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投資要點(diǎn)：
　　市場(chǎng)回顧
　　2023.8.7-8.11，上證綜指下跌3.01%，滬深300指數(shù)下跌3.39%，房地產(chǎn)板塊下跌4.59%，房地產(chǎn)板塊跑輸上證綜指1.58個(gè)百分點(diǎn)，跑輸滬深300指數(shù)1.2個(gè)百分點(diǎn)。重點(diǎn)關(guān)注的A股地產(chǎn)股華發(fā)股份（600325.SH）、保利發(fā)展（600048.SH）和天健集團(tuán)（000090.SZ）漲幅較大，分別上漲-1.19%、-3.06%和-3.07%。重點(diǎn)關(guān)注的港股地產(chǎn)及代建公司中國(guó)金茂（0817.HK）漲幅居前，上漲0.82%。
　　數(shù)據(jù)追蹤
　　百大城市土地成交累計(jì)同比-28.52%。7月31日-8月06日，100大中城市成交住宅土地規(guī)劃建筑面積1034.35萬(wàn)平方米，累計(jì)同比-28.52%。其中，一線城市成交107.29萬(wàn)平方米，累計(jì)同比-35.17%，二線城市成交住宅土地規(guī)劃建筑面積292.54萬(wàn)平方米，累計(jì)同比-39.69%，三線城市成交634.51萬(wàn)平方米，累計(jì)同比-18.65%。
　　30大中城市商品房銷售面積累計(jì)同比-2.84%。8.5-8.11，30大中城市商品房成交169.96萬(wàn)平方米，累計(jì)同比-2.84%。其中，一線城市商品房成交40.31萬(wàn)平方米，累計(jì)同比+11.19%，二線城市商品房成交89.14萬(wàn)平方米，累計(jì)同比-9.48%，三線城市商品房成交41.31萬(wàn)平方米，累計(jì)同比+1.6%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)
　　國(guó)常會(huì)：要調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，根據(jù)不同需求、不同城市等推出有利于房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的政策舉措，加快研究構(gòu)建房地產(chǎn)業(yè)新發(fā)展模式。
　　投資建議
　　上周，30大中城市商品房銷售面積累計(jì)同比降幅持續(xù)擴(kuò)大，此前國(guó)務(wù)院、發(fā)改委等部門強(qiáng)調(diào)優(yōu)化調(diào)整房地產(chǎn)政策，釋放積極信號(hào)，后期關(guān)注高能級(jí)城市優(yōu)化細(xì)則落地實(shí)施。建議關(guān)注：布局核心城市群且土儲(chǔ)質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)，經(jīng)營(yíng)邊際安全，以及受益于超大特大城市城中村改造的開(kāi)發(fā)商，如濱江集團(tuán)（002244.SZ）、建發(fā)股份（600153.SH）、越秀地產(chǎn)（0123.HK）、招商蛇口（001979.SZ）、城建發(fā)展（600266.SH）、天健集團(tuán)（000090.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)政策調(diào)控效果不及預(yù)期；商品房銷售復(fù)蘇不及預(yù)期；房地產(chǎn)竣工項(xiàng)目數(shù)量不及預(yù)期。