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上周房地產(chǎn)、城投擔(dān)憂再起，經(jīng)濟(jì)和政策悲觀預(yù)期再?gòu)?qiáng)化，上周外資微幅減持銀行，外資持股比例較高的招行、寧波等再次被減持。截至周末持股比例1.63%，減持0.03個(gè)百分點(diǎn)，42家銀行中，增持22家，獲增持個(gè)股仍以低估值、前期股價(jià)表現(xiàn)偏弱、關(guān)注度略低的品種為主。目前持股比例仍在去年11月的低位水平。上周外資增持比例前十分別是：紫金、張家港、廈門、瑞豐、江陰、蘇州、貴陽(yáng)、無(wú)錫、青農(nóng)、齊魯；上周外資減持比例前十分別是：招行、寧波、交行、成都、浦發(fā)、杭州、興業(yè)、蘭州、中信、浙商。
　　前期市場(chǎng)預(yù)期已經(jīng)非常悲觀，而房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)事件，偏弱的社融和信貸數(shù)據(jù)，既有預(yù)期之中，又在意料之外，加劇了悲觀預(yù)期。在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)上，等待政策力度、方式的突破。第一，政策預(yù)期改善+估值低位，寧波銀行+招商銀行。第二，延續(xù)農(nóng)業(yè)銀行等大行的推薦。第三，城商行推薦：江蘇銀行、杭州銀行、長(zhǎng)沙銀行等。
　　外資微幅減持銀行，銀行股交易分化
　　上周外資持股市值比例下降0.03個(gè)百分點(diǎn)至1.63%。變化幅度從高到低在申萬(wàn)行業(yè)中排名第17。期間，大部分銀行股獲增持，42家銀行中外資增持22家。增持個(gè)股中外資仍偏向低估值、前期股價(jià)表現(xiàn)偏弱、關(guān)注度略低的品種。
　　外資小幅減持大行
　　上周外資小幅減持國(guó)有行。外資持股比例較大的交通銀行連續(xù)兩周被減持幅度國(guó)有行最高，上周被小幅減持0.07pct，其余五家國(guó)有行亦均減持，幅度均小于0.03pct。
　　外資交易股份行分化，華夏、平安獲增持
　　上周9家股份行中，外資小幅增持華夏、平安兩家，幅度分別為0.03pct、0.01pct，在股份行整體表現(xiàn)不佳的情況下，平安銀行已連續(xù)兩周獲小幅增持。外資微幅減持浦發(fā)、興業(yè)、中信、浙商和民生，幅度小于0.07pct，招行在七月底獲小幅增持后再度被外資減持，減持幅度為0.16pct。
　　外資增持城農(nóng)商行，品種有所變化
　　上周17家城商行中，11家增持，廈門、蘇州、貴陽(yáng)增持幅度最高，均超過(guò)0.20pct，齊魯獲增持亦多，達(dá)0.18pct，鄭州、江蘇、北京、長(zhǎng)沙、西安、上海、青島均獲小幅增持。江蘇銀行自6月初被外資持續(xù)減持后，近三周外資持股持續(xù)回升，長(zhǎng)沙銀行自7月以來(lái)亦持續(xù)獲得增持，持股比例較7月初已提升0.10pct。上周成都、杭州、蘭州、重慶、南京被微幅減持，杭州銀行自7月7日持續(xù)獲外資增持超0.12pct，上周被微幅回調(diào)，今年3月以來(lái)外資持續(xù)減持持股比例較大的寧波至2022年11月低位，上月政治局會(huì)議后轉(zhuǎn)增，上周再度被減持0.11pct。
　　上周10家農(nóng)商行9家獲增持。紫金、張家港增幅包攬上市銀行前二，分別獲增0.49、0.30pct。瑞豐、江陰獲增持亦多，均超0.20pct，無(wú)錫、青農(nóng)、齊魯、蘇農(nóng)獲增持幅度均超0.10pct。常熟上周被微幅減持，幅度小于0.01pct。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:銀行資產(chǎn)質(zhì)量惡化超預(yù)期、海外波動(dòng)超預(yù)期。