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重點推薦：
　　1、宏觀，7月社融顯著低于預(yù)期，信用周期底部仍將持續(xù)，增速底最早可能出現(xiàn)在Q4。
　　2、策略，市場對于經(jīng)濟(jì)/地緣并無分歧且已計價，指數(shù)大跌之后下行有底。
　　3、海外策略，政策底后市場樂觀情緒有所回落，市場進(jìn)一步回暖需等待經(jīng)濟(jì)底的確認(rèn)。
　　4、交運，多國出境團(tuán)簽放開將有效加速國際增班，航空業(yè)將加速供需恢復(fù)與盈利中樞上升。
　　5、石油石化，預(yù)計8月原油在宏觀壓力放緩，供應(yīng)趨緊，需求旺季背景下震蕩偏強(qiáng)。
　　6、非銀，看好引入中長期機(jī)構(gòu)資金的資本市場投資端改革帶來券商機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的超預(yù)期增長。