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畜禽養(yǎng)殖：據(jù)搜豬網(wǎng)，8月18日，全國瘦肉型生豬出欄均價(jià)17.36元/公斤，環(huán)比上周上漲0.87%。受益季節(jié)性消費(fèi)等因素，本周豬價(jià)延續(xù)震蕩上行。根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，7月能繁母豬存欄量環(huán)比下滑約0.6%，同比下滑約0.6%?？紤]種群更新帶來的效率提升等因素，產(chǎn)能水平仍相對(duì)充足。當(dāng)前板塊估值處于歷史相對(duì)低位，建議重點(diǎn)從經(jīng)營管理水平、資金鏈安全度、出欄增長(zhǎng)等多維度篩選標(biāo)的，大型養(yǎng)殖企業(yè)重點(diǎn)推薦溫氏股份、牧原股份、新希望，中小養(yǎng)殖企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注唐人神、華統(tǒng)股份、天康生物、巨星農(nóng)牧等。白羽雞方面，據(jù)禽業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，上半年祖代雞引種量約60萬套，海外引種恢復(fù)仍不順暢；按22年祖代引種節(jié)奏來推算，預(yù)計(jì)下半年父母代存欄有望逐步下降，益生股份、圣農(nóng)發(fā)展等有望受益。黃羽雞方面，豬價(jià)反彈帶動(dòng)本周黃雞價(jià)格繼續(xù)上行，據(jù)新牧網(wǎng)，8月18日中速雞價(jià)格漲至約8元/斤，周環(huán)比上漲4.9%，當(dāng)前種雞存欄處于低位，企業(yè)盈利具備較大彈性，繼續(xù)推薦立華股份。
　　飼料、動(dòng)保：本周豆粕價(jià)格繼續(xù)高位上漲，8月以來行業(yè)畜禽料價(jià)格多次上調(diào)后基本漲至年初高點(diǎn)，預(yù)計(jì)三季度養(yǎng)殖端飼料成本上行。近期生豬價(jià)格反彈養(yǎng)殖戶惜售和二次育肥較積極，肥豬料需求有所回升，當(dāng)前生豬存欄整體仍保持高位，預(yù)計(jì)豬料需求保持同比增長(zhǎng)趨勢(shì)；禽料方面，消費(fèi)提振下肉鴨存欄同比增長(zhǎng)明顯，黃雞價(jià)格反彈刺激肉雞存欄進(jìn)一步恢復(fù)，禽料行業(yè)銷量增長(zhǎng)加速。水產(chǎn)料方面，水產(chǎn)品價(jià)格表現(xiàn)保持分化，整體上成魚存塘消化疊加新魚規(guī)格偏小，水產(chǎn)品價(jià)格普遍迎來反彈。今年春季投苗量同比下滑，預(yù)計(jì)下半年成魚出塘量減少疊加消費(fèi)旺季到來將支撐魚價(jià)上漲，有望刺激下半年補(bǔ)苗增加，看好具備采購和配方研發(fā)實(shí)力龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，繼續(xù)重點(diǎn)推薦行業(yè)龍頭份額提升帶來的投資機(jī)遇。動(dòng)保方面，下游存欄高位震蕩疊加近期豬價(jià)反彈，動(dòng)保需求有望維持，關(guān)注非瘟疫苗商業(yè)化進(jìn)程，關(guān)注中牧股份、普萊柯等。
　　種植業(yè)：據(jù)美國國家氣象預(yù)測(cè)中心8月ENSO報(bào)告，今冬強(qiáng)厄爾尼諾發(fā)生概率達(dá)66%，高于7月預(yù)測(cè)數(shù)值，極端天氣對(duì)糖等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)造成不利影響。當(dāng)前生物育種重大項(xiàng)目進(jìn)入全面實(shí)施階段，關(guān)注首批轉(zhuǎn)基因玉米過審品種公布情況，隆平高科、登海種業(yè)、大北農(nóng)等有望受益。
　　寵物：8月16-20日第25屆亞寵展在上海舉辦，規(guī)模創(chuàng)歷史新高，寵物消費(fèi)多元化、健康化漸成趨勢(shì)，彰顯強(qiáng)勁消費(fèi)韌性。海外庫存壓力逐步減輕、雞肉等原材料價(jià)格下跌、美元兌人民幣匯率維持高位等因素影響下，寵糧出口端逐步走出低谷，龍頭公司有望受益。重點(diǎn)關(guān)注乖寶寵物、中寵股份、佩蒂股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、疫病風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)。