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本周板塊回顧：本周申萬房地產(chǎn)指數(shù)下跌4.21%，滬深300指數(shù)下跌1.12%，板塊跑輸滬深300指數(shù)3.09pct，在31個板塊中排第30位。
　　行業(yè)數(shù)據(jù)回顧：本周30大中城市商品房成交面積166萬平米，環(huán)比-30.6%，同比-30.1%。細分城市能級來看，30大中城市中，一線城市商品房成交面積41萬平米，環(huán)比-34.7%，同比-34.4%；二線城市商品房成交面積86萬平米，環(huán)比-30.5%，同比-31.1%；三線城市商品房成交面積39萬平米，環(huán)比-26.1%，同比-22.1%。各能級城市成交同環(huán)比均出現(xiàn)回落。二手房市場方面，我們重點監(jiān)測的14城二手房成交面積138萬平米，環(huán)比+6.2%，同比-0.1%。細分城市能級來看，2個一線城市二手房成交面積25萬平米，環(huán)比-5.1%，同比-18.3%；9個二線城市二手房成交面積108萬平米，環(huán)比+11.1%，同比+6.0%；3個三四線城市二手房成交面積6萬平米，環(huán)比-18.0%，同比-10.2%。二線城市表現(xiàn)較好，同環(huán)比均上漲。庫存方面，一線城市中上海庫存環(huán)比+5.2%。從去化周期來看，上海表現(xiàn)較為突出，3個月移動平均去化周期分別為4.70個月，其余城市去化周期仍然較長。土地市場方面，一線城市住宅用地成交2宗，平均溢價率均為8.31%；二線城市合計成交住宅用地41宗，總規(guī)劃建面328.37萬方，土地出讓金325.95億元，平均溢價率2.33%；三四線城市共計成交住宅用地56宗，商辦用地106宗，平均溢價率分別為2.42%、5.34%。
　　本周政策情況：8月7日，河南省人民政府辦公廳發(fā)布《關于印發(fā)持續(xù)擴大消費若干政策措施的通知》，其中提出，支持各地因城施策，持續(xù)完善購房補貼等促進住房消費健康發(fā)展政策。提出對符合條件的城市，階段性放寬首套住房商業(yè)性個人住房貸款利率下限。同時，完善二套房認定標準，未實施限購措施的城市，擁有1套住房并已結清相應購房貸款的家庭，再次申請貸款購買普通商品住房時執(zhí)行首套房貸款政策。8月9日，江蘇省發(fā)改委網(wǎng)站發(fā)布關于公開征求《關于促進全省經(jīng)濟持續(xù)回升向好助力高質(zhì)量發(fā)展繼續(xù)走在前列的若干政策措施》（征求意見稿）意見的公告。里面談到除南京、蘇州市區(qū)外，擬全面取消落戶限制政策；落實降低首付及貸款利率等。
　　重點公司跟蹤：8月至今我們跟蹤的重點企業(yè)中，共拿地8塊，總土地出讓金104.25億元，其中上海1塊、鄭州1塊、蘇州3塊、杭州1塊、北京1塊、南昌1塊。拿地企業(yè)為華潤置地、萬科企業(yè)、保利發(fā)展、建發(fā)地產(chǎn)和招商蛇口。本周我們重點跟蹤的房企中，招商蛇口發(fā)行13億元超短期融資券，期限0.49年，票面利率2.26%。
　　投資建議：銷售表現(xiàn)上，本周新房市場成交同環(huán)比均出現(xiàn)下跌，二手房市場上二線城市表現(xiàn)相對較好。去化表現(xiàn)上，以上海表現(xiàn)最佳，三四線城市去化仍然顯著慢于高能級城市。拿地端，除央國企外，混合制企業(yè)萬科在鄭州、北京分別獲取1宗地塊。政策端，繼7月24日中央政治局會議后，各地仍在陸續(xù)發(fā)布優(yōu)化政策以促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展。我們認為未來一段時間政策環(huán)境仍然有望持續(xù)保持寬松。我們?nèi)匀豢春们捌谠诤诵膮^(qū)域提前布局、以及在融資端具備更強信用優(yōu)勢的房企，建議關注：招商蛇口、保利發(fā)展、越秀地產(chǎn)、中海地產(chǎn)、華發(fā)股份、建發(fā)股份、濱江集團、龍湖集團。
　　風險提示：基本面不及預期，行業(yè)政策收緊，資金面收緊，個別企業(yè)出現(xiàn)信用風險等。