>> 華泰證券-科技行業(yè)專題研究：算力大會召開，星艦計劃再次試飛-230820
| 上傳日期： |
2023/8/20 |
大小： |
2438KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
華泰證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
黃樂平,王興,高名垚 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本周觀點
市場方面，8月14日~8月18日通信（申萬）指數(shù)下跌3.64%，同期滬深300下跌2.58%，創(chuàng)業(yè)板指下跌3.11%。8月19日2023中國算力大會在銀川拉開帷幕，眾多科技企業(yè)紛紛在大會上展示前沿算力成果。此外SpaceX已向FAA提交星艦最終事故調(diào)查報告，計劃在8月31日進(jìn)行第2次綜合飛行試驗。我們認(rèn)為隨著我國AI算力產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級和全球?qū)ι虡I(yè)航天的加速布局，算力產(chǎn)業(yè)鏈、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊有望迎來新的增長空間。建議關(guān)注：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中興通訊、中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、上海瀚訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、美格智能、海格通信。
周專題：中國算力大會召開，星艦計劃再次試飛
2023年8月19日，2023中國算力大會在銀川拉開帷幕。大會以“算領(lǐng)新產(chǎn)業(yè)潮流力賦高質(zhì)量發(fā)展”為主題，以“主題論壇、成果展示、產(chǎn)業(yè)推介、先鋒引領(lǐng)”為核心內(nèi)容，AI服務(wù)器、大模型、人工智能應(yīng)用、數(shù)字孿生、高能效和高通用性GPU產(chǎn)品等熱點領(lǐng)域創(chuàng)新成果精彩亮相。SpaceX已向FAA提交星艦最終事故調(diào)查報告，計劃在8月31日進(jìn)行第2次綜合飛行試驗，重點在鋼板洪水冷卻系統(tǒng)、熱級間分離系統(tǒng)、飛行終止系統(tǒng)等方面進(jìn)行了強(qiáng)化改裝和試驗，“星艦”的技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用前景值得關(guān)注，有望加速催化全球商業(yè)航天和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)與應(yīng)用。
中國聯(lián)通國際服務(wù)器集采標(biāo)段2結(jié)果出爐：中興、中通服兩家入圍
據(jù)C114通信網(wǎng)8月16日報道，中國聯(lián)通公示了2023-2025年國際服務(wù)器集采項目中標(biāo)段2：通用服務(wù)器-國產(chǎn)芯片的集采結(jié)果，中興和中通服（代理超聚變服務(wù)）兩家入圍。根據(jù)中國聯(lián)通的評審結(jié)果，具體中標(biāo)候選人公示如下：第一中標(biāo)候選人：中興通訊（香港）有限公司，原廠投標(biāo)；第二中標(biāo)候選人：中國通信服務(wù)香港有限公司，代理超聚變服務(wù)器；據(jù)了解，中國聯(lián)通2023-2025年國際服務(wù)器集采項目主要集采通用服務(wù)器以及算力服務(wù)器，項目共劃分成10個標(biāo)段。
IDC：2022年中國數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場同比增長12.7%
據(jù)C114通信網(wǎng)8月14日報道，IDC最新發(fā)布的《中國數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場（2022年）跟蹤》報告顯示，2022年中國數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場同比增長12.7%，市場規(guī)模達(dá)1293.5億元人民幣。從市場格局看，2022年三大運營商仍占據(jù)主導(dǎo)地位，市場份額占比60.2%，但第三方服務(wù)商份額占比從2021年的39.3%增長至2022年的39.8%。三大運營商雖然在持續(xù)加大算力投資，但是在內(nèi)部策略上開始通過考核把IDC業(yè)務(wù)向云計算牽引。
工信部征求意見：到2025年物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系基本建立
據(jù)財聯(lián)社8月18日報道，工信部公開征求對《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》（征求意見稿）的意見。意見稿指出，到2025年，物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系基本建立。新制定國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)30項以上，助推物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的作用進(jìn)一步凸顯；支持社會團(tuán)體自主制定和發(fā)布團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，實施先進(jìn)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用示范；參與制定國際標(biāo)準(zhǔn)10項以上，為推動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展提供有力支撐。
風(fēng)險提示：中美貿(mào)易摩擦加??；云廠商資本開支投入不及預(yù)期；5G發(fā)展不及預(yù)期。
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