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本周核心觀點(diǎn)：
　　1）中俄海軍第三次太平洋聯(lián)合海上巡邏。當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月10日，俄羅斯國防部發(fā)布消息，俄羅斯海軍和中國人民解放軍海軍執(zhí)行了第三次太平洋聯(lián)合海上巡邏任務(wù)。兩國海軍在巡邏中擊退了模擬的“敵方”空襲，兩國海軍飛機(jī)機(jī)組人員進(jìn)行了專項(xiàng)演練。另一方面，根據(jù)環(huán)球網(wǎng)消息，無人機(jī)與殲-16戰(zhàn)斗機(jī)罕見同框，摸索演練協(xié)同作戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)。報(bào)道介紹稱，李陽是解放軍空軍航空兵某團(tuán)無人機(jī)大隊(duì)大隊(duì)長，先后出色完成50余項(xiàng)重大任務(wù)，榮立二等功1次，三等功2次，光榮當(dāng)選二十大代表，今年還被評(píng)為“最美新時(shí)代革命軍人”。據(jù)介紹，他曾在一次無人機(jī)試射中創(chuàng)下兩項(xiàng)紀(jì)錄，并成功驗(yàn)證了某型無人機(jī)在復(fù)雜地域的打擊能力，為后續(xù)融入體系作戰(zhàn)等提供了關(guān)鍵數(shù)據(jù)支撐。他還研究出10多套戰(zhàn)法，并拓展出“無人機(jī)-”“無人機(jī)+”的作戰(zhàn)模式，其中“‘無人機(jī)-’主要減的是后勤保障，‘無人機(jī)+’主要加的是訓(xùn)法戰(zhàn)法融入體系”。李陽認(rèn)為，未來戰(zhàn)爭是一種認(rèn)知的對(duì)抗，“在無人裝備、無人武器背后的人有什么概念、什么認(rèn)知，是決定戰(zhàn)場勝敗的關(guān)鍵因素”。引起外界關(guān)注的是，在介紹中國空軍“90后”無人機(jī)飛行員李陽事跡的宣傳視頻中，不但展示了“攻擊-2”察打一體無人機(jī)執(zhí)行偵察以及發(fā)射導(dǎo)彈摧毀地面目標(biāo)的場景，而且還罕見地展出了它與殲-16戰(zhàn)斗機(jī)同框的場景。有分析認(rèn)為，近年來各國都在發(fā)展有人駕駛飛機(jī)與無人機(jī)的協(xié)同作戰(zhàn)概念，包括讓人類飛行員在空中直接控制無人機(jī)執(zhí)行各種高危險(xiǎn)任務(wù)，從而減少戰(zhàn)場的人員損失。美國空軍還規(guī)劃未來將由F-35A隱形戰(zhàn)斗機(jī)與下一代戰(zhàn)斗機(jī)指揮多架無人僚機(jī)并肩作戰(zhàn)。因此這次中國空軍“攻擊-2”察打一體無人機(jī)與殲-16戰(zhàn)斗機(jī)罕見同框的場景就備受關(guān)注。中俄戰(zhàn)略關(guān)系進(jìn)一步加深，或有望進(jìn)一步深化軍事領(lǐng)域及軍貿(mào)合作。同時(shí)，我國高度重視軍隊(duì)黨建工作，強(qiáng)調(diào)緊抓備戰(zhàn)打仗能力，十四五期間全軍加快武器裝備現(xiàn)代化建設(shè)，相關(guān)需求釋放或?qū)?dòng)軍工產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)受益。
　　2）長征二號(hào)丙運(yùn)載火箭成功發(fā)射環(huán)境減災(zāi)二號(hào)06衛(wèi)星。根據(jù)航天科技集團(tuán)新聞中新消息，8月9日，長征二號(hào)丙運(yùn)載火箭在太原衛(wèi)星發(fā)射中心升空，隨后成功將環(huán)境減災(zāi)二號(hào)06衛(wèi)星送入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功。環(huán)境減災(zāi)二號(hào)06衛(wèi)星將與環(huán)境減災(zāi)二號(hào)05衛(wèi)星在軌組網(wǎng)運(yùn)行，大幅提升觀測重訪的時(shí)效性，進(jìn)一步滿足國家在相關(guān)領(lǐng)域中分辨率SAR數(shù)據(jù)持續(xù)供給的需求。長征二號(hào)丙運(yùn)載火箭由中國航天科技集團(tuán)有限公司一院研制，主要用于發(fā)射低軌和太陽同步軌道衛(wèi)星，可在西昌、酒泉、太原三個(gè)發(fā)射場執(zhí)行任務(wù)。本次任務(wù)使用的長二丙火箭為兩級(jí)狀態(tài)構(gòu)型，該狀態(tài)全箭總長約42.3米，全箭起飛質(zhì)量241噸。環(huán)境減災(zāi)二號(hào)06衛(wèi)星由中國航天科技集團(tuán)五院航天東方紅衛(wèi)星有限公司研制，主要用戶為應(yīng)急管理部和生態(tài)環(huán)境部。