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市場(chǎng)表現(xiàn)：
　　上周（08/06-08/11）申萬(wàn)光伏設(shè)備板塊下跌3.48%，跑輸滬深300指數(shù)0.09個(gè)百分點(diǎn)，申萬(wàn)風(fēng)電設(shè)備板塊下跌3.85%，跑輸滬深300指數(shù)0.46個(gè)百分點(diǎn)。上周光伏板塊漲幅前三個(gè)股為：高測(cè)股份、ST天龍、ST中利，跌幅前三個(gè)股為通靈股份、東方日升、聯(lián)泓新科。上周風(fēng)電板塊漲幅前三個(gè)股為：三一重能、吉鑫科技、金風(fēng)科技，跌幅前三個(gè)股為時(shí)代新材、東方電纜、振江股份。
　　光伏板塊
　?。?）積極應(yīng)對(duì)海外政策變化，光伏出海持續(xù)加速
　　隨著美國(guó)IRA政策發(fā)布，美國(guó)國(guó)內(nèi)需求及產(chǎn)能有望提振。另外結(jié)合涉疆法案及反規(guī)避等貿(mào)易政策不確定性，赴美建廠企業(yè)增多。8月8日，阿特斯公告全資子公司與法國(guó)電力子公司簽訂美國(guó)市場(chǎng)光伏組件長(zhǎng)單銷(xiāo)售合同，銷(xiāo)售規(guī)模合計(jì)約7GW，海外建廠收益初步顯現(xiàn)。
　　8月10日，TCL中環(huán)的參股子公司Maxeon宣布，計(jì)劃投資10億美元在美國(guó)新建3GW太陽(yáng)能TOPCon疊瓦電池及組件工廠。項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2024年第一季度開(kāi)始建設(shè)，將于2025年開(kāi)始投產(chǎn)。另外據(jù)統(tǒng)計(jì)，此前已有賽拉弗、晶科、晶澳、昊能光電、隆基、阿特斯六家中國(guó)企業(yè)宣布赴美建設(shè)光伏工廠，涉及光伏組件產(chǎn)能約14.7GW。
　?。?）上游價(jià)格繼續(xù)小幅回升，電池、組件博弈激烈化
　　1）硅料：價(jià)格持穩(wěn)微漲，N型硅料漲幅超過(guò)P型硅料。從供應(yīng)端看，在硅料庫(kù)存水平持續(xù)走低的情況下，仍有大量訂單等待交貨。從需求端看，下游硅片價(jià)格再度小漲，拉晶企業(yè)接近滿開(kāi)運(yùn)行，需求持續(xù)向好。雖然8月份仍有新建產(chǎn)能投產(chǎn)出量，但是產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，加之限電等因素影響，8月份產(chǎn)量不會(huì)出現(xiàn)明顯增加，甚至可能小幅減少。2）硅片：價(jià)格維穩(wěn)。周三硅片廠家也開(kāi)始陸續(xù)醞釀漲勢(shì)，晚間中環(huán)發(fā)布更新公示報(bào)價(jià)，漲幅達(dá)到6-7%不等。由于硅片尺寸與P/N型切換影響實(shí)際產(chǎn)出，疊加近月在四川樂(lè)山、內(nèi)蒙古包頭地區(qū)廠家受到限電影響產(chǎn)出，當(dāng)前硅片供應(yīng)相對(duì)緊俏，后續(xù)價(jià)格走勢(shì)仍取決于下游拉貨態(tài)勢(shì)。3）電池片：價(jià)格小幅提升。近期電池片與組件端持續(xù)分化的價(jià)格走勢(shì)主要?dú)w因于組件廠家的積極采購(gòu)。然而，當(dāng)前電池片售價(jià)對(duì)于外采電池片的組件廠家來(lái)說(shuō)已難擁有盈利空間，疊加組件輔材料如玻璃等價(jià)格也在上行，預(yù)期當(dāng)前電池片價(jià)格已瀕臨相對(duì)頂點(diǎn)，下周走勢(shì)維穩(wěn)看待。4）組件：價(jià)格下降。一線廠家為了爭(zhēng)搶訂單，遠(yuǎn)期價(jià)格持續(xù)下滑跡象，然而二三線廠家成本開(kāi)始倒掛。受制成本壓力，這周組件廠家排產(chǎn)開(kāi)始出現(xiàn)下修消息，廠家規(guī)劃下降電池片采購(gòu)量，試圖將成本壓力傳導(dǎo)至電池片環(huán)節(jié)。中后段廠家排產(chǎn)持續(xù)有部分廠家下修，考慮組件庫(kù)存部分區(qū)域仍較高，短期漲價(jià)成功落地機(jī)率有限。
　　建議關(guān)注：愛(ài)旭股份：1）公司作為電池片專(zhuān)業(yè)化龍頭，受益于電池片行業(yè)成本傳導(dǎo)，盈利大幅改善。2）ABC電池產(chǎn)能持續(xù)釋放，一體化不斷推進(jìn)。珠海2022年投產(chǎn)6.5GW的ABC預(yù)計(jì)2023Q2滿產(chǎn)；另外公司預(yù)計(jì)年底形成25GW的ABC電池/組件一體化產(chǎn)能。
　　風(fēng)電板塊
　　大宗商品價(jià)格走勢(shì)分化，區(qū)域海風(fēng)開(kāi)發(fā)進(jìn)