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投資要點
　　電氣設(shè)備8604下跌3.18%，表現(xiàn)弱于大盤。本周（8月7日-8月11日，下同）發(fā)電設(shè)備跌2.03%，發(fā)電及電網(wǎng)跌2.07%，核電跌2.98%，電氣設(shè)備跌3.18%，光伏跌3.27%，鋰電池跌3.54%，風(fēng)電跌3.79%。漲幅前五為中光防雷、智云股份、摩恩電氣、華儀電氣、ST天成；跌幅前五為中際旭創(chuàng)、中元股份、置信電氣、力帆股份、麥迪電氣。
　　行業(yè)層面：儲能：六部門聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》；全國：粵/桂/瓊?cè)匕l(fā)布新型儲能進(jìn)入及退出商業(yè)運營方法征求意見稿；山東：已有3.6GWh+獨立儲能進(jìn)入山東現(xiàn)貨市場；山東：山東發(fā)布爬坡輔助服務(wù)市場交易規(guī)則，100MW+獨立儲能參與；山西：山西電力市場規(guī)則中，獨立儲能新增“報量不報價”模式；西班牙：西班牙政府為多類儲能項目撥款2.8億歐元。電動車：中汽協(xié)：7月電動車銷78萬輛，同環(huán)比+32%/-3%，其中出口10.1萬輛，同環(huán)比+87%/30%；乘聯(lián)會：7月電動乘用車批發(fā)73.7萬輛，同環(huán)比+31%/-3%；7月國內(nèi)動力電池產(chǎn)量61gwh，同環(huán)比+29%/2%，裝車量32.2GWh，同環(huán)比+ 33%/-2%，出口10gwh，其中7月寧德份額41.8%、比亞迪29%；德國財政部：撥款47億歐元用于擴(kuò)大電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施；理想汽車：預(yù)計23Q3交付10~10.3萬輛，23年交付33-36萬輛，24年會發(fā)布1款增程的SUV和3款純電車型；安邁特：重磅發(fā)布新型高安全復(fù)合集流體產(chǎn)品；長江有色市場鈷27.20萬/噸，本周-3.9%；上海金屬網(wǎng)鎳16.81萬/噸，本周-3.7%；長江有色市場錳1.36萬/噸，本周-4.2%；百川工業(yè)級碳酸鋰23.20萬/噸，本周-6.8%；百川電池級碳酸鋰24.40萬/噸，本周-7.2%；LC2401碳酸鋰20.83萬/噸，本周-9.3%；LC2407碳酸鋰18.64萬/噸，本周-8.0%；百川金屬鋰170萬/噸，本周-5.6%；SMM國產(chǎn)氫氧化鋰22.8萬/噸，本周-7.5%；SMM磷酸鐵鋰電解液3.05萬/噸，本周-6.02%；SMM三元動力電解液4.00萬/噸，本周10.1%；百川六氟磷酸鋰12.60萬/噸，本周-8.7%；SMM氯化鈷前驅(qū)體4.75萬/噸，本周-5.0%；SMM錳酸鋰-動力正極7.30萬/噸，本周-7.6%；百川碳負(fù)極材料3.88萬/噸，本周-16.2%。新能源：財聯(lián)社：歐洲天然氣期貨上漲40%，2022年3月以來最大漲幅；多晶硅價格大穩(wěn)小動，N型料價格再度上漲；陽光電源：2.2GW光伏+600MWh儲能，簽約沙特NEOM新城項目；TCL中環(huán):單晶硅片新價格，N、P型均上漲；天津：“十四五”重點推動濱海新區(qū)“鹽光互補”百萬千瓦級基地建設(shè)；上海：到2025年光伏裝機達(dá)4.07GW，風(fēng)電2.62GW；根據(jù)Solarzoom,本周單晶硅料73.04元/kg，環(huán)增1.33%；單晶硅片182/210mm 3.15/4.00元/片，環(huán)增6.78/1.27%；單晶PERC182/210電池0.76/0.74元/W，環(huán)增1.33%/環(huán)比持平；單面PERC182/雙面TOPCon182組件1.28/1.33元/W，環(huán)降0.78/環(huán)比持平；玻璃3.2mm/2.0mm 25.5/18元/平，環(huán)比持平。本周陸風(fēng)招標(biāo)0.33GW，海上1.3GW；本周陸風(fēng)開/中標(biāo)0.52GW，海上0.8GW；2023年1-6月光伏累計裝機78.42GW、風(fēng)電1-6月累計裝機23.0GW。電網(wǎng)：2023年1-6月電網(wǎng)累計投資2054億元，同比+7.8%。
　　公司層面：陽光電源：2023H1營收260-300億元，同增112-144%，歸母凈利40-45億元，同增344-400%。錦浪科技：定增限售股份上市流通，解除限售1950萬股，占總股本4.86%。良信股份：2023H1營收22.69億元，同增20.56%；歸母凈利潤2.76億元，同增28.37%。阿特斯：全資子公司CanadianSolar(USA) Inc.與海外客戶簽訂7GW美國光伏組件長單，銷售規(guī)模約7GW。尚太科技：2023H1實現(xiàn)營收19.67億元，同減11%；歸母凈利潤4.05億元，同減42%。湖南裕能：擬定增募資不超過65億投建32萬噸磷酸錳鐵鋰、7.5萬噸超長循環(huán)磷酸鐵鋰、10萬噸磷酸鐵、2萬噸碳酸鋰和8萬噸磷酸鐵的廢舊磷酸鐵鋰電池回收利用項目及補流。天合光能：“天23轉(zhuǎn)債”于8月17日開始轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股價格69.21元/股。海優(yōu)新材:首次回購公司股份6.51萬股，占總股本0.08%，最高價/最低價95.45/93.85元/股，支付總額614.66萬元。特變電工：發(fā)布高管集中競價減持計劃，王益民減持不超過8.775萬股，未超所持總數(shù)的25%。麥格米特：發(fā)布董事減持計劃，王雪芬減持不超過48.80萬股，未超所持總數(shù)的25%。天力鋰能：與鵬輝能源簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，并將以1億元參與鵬輝定增。預(yù)計23-27年正極材料供需總量為8萬-15萬噸，年均達(dá)1.6萬-3萬噸。
　　投資策略:儲能：23Q1美國儲能裝機778MW/2145MWh，同減19/25%，23年6月底備案量超30GW，環(huán)增4%，美國大儲23年有望重回100%以上增長；國內(nèi)儲能22年13-15Gwh，同增150%+，今年1-6月招標(biāo)超30Gwh，4月底開始需求明顯好轉(zhuǎn)，今年我們預(yù)計近2倍增長至40Gwh+，工商業(yè)儲能市場爆發(fā)預(yù)計裝機超4Gwh，同比增長300%+；歐洲戶儲上半年需求淡季疊加去庫存出貨疲軟，我們預(yù)計4季度初將有所恢復(fù)；非洲因缺電光儲需求尤其旺盛；全球儲能三年的CAGR為60-80%，繼續(xù)看好儲能逆變器/PCS和儲能電池龍頭。電動車：國內(nèi)7月淡季不淡，銷量78萬輛，同環(huán)比+32%/-3%，其中出口10.1萬輛，同環(huán)比+87%/30%，貢獻(xiàn)增量；歐洲7月主流9國合計銷量17.4萬輛，同環(huán)比+37%/-26%，季