環(huán)境減災(zāi)二號(hào)06衛(wèi)星與05衛(wèi)星采取雙星在軌組網(wǎng)運(yùn)行模式，具備獲取全球5米S波段雷達(dá)圖像數(shù)據(jù)能力，為防災(zāi)減災(zāi)、環(huán)境保護(hù)業(yè)務(wù)化應(yīng)用提供基礎(chǔ)保障，服務(wù)于國土資源、水利、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、地震監(jiān)測等行業(yè)領(lǐng)域。本次發(fā)射是長征系列運(yùn)載火箭第482次發(fā)射。當(dāng)前我國高度重視航天領(lǐng)域建設(shè)工作，航天發(fā)射任務(wù)日益飽滿，預(yù)計(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度將持續(xù)提升。
　　重點(diǎn)關(guān)注航空、航天、信息化、無人化、新材料等方向：
　　1）航空裝備：無論是周邊局勢或是?？哲娊ㄔO(shè)都對(duì)軍機(jī)提出了新的要求，當(dāng)前我國軍機(jī)從數(shù)量和結(jié)構(gòu)都存在較大的提升空間，預(yù)計(jì)隨著國防預(yù)算向武器裝備尤其空軍、海軍傾斜，有望推動(dòng)軍機(jī)換裝列裝加速。前期多公司披露大額合同負(fù)債或?qū)⑦M(jìn)一步改善產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)金流，促進(jìn)產(chǎn)品生產(chǎn)交付。我們認(rèn)為航空裝備在十四五期間將呈現(xiàn)高景氣，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績提升，此外軍品定價(jià)機(jī)制改革及股權(quán)激勵(lì)方案的增加也將推動(dòng)行業(yè)利潤水平提升。建議關(guān)注：【中航重機(jī)】、【航宇科技】、【中航沈飛】、【中航西飛】、【航發(fā)動(dòng)力】、【中航電子】、【江航裝備】、【中航光電】、【派克新材】、【航發(fā)控制】。
　　2）航天裝備：導(dǎo)彈行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素主要來自：一是迭代期、二是戰(zhàn)略儲(chǔ)備需求增加、三是實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練帶動(dòng)。導(dǎo)彈領(lǐng)域可能成為十四五期間最具彈性的細(xì)分領(lǐng)域，相關(guān)上市公司業(yè)績?cè)鲩L較快，關(guān)注導(dǎo)彈板塊的整體性機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績彈性大、導(dǎo)彈業(yè)務(wù)占比高的標(biāo)的。在北斗導(dǎo)航領(lǐng)域，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計(jì)2023年仍將保持較高增速，在北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈中北斗導(dǎo)航芯片、北斗導(dǎo)航終端需求增速較高。在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有望成為國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的主力軍，目前雖然國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)還在發(fā)展初期，但衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)仍將成為6G移動(dòng)通信的重要發(fā)展方向。建議關(guān)注：【航天電器】、【國博電子】、【新雷能】、【廣東宏大】【盟升電子】等。
　　3）軍工信息化：因國產(chǎn)化進(jìn)程、軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)、新型號(hào)更新速度加快等因素，自2018年以來持續(xù)超越行業(yè)增長，關(guān)注軍工半導(dǎo)體、上游電子元器件、雷達(dá)及電子對(duì)抗、通信導(dǎo)航遙感等方向，部分公司業(yè)績已率先進(jìn)入快速成長階段。建議關(guān)注：【振華科技】、【紫光國微】、【鴻遠(yuǎn)電子】、【智明達(dá)】、【盛路通信】