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政策面：住建部公布保交樓進(jìn)展，廣州發(fā)布城市更新新政策。中央：1）住建部：一是穩(wěn)支柱，充分發(fā)揮建筑業(yè)“促投資、穩(wěn)增長(zhǎng)、保就業(yè)”重要作用，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)企穩(wěn)回升、平穩(wěn)健康發(fā)展。二是防風(fēng)險(xiǎn)。通過更新改造和科技賦能，消除施工現(xiàn)場(chǎng)、既有房屋和市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行等安全隱患，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。三是惠民生。牢牢抓住讓人民群眾“安居”這個(gè)基點(diǎn)，努力為人民群眾創(chuàng)造高品質(zhì)生活空間。2）住建部：保交樓專項(xiàng)借款項(xiàng)目總體復(fù)工率接近100%，累計(jì)已完成住房交付超過165萬套，首批專項(xiàng)借款項(xiàng)目住房交付率超過60%。各地：1）江蘇省擬全?。暇?、蘇州市區(qū)除外）取消落戶限制政策，強(qiáng)調(diào)落實(shí)好降低購(gòu)買首套房首付比例和貸款利率、改善性住房換購(gòu)稅費(fèi)減免、個(gè)人貸款“認(rèn)房不認(rèn)貸”等政策，支持各地提高住房公積金貸款額度。指導(dǎo)商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率；2）廣州市發(fā)布城市更新新政策，完善留用地管理和利用政策，鼓勵(lì)具有城市更新開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的國(guó)有企業(yè)參與舊村改造項(xiàng)目合作開發(fā)；3）長(zhǎng)沙市在全國(guó)率先提出構(gòu)建“保障房、剛需房、改需房”三房體系，保障房應(yīng)保盡保，剛需房和改需房按7:3的比例供應(yīng)，實(shí)行分類供地、分類指導(dǎo)、分類建設(shè)。
　　基本面：本周新房市場(chǎng)繼續(xù)下跌，二手房市場(chǎng)有所回升。本周30大中城市商品房成交面積176萬平，環(huán)比-26.6%，環(huán)比增速較上周下降26.7pct；同比-26.0%，同比增速較上周下降3.6pct。分線城市來看，本周一、二、三線城市成交面積均環(huán)比下降。本周18城二手房成交面積126平，環(huán)比+6.6%，環(huán)比增速較上周上升13.9pct，同比-16.5%，同比增速較上周上升6.2pct。分線城市來看，本周一線、三線城市成交面積環(huán)比下降，二線城市均環(huán)比上升。
　　板塊行情：本周SW房地產(chǎn)下跌4.59%，房地產(chǎn)跑輸大盤-1.20pct，表現(xiàn)弱于大市。本周恒生指數(shù)下跌2.38%，恒生地產(chǎn)建筑業(yè)下降4.66%，房地產(chǎn)跑輸大盤-2.28pct，表現(xiàn)弱于大市。恒生物業(yè)服務(wù)及管理下跌8.22%，恒生物業(yè)服務(wù)及管理跑輸大盤5.84pct，表現(xiàn)弱于大市。
　　本周觀點(diǎn)：本周碧桂園分別于10日及12日發(fā)布公告稱，2023年上半年公司預(yù)期凈虧損在450億至550億元，境內(nèi)11只債券8月14日起停牌，擬召開債券持有人會(huì)議。我們認(rèn)為，本周典型房企的債券停牌表明供給側(cè)風(fēng)險(xiǎn)仍未出清，可能階段性仍會(huì)對(duì)需求端市場(chǎng)銷售產(chǎn)生負(fù)反饋。本周多個(gè)城市釋放需求端調(diào)整政策，部分地區(qū)的政策調(diào)整方式有創(chuàng)新，調(diào)整力度有加大，落地速度有加快，我們認(rèn)為三季度仍將為各地需求端政策調(diào)整的快速落地期。本周新房市場(chǎng)成交環(huán)比為-26.6%，新房市場(chǎng)成交仍處于底部震蕩階段，我們認(rèn)為，當(dāng)前行業(yè)整體銷售拐點(diǎn)仍需時(shí)間，雖然各地需求端政策調(diào)整速度加快，但政策放松效果傳導(dǎo)至市場(chǎng)成交端仍需時(shí)間。
　　我們繼續(xù)看好：1）都市圈聚焦型房企：華發(fā)股份、越秀地產(chǎn)、濱江集團(tuán)；2）全國(guó)化龍頭房企：保利發(fā)展、招商蛇口、中海地產(chǎn)；建議關(guān)注：華潤(rùn)置地；3）抗逆性較強(qiáng)的標(biāo)的：中國(guó)國(guó)貿(mào)；4）二手房新房聯(lián)動(dòng)邏輯持續(xù)存在，二手房中介貝殼和我愛我家持續(xù)看好。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）房企開發(fā)資金到位速度不及預(yù)期；2）融資實(shí)質(zhì)進(jìn)展不及預(yù)期；3）行業(yè)回暖速度不及預(yù)期。