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核心推薦：天順風(fēng)能、雙良節(jié)能、科華數(shù)據(jù)、TCL中環(huán)、寧德時(shí)代、元力股份。
　　光伏：7月光伏裝機(jī)環(huán)比繼續(xù)上升，堅(jiān)定看好全年光伏需求。2023年1-7月，國內(nèi)新增光伏裝機(jī)97.16GW（同比+158%），單7月新增光伏裝機(jī)達(dá)到18.7GW（同比+174%），光伏裝機(jī)持續(xù)高增長，環(huán)比繼續(xù)提升。光伏產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)產(chǎn)銷兩旺，隨著海外假期結(jié)束，Q3裝機(jī)旺季來臨，光伏行業(yè)排產(chǎn)預(yù)計(jì)將持續(xù)向好。堅(jiān)定看好需求旺盛的光伏行業(yè)，建議專注在整個(gè)N型產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行布局，推薦N型硅料：協(xié)鑫科技、通威股份；N型硅片：TCL中環(huán)；N型電池：鈞達(dá)股份；N型組件：晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基綠能；N型輔材：POE粒子、topcon銀漿、高純石英砂等，關(guān)注膠膜福斯特、賽伍技術(shù)、海優(yōu)新材，天宜上佳等。地面電站放量利好逆變器陽光電源，支架中信博、意華股份、清源股份。
　　風(fēng)電：1-7月風(fēng)電裝機(jī)26.31GW，國內(nèi)外海風(fēng)、深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電發(fā)展走強(qiáng)。風(fēng)電裝機(jī)持續(xù)高增。2023年1-7月，國內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)26.31GW，（同比+76.22%），單7月新增裝機(jī)達(dá)到3.32GW（同比+66.83%），7月裝機(jī)量維持高水平。從量上看，海上風(fēng)電后續(xù)需求不缺，此前國電投下發(fā)16GW海風(fēng)項(xiàng)目競配機(jī)組框架招標(biāo)，從業(yè)主端表明海風(fēng)建設(shè)的堅(jiān)定態(tài)度，為后續(xù)海風(fēng)需求釋放提供有力支撐。從價(jià)格上看，海風(fēng)當(dāng)前中標(biāo)均價(jià)穩(wěn)定在3500元/KW水平，未體現(xiàn)出持續(xù)下行的可能性，海風(fēng)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。風(fēng)電整體量價(jià)穩(wěn)定、業(yè)主有信心，當(dāng)下產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)步伐加速，Q3又是傳統(tǒng)旺季，因此全年需求無需擔(dān)憂。近期海風(fēng)事件頻發(fā)，針對近期事件，我們從短、中、長三維度看海風(fēng)發(fā)展，中短期至2025年，國內(nèi)海風(fēng)需求持續(xù)釋放；中期看海風(fēng)出海發(fā)展，目前海外海風(fēng)項(xiàng)目陸續(xù)推進(jìn)；中長期2025年后，深遠(yuǎn)海趨勢進(jìn)一步明確。變壓器方面，首推干變龍頭金盤科技，干變更適配新能源發(fā)電站，海外認(rèn)證豐富，海外需求攀升，率先獲益。風(fēng)電板塊，首推天順風(fēng)能，其次關(guān)注泰勝風(fēng)能、大金重工、海力風(fēng)電等。關(guān)注海纜龍頭東方電纜，其次中天科技、亨通光電、寶勝股份、漢纜股份。關(guān)注海風(fēng)需求變化對產(chǎn)業(yè)鏈影響，關(guān)注鑄鍛件龍頭日月股份、金雷股份；關(guān)注海上風(fēng)機(jī)龍頭明陽智能、電氣風(fēng)電、運(yùn)達(dá)股份、三一重能、金風(fēng)科技；風(fēng)電邁向深遠(yuǎn)海，重點(diǎn)關(guān)注漂浮式風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)變化，首推亞星錨鏈。
