè)人市場(chǎng)業(yè)務(wù)夯實(shí)根基、穩(wěn)中有升，收入達(dá)到人民幣2,594億元，同比增長(zhǎng)1.3%。云XR（擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)）、云游戲和5G超高清視頻彩鈴等新興5G數(shù)字化產(chǎn)品對(duì)于個(gè)人市場(chǎng)的價(jià)值貢獻(xiàn)逐步提升。
　?。?）家庭市場(chǎng)業(yè)務(wù)方面，2023H1公司家庭市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)，收入達(dá)到人民幣649億元，同比增長(zhǎng)9.3%，智慧家庭應(yīng)用增長(zhǎng)貢獻(xiàn)繼續(xù)加大。
　?。?）新興市場(chǎng)業(yè)務(wù)方面，2023H1公司新興市場(chǎng)收入保持快速增長(zhǎng)，達(dá)到人民幣235億元，同比增長(zhǎng)18.4%。其中國(guó)際業(yè)務(wù)收入達(dá)101億元，同比增長(zhǎng)25.9%；數(shù)字內(nèi)容收入130億元，同比增長(zhǎng)12.5%。公司著力提升國(guó)際業(yè)務(wù)、股權(quán)投資、數(shù)字內(nèi)容與金融科技的價(jià)值貢獻(xiàn)，統(tǒng)籌四大板塊協(xié)同發(fā)展，加速新興領(lǐng)域突破。
　　此外，公司積極推動(dòng)CHBN業(yè)務(wù)向“連接+算力+能力”融合轉(zhuǎn)變，2023H1數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增量貢獻(xiàn)達(dá)84.1%，成為公司收入增長(zhǎng)的第一引擎。其中，行業(yè)數(shù)字化方面，DICT收入達(dá)人民幣602億元，同比增長(zhǎng)24.9%；個(gè)人與家庭數(shù)字化方面，權(quán)益收入達(dá)人民幣102億元，同比增長(zhǎng)23.0%；智慧家庭增值業(yè)務(wù)收入達(dá)人民幣173億元，同比增長(zhǎng)21.4%
　　客戶數(shù)量：移動(dòng)、固網(wǎng)加速拓展，移動(dòng)用戶市場(chǎng)份額快速提升
　　從移動(dòng)個(gè)人用戶規(guī)模來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)2023H1移動(dòng)客戶達(dá)到9.85億戶，凈增1,038萬(wàn)戶，其中5G套餐用戶達(dá)7.22億戶，凈增1.08億戶，5G套餐用戶滲透率保持行業(yè)領(lǐng)先，達(dá)到73.3%，較去年同期上升10.3pct。從家庭寬帶用戶規(guī)模來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)2023H1家庭寬帶客戶達(dá)到2.55億戶，凈增1,115萬(wàn)戶，持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先。千兆家庭寬帶客戶規(guī)模達(dá)6,036萬(wàn)戶，凈增2,202萬(wàn)戶，滲透率達(dá)23.7%，未來(lái)增長(zhǎng)空間較大。
　　客戶單價(jià)：移動(dòng)、固網(wǎng)ARPU值穩(wěn)步提升
　　從移動(dòng)業(yè)務(wù)ARPU值來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)2021H1移動(dòng)用戶ARPU為52.2元，5GARPU為88.9元；2022H1移動(dòng)用戶ARPU為52.3元，同比增長(zhǎng)0.2%，5GARPU為85.0元，同比下滑4.4%；2023H1移動(dòng)用戶ARPU為52