>> 民生證券-計算機行業(yè)周報：再次聚焦信創(chuàng)與大安全-230813
| 上傳日期： |
2023/8/13 |
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| 1791KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
民生證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
呂偉 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
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市場回顧
本周（8.7-8.11）滬深300指數(shù)下跌3.39%，中小板指數(shù)下跌3.38%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌3.37%，計算機（中信）板塊下跌4.49%。板塊個股漲幅前五名分別為：恒銀金融、新晨科技、安碩信息、天璣科技、神州數(shù)碼；跌幅前五名分別為拓維信息、朗科科技、中科曙光、銀之杰、梅安森。
行業(yè)要聞
工信部：正培育一批專業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)商，推動數(shù)據(jù)管理國家標準（DCMM）貫標。
工信部：正深入落實國家數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)戰(zhàn)略，從五方面推動“壯大數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)”“扎實推進新型工業(yè)化”等重點工作落地，引導全國各?。▍^(qū)、市）數(shù)字經(jīng)濟實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
公司動態(tài)
川發(fā)龍蟒: 8月9日消息，公司全資子公司龍蟒大地擬簽署綠化管護服務(wù)合同。
拓爾思：8月7日消息，發(fā)行股票預(yù)案，公司擬向特定發(fā)行對象發(fā)行股票，募集資金總額不超過人民幣184,481.67萬元（含本數(shù)），發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過238,587,585股（含本數(shù)），募集資金將用于拓天行業(yè)大模型研發(fā)及AIGC應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化項目。
本周觀點
我們在《重視信創(chuàng)與國企改革疊加重要機遇》以及信創(chuàng)總舵主第一次、第二次電話會議中多次強調(diào)：信創(chuàng)是計算機行業(yè)的“軍工”，下游投入的決心、力度和確定性是明確的，行業(yè)、政府信創(chuàng)推進有望持續(xù)加速，最高層多次重點強調(diào)，高水平科技自立自強是科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期主線。在建立關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國體制的大趨勢下，國企改革勢在必行，中國電科、中國電子等央企集團有望迎來深化改革的重要紅利。同時，“鵬騰”生態(tài)融合大趨勢下信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)也迎來新的機遇。網(wǎng)絡(luò)可視化在帶來數(shù)據(jù)標準化和可讀化的同時，為AI算力可視化、網(wǎng)信工作高質(zhì)量發(fā)展以及數(shù)據(jù)要素流通夯實“地基”。密碼從小眾走向標配，信創(chuàng)大勢推動國產(chǎn)數(shù)據(jù)底座加密保護升級+數(shù)據(jù)作為重要生產(chǎn)要素安全需求空前提升，數(shù)據(jù)防護從伴生走向先行，密碼行業(yè)正式迎來從小眾走向標配的拐點。
建議重點關(guān)注：
1）信創(chuàng)：中電子、中電科兩大集團旗下中國軟件、太極股份、深桑達、易華錄、電科數(shù)字、電科網(wǎng)安等上市公司，同時重點關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈重點標的超圖軟件、神州數(shù)碼、拓維信息等；
2）網(wǎng)絡(luò)可視化：提前布局相關(guān)技術(shù)的恒為科技以及其它網(wǎng)絡(luò)可視化領(lǐng)先廠商如浩瀚深度、中新賽克、美亞柏科、烽火通信、太極股份等；
3）密碼：密碼行業(yè)領(lǐng)先廠商吉大正元、信安世紀、三未信安、電科網(wǎng)安、格爾軟件、數(shù)字認證等。
風險提示
政策落地不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇
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