　　氫能：近日，河北、西安陸續(xù)發(fā)布促進(jìn)條例（草案）征求意見稿、氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2023-2035年），綠氫有望迎來規(guī)?；l(fā)展?！逗颖贝龠M(jìn)條例草案》指出：縣級以上政府及其有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)發(fā)展新能源電解水制氫，科學(xué)謀劃氫能多相態(tài)儲運(yùn)通道，形成多元化儲運(yùn)格局。加強(qiáng)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈管理。西安《規(guī)劃意見》指出西安市氫能產(chǎn)業(yè)階段性發(fā)展目標(biāo)：2023-2025年、2026-2030年、2031-2035年，氫能相關(guān)企業(yè)總數(shù)超過50家/150家/500家，力爭產(chǎn)值突破100億元/300億元/1000億元，綠氫有望迎來規(guī)?；l(fā)展。推薦方向：推薦龍頭隆基綠能、陽光電源；優(yōu)質(zhì)設(shè)備廠商雙良節(jié)能、億利潔能、華電重工、昇輝科技、華光環(huán)能。推薦關(guān)注氫氣壓縮機(jī)頭部標(biāo)的開山股份、冰輪環(huán)境、雪人股份。
　　儲能：8月W2（8.6~8.12）儲能相關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目總規(guī)模約1.67GW/4.85GWh。據(jù)索比儲能網(wǎng)，1 ）招標(biāo)規(guī)模：8月W2 （ 8.6~8.12 ）儲能相關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目總規(guī)模約1676.4MW/4853.2MWh。其中，EPC招標(biāo)規(guī)模為676.4MW/2053.2MWh。從儲能類型看，根據(jù)索比儲能網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，8月W2共有29個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目，其中規(guī)模在200MW/400MWh以上的儲能項(xiàng)目共4個(gè)，各類型中儲能EPC規(guī)模最大，占比40%。2）中標(biāo)規(guī)模：8月W2儲能相關(guān)中標(biāo)項(xiàng)目總規(guī)模約370.225MW/1713.5MWh。其中儲能EPC中標(biāo)規(guī)模為133.281MW/616.86MWh,儲能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模為22.2135MW/102.81MWh。8月W2中標(biāo)候選人公示和中標(biāo)公示的儲能項(xiàng)目共計(jì)15個(gè)。3）均價(jià)：中標(biāo)報(bào)價(jià)來看，8月W2，儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)為2.12元/Wh，報(bào)價(jià)區(qū)間為1.904-2.334元/Wh，儲能EPC中標(biāo)均價(jià)為1.46元/Wh，報(bào)價(jià)區(qū)間為1.405-1.512元/Wh。推薦方向：建議關(guān)注國內(nèi)外增速確定性高的大儲方向，首推陽光電源、東方日升、科華數(shù)據(jù)、三暉電氣。
　　新能源車：寧德時(shí)代發(fā)布神行超充電池，歐盟新電池法正式生效。8月16日，寧德時(shí)代發(fā)布全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池，可實(shí)現(xiàn)充電10分鐘，續(xù)航400km，同時(shí)達(dá)到700km以上的續(xù)航里程。其超快充速度實(shí)現(xiàn)主要來源于材料體系革新：正極采用超電子網(wǎng)正極技術(shù)、充分納米化的磷酸鐵鋰正極材料；負(fù)極則對石墨表面進(jìn)行改性，并使用多梯度分層極片設(shè)計(jì)；電解液采用超高導(dǎo)電解液配方，有效降低電解液粘度，提升電導(dǎo)率。該電池將于2023年底量產(chǎn)，2024Q1裝車上市。8月17日，歐盟《新電池法》正式生效。法案規(guī)定自2024年7月起，在歐盟銷售的動力電池必須附有碳足跡信息及數(shù)字電池護(hù)照。另外，法案還強(qiáng)化了電池回收管理，并設(shè)定了再生材料的使用比例。我們認(rèn)為，《新電池法》的實(shí)施有望循序漸進(jìn)地促進(jìn)全球電池產(chǎn)業(yè)向低碳甚至零碳發(fā)展。鋰電主產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)淄茖幍聲r(shí)代，看好科達(dá)利、天賜材料、尚太科技；錳鐵鋰放量推薦德方納米，看好容百科技、湖南裕能。鈉電