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新能源汽車(chē)：
　　隨著新能源車(chē)銷(xiāo)量逐步走高，充電樁行業(yè)需求高速增長(zhǎng)，尤其是海外充電樁建設(shè)或?qū)⑦M(jìn)入發(fā)力期，我們看好國(guó)內(nèi)充電樁龍頭企業(yè)出海。重點(diǎn)關(guān)注充電樁業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)通合科技、盛弘股份、沃爾核材等。在新技術(shù)方面，我們看好磷酸錳鐵鋰、PET銅箔等的0-1過(guò)程。我們認(rèn)為當(dāng)前新能源車(chē)處于低估區(qū)間，伴隨新能源車(chē)進(jìn)入銷(xiāo)售旺季，產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績(jī)有望逐步環(huán)比提升。2023年7月，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成80.5萬(wàn)輛和78萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.6%和31.6%，市場(chǎng)占有率達(dá)32.7%。其中，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量67.9萬(wàn)輛，環(huán)比下降6.9%，同比增長(zhǎng)26%；新能源汽車(chē)出口10.1萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)29.5%，同比增長(zhǎng)87%。當(dāng)前位置建議關(guān)注板塊的配置機(jī)會(huì)，推薦寧德時(shí)代、億緯鋰能、當(dāng)升科技、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、天賜材料、科達(dá)利、比亞迪、星源材質(zhì)、中偉股份、恩捷股份、德方納米、信德新材、天奈科技、杉杉股份、中科電氣、壹石通、孚能科技等。
　　電力設(shè)備及儲(chǔ)能：
　　電力設(shè)備方面，我們認(rèn)為今年有望成為電網(wǎng)投資大年，板塊具有較優(yōu)投資機(jī)會(huì)。1）22年“低基數(shù)”效應(yīng)下，23年投資增速有望較高，并且23年下半年電網(wǎng)投資有望加速。2022年由于疫情影響開(kāi)工進(jìn)度，投資總額為5012億，我們認(rèn)為2022年受疫情影響投資基數(shù)相對(duì)較低，而2022年的低基數(shù)疊加長(zhǎng)期規(guī)劃的中樞抬升，我們預(yù)計(jì)23年的電網(wǎng)投資增速較高，并且下半年電網(wǎng)投資有望加速，南方電網(wǎng)下半年提出新增150億電網(wǎng)投資，因此電力設(shè)備企業(yè)有望迎來(lái)較好的板塊機(jī)會(huì)。2）中電聯(lián)公布1-6月電網(wǎng)基建投資完成額，為2054億元，同比增長(zhǎng)7.8%，我們認(rèn)為或可以對(duì)今年的電網(wǎng)建設(shè)的進(jìn)度情況保持相對(duì)樂(lè)觀態(tài)度。推薦轉(zhuǎn)型儲(chǔ)能的成長(zhǎng)性較高的電力設(shè)備龍頭企業(yè)：思源電氣、四方股份；建議關(guān)注：許繼電氣、平高電氣、國(guó)電南瑞。
　　儲(chǔ)能方面，儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用，23年儲(chǔ)能有望保持高增態(tài)勢(shì)。1）大儲(chǔ)方面，需求高增有望持續(xù)。國(guó)內(nèi)來(lái)看，我國(guó)的具有提升儲(chǔ)能實(shí)際效益的政策頻頻出臺(tái)，或?qū)⒋碳?3年儲(chǔ)能需求高增，截至2023年7月，今年已經(jīng)完成招標(biāo)8.4GW/21.7GWh（除去集采），同比去年增長(zhǎng)132%。進(jìn)入下半年，碳酸鋰價(jià)格趨穩(wěn)，招標(biāo)、開(kāi)工進(jìn)入旺季，景氣度有望逐步回升，我們預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能新增裝機(jī)23年有望達(dá)39GWh，22-25年復(fù)合增速有望達(dá)到92%。海外來(lái)看，美國(guó)政策積極推動(dòng)，大儲(chǔ)建設(shè)加速，我們預(yù)計(jì)全球儲(chǔ)能（包括戶儲(chǔ)和工商業(yè)）23年需求有望達(dá)101GWh，22-25年復(fù)合增速有望達(dá)76%。