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核心觀點(diǎn)：本周政策真空期疊加房企信用事件發(fā)酵導(dǎo)致板塊出現(xiàn)回調(diào)，政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)要優(yōu)化調(diào)整房地產(chǎn)政策，一線及部分二線城市已經(jīng)表態(tài)，同時(shí)強(qiáng)調(diào)要防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，我們認(rèn)為未來需求端及信用端支持政策將陸續(xù)落地，銷售有望出現(xiàn)復(fù)蘇，信用事件有望逐步化解。我們認(rèn)為，在政策支持下，重點(diǎn)布局于高能級(jí)城市的房企將從中受益，此外城中村改造為行業(yè)帶來全新機(jī)遇，地方國企有望受益。
　　市場(chǎng)回顧
　　本周重點(diǎn)城市一手房成交同環(huán)比下降，二手房環(huán)比上升，同比下降。本周36城一手房成交面積為173.4萬平方米，環(huán)比下降21.9%，同比下降33.8%；其中一線城市環(huán)比下降30.8%，同比下降22.7%；二線城市環(huán)比下降16.5%，同比下降29.3%；三線城市環(huán)比下降25.5%，同比下降52.3%；二手房方面，17個(gè)樣本城市二手房成交面積125.3萬平，環(huán)比上升6.3%，同比下降8.8%。
　　百城新增供地同環(huán)比下降。百城新增住宅用地1193萬平，同比下降52.6%，環(huán)比下降24.6%。其中一線城市新增112.8萬平，樓面均價(jià)20503元/平；二線城市新增139.9萬平，樓面均價(jià)7713元/平；三線城市新增558.3萬平，樓面均價(jià)2259元/平。
　　行業(yè)要聞：1.央行杭州支行：全力拓展消費(fèi)信貸支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。（觀點(diǎn)網(wǎng)）2.杭州余杭放寬限購范圍，閑林街道天目山西路以南區(qū)域加入。(財(cái)聯(lián)社)
　　行業(yè)觀點(diǎn)：本周中信房地產(chǎn)指數(shù)下跌4.58%，滬深300下跌3.39%，板塊跑輸大盤。本周政策真空期疊加房企信用事件發(fā)酵導(dǎo)致板塊回調(diào)，政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)要優(yōu)化調(diào)整房地產(chǎn)政策，一線及部分二線城市已經(jīng)表態(tài)，同時(shí)強(qiáng)調(diào)要防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，我們認(rèn)為未來需求端及信用端支持政策將陸續(xù)落地，銷售有望出現(xiàn)復(fù)蘇，信用事件有望逐步化解。此外城中村改造為行業(yè)帶來全新機(jī)遇，地方國企有望受益。我們認(rèn)為，在政策支持下，重點(diǎn)布局于高能級(jí)城市的房企將從中受益。推薦A股：華發(fā)股份、建發(fā)股份、濱江集團(tuán)、新城控股、招商積余，港股：華潤置地、華潤萬象生活、中國海外發(fā)展、中海物業(yè)、龍湖集團(tuán)、越秀地產(chǎn)、建發(fā)國際集團(tuán)、綠城中國、綠城管理控股、貝殼。重視城中村改造帶來的行業(yè)機(jī)遇，推薦：城建發(fā)展、光明地產(chǎn)、天健集團(tuán)、天地源。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策升級(jí)；銷售及結(jié)轉(zhuǎn)不及預(yù)期。