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新能源汽車(chē)
　　(1)本周觀點(diǎn)：新能車(chē)7月“淡季不淡”，三元裝機(jī)環(huán)比提升。據(jù)中汽協(xié)，7月我國(guó)新能車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成80.5萬(wàn)輛和78萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.6%和31.6%，市場(chǎng)占有率達(dá)到32.7%。據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，7月我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量32.2GWh，同比增長(zhǎng)33.3%，環(huán)比下降2.0%；其中三元電池裝車(chē)量10.6GWh，占總裝車(chē)量32.8%，同比增長(zhǎng)7.4%，環(huán)比增長(zhǎng)4.8%；磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量21.7GWh，占總裝車(chē)量67.2%，同比增長(zhǎng)51.1%，環(huán)比下降4.7%。7月三元裝車(chē)數(shù)據(jù)環(huán)比提升，我們認(rèn)為主要是蔚小理等新勢(shì)力三元車(chē)型期間銷(xiāo)量增加，以及碳酸鋰價(jià)格下降，三元與鐵鋰價(jià)差縮小。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：本周電碳價(jià)格24.40萬(wàn)元/噸（-7.0%），氫氧化鋰價(jià)格22.75萬(wàn)元/噸（-7.5%）。
　　光伏
　　(1)本周觀點(diǎn)：硅片價(jià)格持續(xù)回暖，N型需求加速釋放。8月9日TCL中環(huán)發(fā)布單晶硅片價(jià)格，P型-150μm 218.2/210/182價(jià)格分別為4.53/4.20/3.15元/片，環(huán)比7月29日?qǐng)?bào)價(jià)上漲6.34%/6.33%/6.78%；N型-130μm 210/182硅片價(jià)格分別為4.32/3.26元/片，環(huán)比上漲7.20%/6.89%；N型-110μm 210/182硅片價(jià)格分別為4.15/3.13元/片，環(huán)比上漲7.24%/6.83%。硅片價(jià)格持續(xù)回暖，N型硅片受到下游放量影響反彈幅度更大。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：根據(jù)InfoLink，本周多晶硅致密料成交均價(jià)71元/kg，環(huán)比上漲2.9%；182、210硅片成交均價(jià)2.95、3.92元/片，環(huán)比持平；182P、210P型電池分別0.75元/W、0.73元/W，環(huán)比分別上漲0.01元/W、持平。國(guó)內(nèi)182單晶組件現(xiàn)貨均價(jià)約為1.26-1.28元/W、210單晶組件現(xiàn)貨均價(jià)約為1.27-1.29元/W。
　　風(fēng)電
　　(1)本周觀點(diǎn)：大豐海風(fēng)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)，國(guó)內(nèi)海風(fēng)進(jìn)程加速。8月9日，中國(guó)三峽電子采購(gòu)平臺(tái)發(fā)布《江蘇大豐800MW海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及塔筒設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)候選人公示》，金風(fēng)科技為第一中標(biāo)候選人，投標(biāo)報(bào)價(jià)30.83億元。此次風(fēng)機(jī)中標(biāo)表明江蘇海風(fēng)建設(shè)仍按計(jì)劃推進(jìn)，后期項(xiàng)目建設(shè)有望提速。近日，滄州黃驊港千億級(jí)招商合作項(xiàng)目正式發(fā)布，其中，新能源項(xiàng)目包含“黃驊港海上風(fēng)電項(xiàng)目”，該項(xiàng)目位于渤海新區(qū)黃驊港，北依京津、南接齊魯，建設(shè)總裝機(jī)容量1.3GW，總投資130億元。本次系滄州首次明確海風(fēng)規(guī)劃，河北省海風(fēng)增長(zhǎng)有望持續(xù)超預(yù)期。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：本周42CrMO特種鋼材、廢鋼、鋁價(jià)格有所下降。本周42CrMO特種鋼材、球墨鑄鐵、廢鋼、焦炭、銅、鋁的價(jià)格分別變化-0.27%、0.00%、-0.77%、0.00%、1.61%、-1.67%。
　　電力與儲(chǔ)能
　　(1)本周觀點(diǎn)：上半年中國(guó)市場(chǎng)儲(chǔ)能電芯需求維持高增，歐美市場(chǎng)Q3末有望回暖。根據(jù)InfoLink，2023H1全球儲(chǔ)能電芯出貨規(guī)模達(dá)91.6GWh，其中大、小儲(chǔ)分別為75.7GWh與15.9GWh，三大市場(chǎng)中中國(guó)需求維持高增速，歐美則受到庫(kù)存壓力、高利率影響而需求放緩，但預(yù)期Q3末有望回溫。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，7月我國(guó)儲(chǔ)能電池銷(xiāo)量共計(jì)4.3GWh，其中磷酸鐵鋰電池銷(xiāo)量4.3GWh；出口方面，7月我國(guó)儲(chǔ)能電池出口共計(jì)1.0GW。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：截至6月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約27.1億千瓦，同比增長(zhǎng)10.8%；1-6月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3319億元，同比增長(zhǎng)53.8%。電網(wǎng)工程完成投資2054億元，同比增長(zhǎng)7.8%。
　　氫能
　　(1)本周觀點(diǎn)：氫燃料電池汽車(chē)行業(yè)景氣向上，規(guī)范工作保障行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。氫燃料電池汽車(chē)7月招標(biāo)大幅增長(zhǎng)，接近上半年總量，截止6月底，保有量為14715萬(wàn)輛，距離25年保有量5萬(wàn)輛目標(biāo)差距較大，預(yù)期國(guó)內(nèi)未來(lái)2-3年產(chǎn)銷(xiāo)保持高增。制修訂燃料電池模塊安全、氫燃料內(nèi)燃機(jī)、氫燃料電池動(dòng)力汽車(chē)碰撞后安全要求等標(biāo)準(zhǔn)，從電池標(biāo)準(zhǔn)、安全性測(cè)試等多維度明確規(guī)范，確保行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：2023年一季度，制氫產(chǎn)能達(dá)55萬(wàn)噸/年，23Q1制氫項(xiàng)目投建數(shù)量已達(dá)22年全年40%。
　　行情回顧
　　本周申萬(wàn)電力設(shè)備行業(yè)下跌3.18%，位列31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)的第15位，同期滬深300、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌3.39%、3.37%。細(xì)分板塊來(lái)看，跌幅較小的板塊系電池、電網(wǎng)設(shè)備，周跌幅2.74%、2.97%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈供給瓶頸；海外政策變化的風(fēng)險(xiǎn)。