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2023年春節(jié)至8月11日，AI主題演繹復(fù)盤(pán)：2023年春節(jié)至今，A股計(jì)算機(jī)行業(yè)AI板塊內(nèi)部呈現(xiàn)輪動(dòng)上漲態(tài)勢(shì)。1月30日-2月3日受Open AIChatGPT影響大模型領(lǐng)漲，2月6日算力開(kāi)始上漲，而后進(jìn)入市場(chǎng)分化期。2月20日繼大模型、算力領(lǐng)漲后，2月27日-3月17日應(yīng)用端領(lǐng)漲。3月20日-3月31日，受華為盤(pán)古大模型發(fā)布預(yù)期的影響，華為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的上漲，4月3日-4月14日應(yīng)用端領(lǐng)漲，4月17日-21日算力上漲，4月24日-5月5日應(yīng)用端領(lǐng)漲，而后市場(chǎng)進(jìn)入分化期。5月15日-5月26日算力持續(xù)上漲，5月29日-6月2日應(yīng)用端領(lǐng)漲，而后市場(chǎng)進(jìn)入分化期，6月12日-7月7日市場(chǎng)分化期持續(xù)。7月13日，七部門(mén)公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，7月14日，AI板塊整體上漲。7月17日-7月28日，市場(chǎng)進(jìn)入分化期。7月31日-8月4日，算力上漲。8月7日-8月11日，市場(chǎng)再次進(jìn)入分化期。
　　AI大事件時(shí)間表（7月6日-8月23日）：7月6日，世界人工智能大會(huì)召開(kāi)；7月7日，華為云正式發(fā)布盤(pán)古大模型3.0；7月13日，《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》公布；7月19日Meta發(fā)布開(kāi)源可免費(fèi)商用大型語(yǔ)言模型Llama 2；7月27日，華為發(fā)布最新論文展示新一代盤(pán)古大模型編程能力；7月28日谷歌發(fā)布視覺(jué)語(yǔ)言動(dòng)作模型RT-2。8月15日，科大訊飛即將召開(kāi)訊飛星火認(rèn)知大模型V2.0升級(jí)發(fā)布會(huì)。8月17-19日，第四屆深圳國(guó)際人工智能展將在深圳舉辦。另外，8月19日特斯拉將舉辦“特斯拉人工智能（AI）日”，以分享特斯拉在A(yíng)I相關(guān)的軟件和硬件開(kāi)發(fā)方面的進(jìn)展，8月23日英偉達(dá)將發(fā)布中報(bào)，批露更多AI硬件端發(fā)展趨勢(shì)。
　　下階段AI行情展望：
　　邊際變化：8月15日，訊飛星火認(rèn)知大模型V2.0升級(jí)發(fā)布會(huì)即將召開(kāi)，星火大模型將開(kāi)放多模態(tài)能力，突破代碼能力，通用能力持續(xù)提升，建議重點(diǎn)關(guān)注科大訊飛。
　　中期維度，建議從三大層面持續(xù)關(guān)注AI行情演繹：
　　1、算力層：建議關(guān)注寒武紀(jì)、鴻博股份、海光信息、浪潮信息、中科曙光、云賽智聯(lián)，以及光模塊產(chǎn)業(yè)鏈中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、劍橋科技、華工科技、騰景科技。
　　2、應(yīng)用層：隨著《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》出臺(tái)、正式實(shí)施，以及微軟Copilot定價(jià)落地，商業(yè)化產(chǎn)品應(yīng)用落地加速，建議關(guān)注金山辦公及其他卡位核心的應(yīng)用軟件（如福昕軟件、萬(wàn)興科技、同花順、彩訊股份等）以及未來(lái)行業(yè)邊界打開(kāi)、有板塊性?xún)r(jià)值重估機(jī)會(huì)的游戲板塊（三七互娛、巨人網(wǎng)絡(luò)、盛天網(wǎng)絡(luò)、掌趣科技等）。
　　3、基礎(chǔ)層：期待《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》實(shí)施后，大模型公司備案及國(guó)內(nèi)應(yīng)用的首次正式上線(xiàn)。建議中長(zhǎng)線(xiàn)持續(xù)關(guān)注，期待率先接近GPT-4并拉開(kāi)差距的公司出現(xiàn)，建議關(guān)注科大訊飛、三六零、思美傳媒、博彥科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：AI落地不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。