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投資要點(diǎn)
　　◆事件：8月7日，財(cái)政部會(huì)同工業(yè)和信息化部研究起草了操作系統(tǒng)政府采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿），并向社會(huì)公開征求意見。同日，財(cái)政部還發(fā)布了《關(guān)于便攜式計(jì)算機(jī)政府采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公開征求意見的通知》（下文簡(jiǎn)稱為《通知》）。此次《通知》是政府層面首次高層次地公開發(fā)布采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)，意味著信創(chuàng)將走向深化。
　　◆核心技術(shù)自主可控，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。2022年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到50.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10%，隨著我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷擴(kuò)大，各領(lǐng)域?qū)浻布蕾嚦潭炔粩嗉由?，?guó)家為了實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)自主可控，大力發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)首先從黨政信創(chuàng)開始，在2021年則開始從黨政向八大行業(yè)擴(kuò)展，金融、電信行業(yè)逐步開始進(jìn)行規(guī)模替代，形成了“2+8的整體布局，信息技術(shù)基礎(chǔ)硬件與軟件行業(yè)將迎來(lái)國(guó)產(chǎn)替代潮。
　　◆ 2023年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將邁入關(guān)鍵發(fā)展期。2023年開年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，1月中共中央政治局第二次集體學(xué)習(xí)中習(xí)總書記強(qiáng)調(diào)，要持續(xù)推動(dòng)科技創(chuàng)新、制度創(chuàng)新，突破供給約束堵點(diǎn)、卡點(diǎn)、脆弱點(diǎn)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力和安全性。要加快科技自立自強(qiáng)步伐，解決外國(guó)“卡脖子”問(wèn)題，打造自主可控、安全可靠、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。2月中共中央政治局就加強(qiáng)基礎(chǔ)研究進(jìn)行第三次集體學(xué)習(xí)，習(xí)總書記鼓勵(lì)科研機(jī)構(gòu)、高校同企業(yè)開展聯(lián)合攻關(guān)，提升國(guó)產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)模。習(xí)總書記陸續(xù)圍繞國(guó)產(chǎn)替代的講話凸顯了國(guó)家推進(jìn)自主信息產(chǎn)業(yè)的鑒定意志，也預(yù)示著2023年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將邁入關(guān)鍵發(fā)展期。
　　◆近期信創(chuàng)催化密集，政策、招標(biāo)共振。近期政策端陸續(xù)有催化，除了財(cái)政部公布的《通知》外，8月1日出版的《求是》發(fā)表了國(guó)家主席習(xí)近平的重要文章，該文章指出打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國(guó)產(chǎn)化攻堅(jiān)戰(zhàn)，不僅凸顯IT國(guó)產(chǎn)化的意義和重要性，同時(shí)也提振了業(yè)界對(duì)信創(chuàng)發(fā)展信心。市場(chǎng)端信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)招標(biāo)進(jìn)程也明顯提速。麒麟軟件繼7月27日宣布獨(dú)家中標(biāo)郵政集團(tuán)超6萬(wàn)套服務(wù)器操作系統(tǒng)后，在8月3日再次宣布獨(dú)家中標(biāo)中交集團(tuán)6萬(wàn)套桌面操作系統(tǒng)，麒麟軟件的中標(biāo)對(duì)加速信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)釋放了積極信號(hào)。同時(shí)，中信銀行近日也公布了65億通用基礎(chǔ)設(shè)施集采項(xiàng)目招標(biāo)。信創(chuàng)訂單落地節(jié)奏加速，下半年有望迎來(lái)招采高峰，實(shí)現(xiàn)超預(yù)期發(fā)展。
　　◆投資建議：信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在持續(xù)不斷向前推進(jìn)，在國(guó)產(chǎn)替代的驅(qū)動(dòng)下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)需求有望不斷釋放。近期政策方面陸續(xù)出臺(tái)提振產(chǎn)業(yè)信心、市場(chǎng)方面信創(chuàng)訂單落地節(jié)奏加速，把握當(dāng)前信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，受益標(biāo)的包括：中國(guó)軟件、太極股份、中國(guó)長(zhǎng)城、神州數(shù)碼。
　　◆風(fēng)險(xiǎn)提示：中美博弈突發(fā)事件、政策落地不及預(yù)期、市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、自主可控推進(jìn)不及預(yù)期等。