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行情回顧及估值：申萬計(jì)算機(jī)板塊本周（08/07-08/11）累計(jì)下跌4.30%，跑輸滬深300指數(shù)0.91個(gè)百分點(diǎn)，在申萬行業(yè)中排名第25名；申萬計(jì)算機(jī)板塊8月累計(jì)下跌1.20%，跑贏滬深300指數(shù)2.05個(gè)百分點(diǎn)，在申萬行業(yè)中排名第2名；申萬計(jì)算機(jī)板塊今年累計(jì)上漲20.74%，跑贏滬深300指數(shù)20.41個(gè)百分點(diǎn)，在申萬行業(yè)中排名第3名。估值方面，截至8月11日，SW計(jì)算機(jī)板塊PETTM為66.27倍，處于近5年75.76%分位、近10年74.89%分位。
　　產(chǎn)業(yè)新聞：1、阿里巴巴集團(tuán)公布2024財(cái)年Q1業(yè)績。阿里云收入增長4%至251.23億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤增長106%至3.87億元。2、天眼查App顯示，近日，浪潮信息申請注冊“YuanChat”商標(biāo)，國際分類為科學(xué)儀器，當(dāng)前商標(biāo)狀態(tài)為申請中?！犊苿?chuàng)板日報(bào)》記者從知情人士處了解到，該商標(biāo)是用于類ChatGPT的應(yīng)用，目前已經(jīng)在內(nèi)測階段，或?qū)⒃谀陜?nèi)發(fā)布。此前，浪潮信息已基于“源1.0”大模型研發(fā)了對話、問答、翻譯和古文四個(gè)技能模型，基于“源”大模型打造的“智能客服大腦”已應(yīng)用到浪潮智能客服系統(tǒng)中。3、清華大學(xué)新聞與傳播學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師沈陽所在團(tuán)隊(duì)發(fā)布了《大語言模型綜合性能評估報(bào)告》（下文簡稱“報(bào)告”），報(bào)告顯示總得分率GPT-4第一，百度文心一言在三大維度20項(xiàng)指標(biāo)中綜合評分國內(nèi)第一，超越ChatGPT，其中中文語義理解排名第一，部分中文能力超越GPT-4。4、金蝶正式推出新一代企業(yè)管理產(chǎn)品金蝶云·蒼穹GPT，該產(chǎn)品定位為最懂管理的企業(yè)級(jí)大模型平臺(tái)，基于百度智能云千帆大模型平臺(tái)打造，千帆平臺(tái)為金蝶云·蒼穹GPT及其各個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用提供了大模型推理、微調(diào)以及算力資源服務(wù)，落地了財(cái)務(wù)分析、人才推薦、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)分析、自然語言生成報(bào)表、流程以及低代碼頁面等高價(jià)值應(yīng)用場景。5、據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》援引兩位與英偉達(dá)關(guān)系密切的未具名人士報(bào)道稱，百度、字節(jié)跳動(dòng)、騰訊和阿里巴巴向英偉達(dá)下單訂購50億美元的芯片，這些芯片對人工智能系統(tǒng)至關(guān)重要。這些公司已下單10億美元，采購約10萬顆英偉達(dá)A800處理器。此外，這些公司還采購了40億美元的英偉達(dá)圖形處理器(GPU)，將于2024年交付。
　　周觀點(diǎn)：無論是從政策落地，還是招投標(biāo)進(jìn)度來看，近期信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展進(jìn)一步提速。隨著下半年到來，我們預(yù)計(jì)信創(chuàng)招標(biāo)高峰有望加快落地，建議關(guān)注國產(chǎn)操作系統(tǒng)/CPU等基礎(chǔ)軟硬件，以及國產(chǎn)應(yīng)用軟件、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)環(huán)節(jié)。相關(guān)標(biāo)的包括中國軟件、中國長城、太極股份、卓易信息、用友網(wǎng)絡(luò)、金山辦公、啟明星辰等。此外，繼續(xù)建議關(guān)注順周期且估值處于低位的相關(guān)板塊，如建筑IT、金融IT等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；下游需求釋放不及預(yù)期；技術(shù)推進(jìn)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇等。