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業(yè)績(jī)簡(jiǎn)評(píng)
　　2023年8月19日公司披露2023年中報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.77億元，同比增長(zhǎng)14.4%；歸母凈利潤(rùn)11.62億元，同比增長(zhǎng)17.27%；扣非歸母凈利潤(rùn)11.05億元，同比增長(zhǎng)17.29%。業(yè)績(jī)基本符合預(yù)期。
　　經(jīng)營(yíng)分析
　　業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量、盈利能力提升。公司二季度業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^一季度有明顯提升，Q2單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收31.54億元，同比增長(zhǎng)28%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.63億元，同比增長(zhǎng)24%。各項(xiàng)業(yè)務(wù)均保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，其中軟件開(kāi)發(fā)及工程服務(wù)營(yíng)業(yè)收入為39.98億元，服務(wù)外包營(yíng)業(yè)收入為16.21億元，系統(tǒng)集成營(yíng)業(yè)收入為0.48億元。公司提高人效產(chǎn)值，整體毛利率提升至39.46%，同比增加3.3PP。同時(shí)公司強(qiáng)化營(yíng)運(yùn)資金管理，實(shí)現(xiàn)凈經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入12.23億元。
　　自動(dòng)化+智能化賦能行業(yè)升級(jí)，推進(jìn)IDC項(xiàng)目建設(shè)。寶聯(lián)登工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)逐步邁入產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展，通過(guò)產(chǎn)業(yè)生態(tài)、工業(yè)互聯(lián)、工業(yè)大數(shù)據(jù)、人工智能和應(yīng)用開(kāi)發(fā)五大套件多維度賦能產(chǎn)業(yè)智慧化發(fā)展。同時(shí)提升高端自動(dòng)化業(yè)務(wù)能力，加大機(jī)器人、PLC、工藝模型等領(lǐng)域投入，確保關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控。持續(xù)推進(jìn)寶之云IDC各基地項(xiàng)目建設(shè)和市場(chǎng)拓展工作，開(kāi)展微網(wǎng)項(xiàng)目，優(yōu)化IDC用能結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步夯實(shí)云網(wǎng)融合發(fā)展的新基建技術(shù)底座，提升平臺(tái)化運(yùn)營(yíng)能力，形成寶之云面向SaaS服務(wù)運(yùn)營(yíng)部署的整體解決方案，并基于One+平臺(tái)構(gòu)建全國(guó)智慧運(yùn)維網(wǎng)，探索One+ SaaS模式試點(diǎn)應(yīng)用。
　　智能制造+算力龍頭，深度受益于AI落地與數(shù)字經(jīng)濟(jì)。22年底公司公布三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，彰顯長(zhǎng)期發(fā)展信心。短期IDC市場(chǎng)收入增速放緩，但長(zhǎng)期仍是AI發(fā)展與數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代不可或缺的算力基礎(chǔ)設(shè)施。公司背靠寶武獲取IDC區(qū)位+能耗優(yōu)勢(shì)，同時(shí)加快寶之云IDC全國(guó)布局，具備長(zhǎng)期發(fā)展空間。
　　盈利預(yù)測(cè)與估值
　　預(yù)計(jì)公司23-25年歸母凈利潤(rùn)27.0億元、34.4億元、44.4億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 44/34/27倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　互聯(lián)網(wǎng)廠商IDC需求不及預(yù)期；鋼鐵行業(yè)信息化支出不及預(yù)期。