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核心觀點(diǎn)：
　　中央政治局會(huì)議提出“活躍資本市場(chǎng)”的頂層設(shè)計(jì)，本周滬深交易所提出多項(xiàng)交易制度改革。交易所的交易制度優(yōu)化，涉及券商IT系統(tǒng)改造升級(jí)，同時(shí)市場(chǎng)交易活躍將進(jìn)一步提振券商IT系統(tǒng)需求，有望雙重推動(dòng)券商IT未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，建議關(guān)注指南針、大智慧、同花順、金證股份等。本周，中信銀行公示了65億信創(chuàng)訂單，行業(yè)信創(chuàng)訂單不斷，相關(guān)廠商業(yè)績(jī)已得到初步驗(yàn)證，預(yù)計(jì)隨著行業(yè)信創(chuàng)訂單落地加快，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)有望進(jìn)一步提速，建議關(guān)注宇信科技、海量數(shù)據(jù)、中國(guó)軟件等。
　　行情回顧：
　　上期，計(jì)算機(jī)（申萬(wàn)）指數(shù)上漲4.09%，跑贏滬深300指數(shù)3.39pp。
　　投資組合：
　　信創(chuàng)：金山辦公、廣立微、納思達(dá)、軟通動(dòng)力、麒麟信安、潤(rùn)和軟件、華大九天、卓易信息、中望軟件、安路科技等
　　金融IT：恒生電子、指南針、宇信科技、長(zhǎng)亮科技、高偉達(dá)、神州信息、天陽(yáng)科技等
　　AI：寒武紀(jì)、科大訊飛、浪潮信息、中科曙光、金山辦公、拓維信息、中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威等
　　云計(jì)算：金山辦公、廣聯(lián)達(dá)、深桑達(dá)A、用友網(wǎng)絡(luò)、泛微網(wǎng)絡(luò)、明源云、金蝶國(guó)際等
　　數(shù)據(jù)要素：深桑達(dá)A、中遠(yuǎn)?？啤⒁兹A錄、奇安信等
　　醫(yī)療IT：創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康等
　　產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)軟件：寶信軟件、中控技術(shù)、國(guó)聯(lián)股份、朗新科技、賽意信息等
　　網(wǎng)絡(luò)安全：奇安信、安恒信息等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；國(guó)際環(huán)境變化影響；行業(yè)需求不及預(yù)期等。