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7月人工智能板塊繼續(xù)調(diào)整，年初至今累計(jì)漲幅依然領(lǐng)先。人工智能板塊行業(yè)指數(shù)（884201.WI）7月漲跌幅為-5.21%。2023年年初至今上證綜指上漲5.55%，滬深300上漲2.79%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌5.02%，人工智能板塊上漲41.82%。
　　中央政治局會(huì)議釋放積極信號(hào)，促進(jìn)人工智能安全發(fā)展。中共中央政治局7月24日召開(kāi)會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。在現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)方面，特別提了要促進(jìn)人工智能安全發(fā)展，而就在此前，7月13日國(guó)家網(wǎng)信辦聯(lián)合國(guó)家發(fā)展改革委、教育部、科技部等7部門(mén)公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，促進(jìn)人工智能良性、健康、安全發(fā)展，為生成式人工智能的研究與發(fā)展留足空間，利好人工智能未來(lái)可持續(xù)發(fā)展。
　　Meta、谷歌財(cái)報(bào)超預(yù)期，微軟財(cái)報(bào)展望略低于預(yù)期。根據(jù)Meta公布的2023年第二季度財(cái)報(bào)，其業(yè)績(jī)?nèi)娉鲱A(yù)期。財(cái)報(bào)顯示，Meta在第二季度實(shí)現(xiàn)約320億美元的營(yíng)收，同比增長(zhǎng)11%；谷歌的財(cái)報(bào)顯示，二季度營(yíng)收為746.04億美元，同比增長(zhǎng)7%，超出市場(chǎng)預(yù)期。微軟主要受全球經(jīng)濟(jì)低迷導(dǎo)致企業(yè)減少云計(jì)算支出影響，2023第四財(cái)季營(yíng)收561.89億美元，同比增長(zhǎng)8%，低于去年同期的12%，凈利潤(rùn)200.81億美元，同比增長(zhǎng)20%，AI對(duì)業(yè)績(jī)有一定拉動(dòng)效果。此外微軟對(duì)2024財(cái)年第一財(cái)季營(yíng)收的展望低于預(yù)期，微軟展望2024財(cái)年第一財(cái)季營(yíng)收預(yù)計(jì)將達(dá)538億美元至548億美元，同比增長(zhǎng)8%。
　　國(guó)內(nèi)大模型競(jìng)爭(zhēng)激烈，未來(lái)或迎來(lái)“萬(wàn)模大戰(zhàn)”，“資金+團(tuán)隊(duì)+生態(tài)力”是決勝關(guān)鍵。目前國(guó)內(nèi)大模型競(jìng)爭(zhēng)激烈，未來(lái)或迎來(lái)“萬(wàn)模大戰(zhàn)”，巨大的算力消耗及團(tuán)隊(duì)招募帶來(lái)的資金成本以及能否有足夠多的用戶共建生態(tài)，是國(guó)內(nèi)大模型的制勝關(guān)鍵所在。
　　投資建議：持續(xù)看好整個(gè)板塊產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，繼續(xù)看好AI+多場(chǎng)景應(yīng)用，我們看好AI+金融、AI+醫(yī)療、AI+新能源、AI+政務(wù)（包括媒體類輿情類）、AI+辦公、AI+法律、AI+教育等細(xì)分賽道的優(yōu)質(zhì)公司。重點(diǎn)推薦：同花順、嘉和美康、彩訊股份、拓爾思、螢石網(wǎng)絡(luò)、國(guó)能日新、上海鋼聯(lián)、深桑達(dá)A、中科曙光、中科星圖、?？低暋⒔鹕睫k公、柏楚電子、通達(dá)海等公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；政策推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；消費(fèi)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)