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國內(nèi)外汽車電子整體回調(diào)。國內(nèi)方面，本周國內(nèi)汽車電子板塊整體回調(diào)，新能源汽車指數(shù)累計(jì)下跌3.4%，與滬深300指數(shù)持平，智能車指數(shù)累計(jì)下跌4.7%，跑輸滬深300指數(shù)1.3%。海外方面，本周紐交所全球電動(dòng)智能車指數(shù)累計(jì)下跌5.1%，跑輸標(biāo)普500指數(shù)4.8%，各板塊均出現(xiàn)不同程度回調(diào)。
　　7月國內(nèi)新能源車滲透率環(huán)比提升，歐洲有所下滑。1）國內(nèi)：7月國內(nèi)新能源車銷量78萬輛，同比+31.6%，環(huán)比-3.2%，滲透率為32.7%，環(huán)比+1.9pct，1-7月國內(nèi)新能源車?yán)塾?jì)銷售452.6萬輛，同比+41.7%，累計(jì)滲透率達(dá)29%。2）特斯拉：7月特斯拉中國銷量6.4萬輛，同比+128%，環(huán)比-31%，其中，國內(nèi)零售和出口銷量分別為3.1和3.3萬輛，特斯拉中國1-7月銷量54.1萬輛，同比+67.5%。新款Model 3預(yù)計(jì)9月發(fā)布、10月開啟交付，新舊車型交替期間消費(fèi)者持幣觀望，疊加夏季部分工廠停工升級(jí)，預(yù)計(jì)Q3特斯拉全球產(chǎn)銷量略有下降。3）歐洲：7月歐洲7國新能源乘用車銷量為16.3萬輛，同比+34%，環(huán)比-26%，銷量環(huán)比下滑主要是季節(jié)性因素（6月為季末銷量高峰月份），滲透率環(huán)比-3.4pct至20.3%。。
　　欣旺達(dá)首個(gè)歐洲動(dòng)力電池工廠落地匈牙利，廣汽AI大模型平臺(tái)將搭載于昊鉑GT。1）電動(dòng)化：欣旺達(dá)首個(gè)歐洲動(dòng)力電池工廠落地匈牙利；臺(tái)積電、博世、英飛凌和恩智浦在歐洲建合資晶圓廠；比亞迪第500萬輛新能源汽車下線；現(xiàn)代摩比斯獲大眾電動(dòng)汽車核心零部件訂單，并將在西班牙建廠；通用所有電動(dòng)車將于2026年支持雙向充電。2）智能化：廣汽AI大模型平臺(tái)將搭載于昊鉑GT；華為奇瑞合作品牌LUXEED首款車預(yù)計(jì)將于23Q3亮相；禾賽麥克斯韋智造中心基本完工，計(jì)劃年底投產(chǎn)；吉利與百度合資成立汽車科技公司“極與越”；極狐阿爾法S先行版城區(qū)NCA落地京渝杭；舜宇光學(xué)車載鏡頭7月出貨808.2萬件，環(huán)比+9.4%，同比+25.5%，1-7月出貨5516萬件，同比+25%。
　　后續(xù)催化劑：新車上市交付方面，8月5日騰勢N8上市，預(yù)計(jì)8月下旬開啟交付，高合HiPhi Y預(yù)計(jì)23Q3開啟交付，理想首款純電旗艦理想MEGA預(yù)計(jì)將于23年底發(fā)布，比亞迪全新高端B級(jí)純電SUV宋L將于年內(nèi)正式上市。路特斯ELETRE、集度ROBO-01將于2023年內(nèi)交付，沃爾沃EX90交付時(shí)間推遲至24Q3。展會(huì)方面，成都車展、慕尼黑車展將分別于8月25日、9月5日開幕。
　　建議關(guān)注汽車電動(dòng)智能化核心標(biāo)的，把握“含車量”和“國產(chǎn)替代”兩條主線：
　　1）智能駕駛：韋爾股份、北京君正、舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、永新光學(xué)、長光華芯、藍(lán)特光學(xué)、電連技術(shù)等
　　2）智能座艙：水晶光電、華陽集團(tuán)、長信科技、隆利科技等
　　3）電動(dòng)化：斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、宏微科技、東微半導(dǎo)、法拉電子、江海股份、奧海科技、東山精密、世運(yùn)電路、三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車滲透率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；汽車智能化發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)