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核心觀點(diǎn)
　　英偉達(dá)推出下一代AI超級(jí)芯片GH200。美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月8日早上，英偉達(dá)創(chuàng)始人、CEO黃仁勛在世界計(jì)算機(jī)圖形會(huì)議SIGGRAPH 2023上進(jìn)行了主題演講。在本次演講中，英偉達(dá)宣布推出了下一代NVIDIAGH200 Grace Hopper超級(jí)芯片，并配備了全球首發(fā)的HBM3e內(nèi)存。GH200由72核Grace CPU和4 PFLOPS的Hopper GPU組成，內(nèi)存容量高達(dá)141GB，提供每秒5TB的帶寬。通過(guò)將兩個(gè)GH200芯片連接到一起，可以得到性能更強(qiáng)的計(jì)算服務(wù)器。與前一代相比，雙配置的內(nèi)存容量是之前的3.5倍，帶寬是之前的3倍。GH200芯片有望于2024年Q2末投入生產(chǎn)。
　　芯片升級(jí)帶來(lái)更高的能效，在同等預(yù)算和同等工作負(fù)載條件下都較以往以CPU為主的數(shù)據(jù)中心有很大提升。在過(guò)去60年里，通用計(jì)算是相對(duì)主流的，用1億美元可以打造8800塊x86 CPU組成的數(shù)據(jù)中心，功耗是5MW。而在當(dāng)下以及未來(lái)的加速計(jì)算和AI計(jì)算時(shí)代，用同樣的1億美元，可以打造由2500塊GH200芯片組成的數(shù)據(jù)中心，功耗僅有3MW，并且其AI推理性能將達(dá)到上述CPU系統(tǒng)的12倍，能效達(dá)到20倍。如果要達(dá)到和1億美元的x86 CPU數(shù)據(jù)中心相同的AI性能，僅需要210塊GH200組成的計(jì)算平臺(tái)即可，功耗僅為0.26MW，成本也只需800萬(wàn)美元。
　　英偉達(dá)仍舊牢牢占據(jù)AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。自ChatGPT引領(lǐng)生成式AI浪潮以來(lái)，NVIDIAGPU已成為支持生成式AI和大模型訓(xùn)練的大算力AI芯片首選。隨著此次GH200超級(jí)AI芯片的升級(jí)以及多款GPU、服務(wù)器產(chǎn)品的推出，英偉達(dá)展現(xiàn)了在AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的絕對(duì)主導(dǎo)地位。
　　英偉達(dá)持續(xù)拓展AI生態(tài)，與Hugging Face合作、推出AIWorkbench和AIEnterprise 4.0。英偉達(dá)將為Hugging Face上構(gòu)建大型語(yǔ)言模型和其他高級(jí)AI應(yīng)用程序的開(kāi)發(fā)人員提供生成式AI的超級(jí)計(jì)算能力，通過(guò)Hugging Face平臺(tái)可以直接在NVIDIADGXCloud上訓(xùn)練模型。AIWorkbench是一個(gè)統(tǒng)一易用的工作空間，幫助開(kāi)發(fā)人員快速在PC或工作站上創(chuàng)建、測(cè)試和微調(diào)模型，并無(wú)縫擴(kuò)展到幾乎任何數(shù)據(jù)中心、公有云或NVIDIADGXCloud上。NVIDIAAIEnterprise 4.0新支持了多款軟件和工具，有助于簡(jiǎn)化生成式AI部署。
　　英偉達(dá)成為AI大模型開(kāi)發(fā)的首選，GPU短缺問(wèn)題短期難解決。英偉達(dá)在AI芯片領(lǐng)域的長(zhǎng)期積累使其在生成式AI浪潮中占據(jù)了主導(dǎo)地位，英偉達(dá)的GPU也成為了各大科技公司爭(zhēng)相采購(gòu)的對(duì)象。但GPU的供應(yīng)瓶頸限制了人工智能領(lǐng)域的快速發(fā)展，NVIDIAH100正面臨有史以來(lái)最嚴(yán)重的缺貨。根據(jù)GPUUtils的測(cè)算，目前市場(chǎng)上對(duì)H100的需求在43.2萬(wàn)張左右，這個(gè)數(shù)字還沒(méi)有包括中國(guó)區(qū)特供的H800，國(guó)內(nèi)各家大模型廠商對(duì)H800的需求也居高不下。英偉達(dá)目前也在積極提升產(chǎn)能，預(yù)計(jì)算力供應(yīng)短缺的情況可能還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　我們認(rèn)為，算力板塊有望維持較高景氣度，算力產(chǎn)業(yè)鏈值得重視。建議關(guān)注海光信息(688041，買(mǎi)入)、浪潮信息(000977，未評(píng)級(jí))、中科曙光(603019，買(mǎi)入)、拓維信息(002261，未評(píng)級(jí))、優(yōu)刻得-W(688158，未評(píng)級(jí))、亞康股份(301085，未評(píng)級(jí))等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　技術(shù)落地不及預(yù)期；政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)；芯片產(chǎn)能不足風(fēng)險(xiǎn)