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本周（8月6日-8月12日）計算機（中信）指數(shù)下降4.49%，跑輸創(chuàng)業(yè)板指數(shù)1.12個百分點，跑輸上證指數(shù)1.48個百分點，位列全行業(yè)第26名。
　　核心觀點：規(guī)避半年報的不確定性，逢低加大板塊配置。
　　半年報將密集披露，規(guī)避業(yè)績的不確定性。8月中下旬將進入半年報密集披露期，隨著近期政策紅利帶來預期修復后，需提前規(guī)避半年報預期不充分公司的波動風險，可拉長底部建倉時間跨度。
　　金融IT政策紅利不斷釋放，持續(xù)重點推薦。金融it作為順周期的彈性賽道，近期關(guān)注度顯著抬升，并從證券it向含三方支付及銀保it的廣義金融it擴散。本周，上交所、深交所發(fā)文，推動“交易端”系列優(yōu)化舉措盡快落地，成熟一項推出一項，持續(xù)激發(fā)市場活力。基于估值性價比、順周期傳導路徑及彈性，金融IT仍是當前進攻最優(yōu)解。
　　本文第二章，對華為計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)進行了深度跟蹤分析。
　　【建議關(guān)注】
　　人工智能：浪潮信息、科大訊飛、金山辦公、亞康股份、中科曙光、海康威視、三六零、寒武紀、海光信息、中科創(chuàng)達、大華股份、拓爾思
　　金融科技：恒生電子、同花順、頂點軟件、指南針、新大陸、新國都、拉卡拉、宇信科技、中科軟、金證股份
　　信創(chuàng)&數(shù)據(jù)要素：太極股份、中國軟件、中國長城、海量數(shù)據(jù)、神州數(shù)碼、易華錄、深桑達A、云賽智聯(lián)、上海鋼聯(lián)
　　云計算：廣聯(lián)達、用友網(wǎng)絡(luò)、石基信息醫(yī)療IT：創(chuàng)業(yè)慧康、嘉和美康、衛(wèi)寧健康、久遠銀海、東軟集團
　　智慧能源&水利：安科瑞、國能日新、朗新科技、威派格、和達科技、智洋創(chuàng)新、科遠智慧
　　網(wǎng)絡(luò)安全：天融信、中新賽克、三未信安、啟明星辰、深信服、迪普科技、美亞柏科、安恒信息
　　工業(yè)互聯(lián)：賽意信息、寶信軟件、華大九天、中望軟件
　　風險提示：板塊業(yè)績不達預期；下游需求存在景氣度不穩(wěn)定的風險；科技創(chuàng)新可能帶來短期業(yè)績下降。