2）工商業(yè)儲(chǔ)能方面，我們判斷2023年為工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展元年。主要為工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性有望大幅提升：包括收益端的峰谷價(jià)差拉大、分時(shí)電價(jià)完善；成本端的碳酸鋰價(jià)格下降、制造業(yè)降本；政策端不斷推出補(bǔ)貼等；應(yīng)急需求端，在限電政策頻發(fā)背景下，工商業(yè)儲(chǔ)能作為應(yīng)急電源，保證供電穩(wěn)定。遠(yuǎn)期來(lái)看，虛擬電廠的建設(shè)有望給工商業(yè)儲(chǔ)能帶來(lái)豐富的收益模式，有望提升下游對(duì)工商業(yè)儲(chǔ)能的認(rèn)知。因此我們看好今年工商業(yè)儲(chǔ)能的投資機(jī)會(huì)。3）戶儲(chǔ)方面，歐美戶儲(chǔ)天花板尚遠(yuǎn)，遠(yuǎn)期需求存在較大提升空間。目前市場(chǎng)對(duì)戶儲(chǔ)市場(chǎng)較為悲觀，我們認(rèn)為戶儲(chǔ)核心在于渠道和品牌的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，因此頭部企業(yè)護(hù)城河較為穩(wěn)固，有望保持份額領(lǐng)先。投資標(biāo)的：大儲(chǔ)方面，建議關(guān)注集成商企業(yè)：金盤(pán)科技、科華數(shù)據(jù)、南網(wǎng)科技、阿特斯、南都電源；儲(chǔ)能變流器企業(yè)：盛弘股份、陽(yáng)光電源、上能電氣；儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)：寧德時(shí)代、億緯鋰能、鵬輝能源、比亞迪、天能股份、國(guó)軒高科；工商業(yè)儲(chǔ)能方面，建議關(guān)注安科瑞、蘇文電能、芯能科技、科林電氣、津榮天宇、南網(wǎng)能源、金冠股份等；戶儲(chǔ)方面，建議關(guān)注科士達(dá)、派能科技、固德威、錦浪科技等。
　　光伏：
　　硅料價(jià)格持續(xù)上行，下游價(jià)格小幅下降。根據(jù)InfoLink Consulting公布的最新產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格數(shù)據(jù)，多晶硅致密料均價(jià)71元/kg，環(huán)比+2.9%；硅片182mm/150μm均價(jià)為2.95元/片，與上周持平，210/150μm均價(jià)為3.92元/片，與上周持平；單晶電池片182mm/ 210mm均價(jià)分別為0.75元/W和0.73元/W，環(huán)比+1.4%和持平；單面182mm/ 210mm組件價(jià)格分別為1.26元/W和1.27元/W，環(huán)比-1.6%和-2.3%。需求端，歐洲需求持續(xù)高景氣，庫(kù)存積壓有望緩解，國(guó)內(nèi)地面電站開(kāi)工有望快速啟動(dòng)，1-6月全國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)78.42GW，同比增長(zhǎng)154%，1-6月組件出口106.1GW，相較去年同期增加約35%；產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降有望進(jìn)一步刺激全球光伏市場(chǎng)需求，旺季組件排產(chǎn)有望持續(xù)超預(yù)期。1）短期建議關(guān)注具備漲價(jià)空間的核心輔材環(huán)節(jié)，膠膜、玻璃等；2）充分受益于TOPCON大規(guī)模放量，具備量利齊升邏輯的焊帶、銀漿環(huán)節(jié)；3）新技術(shù)趨勢(shì)，TOPCON有望大規(guī)模量產(chǎn)，ABC、HJT產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速、建議重點(diǎn)關(guān)注N型技術(shù)領(lǐng)先的一體化廠商及專(zhuān)業(yè)電池片廠商。重點(diǎn)推薦美暢股份、天合光能、晶科能源、晶澳科技、昱能科技、通威股份；建議關(guān)注愛(ài)旭股份、鈞達(dá)股份、宇邦新材、福萊特、福斯特、捷佳偉創(chuàng)、金博股份（信達(dá)證券電新&有色組覆蓋）、隆基綠能、海優(yōu)新材、TCL中環(huán)、歐晶科技、禾邁股份、德業(yè)股份等。
　　工控&人形機(jī)器人：
　　工控方面，工業(yè)