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核心邏輯
　　絲杠作為最常用的機(jī)械傳動(dòng)元件之一，廣泛應(yīng)用于機(jī)床、工業(yè)自動(dòng)化等多個(gè)領(lǐng)域：絲杠是將回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)為直線運(yùn)動(dòng)或?qū)⒅本€運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)化為回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的理想產(chǎn)品，常見(jiàn)絲杠產(chǎn)品包括滑動(dòng)絲杠、滾珠絲杠、行星滾柱絲杠等，導(dǎo)程精度依次增加。滾珠絲杠具備高精度、可逆性及高效率特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于機(jī)床、專用設(shè)備領(lǐng)域、工業(yè)自動(dòng)化等多個(gè)領(lǐng)域。
　　臺(tái)灣、日本及德國(guó)龍頭企業(yè)在我國(guó)中高檔滾珠絲杠市場(chǎng)占有率超70%，進(jìn)口替代空間廣闊：根據(jù)market research數(shù)據(jù)，全球滾珠絲杠市場(chǎng)預(yù)計(jì)將由2022年20.96億美元增長(zhǎng)至2029年31.72億美元，23-29年CAGR達(dá)6.1%。其中亞太地區(qū)作為最大的市場(chǎng)，2029年預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至19.38億美元，23-29年CAGR達(dá)6.9%。全球來(lái)看，滾珠絲杠市場(chǎng)多被臺(tái)灣、日本及德國(guó)廠商占據(jù)，臺(tái)灣廠商上銀、銀泰及日本NSK、THK及德國(guó)力士樂(lè)等龍頭企業(yè)在國(guó)內(nèi)中、高端市場(chǎng)份額分別達(dá)到70%、95%，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。我國(guó)滾動(dòng)功能部件制造廠商眾多，但多集中于品種單一、技術(shù)含量不高的中低檔產(chǎn)品，高端領(lǐng)域仍有待進(jìn)一步突破。
　　滾柱絲杠導(dǎo)入人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，市場(chǎng)空間有望大幅提升：特斯拉人形機(jī)器人Optimus整體軀干共有28個(gè)關(guān)節(jié)執(zhí)行器，其中線性執(zhí)行器14個(gè)，旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器14個(gè)。線性執(zhí)行器共有3種，分別為肘部2個(gè)、腕部4個(gè)及腿部8個(gè)，配置滾柱絲杠。隨全球數(shù)字化進(jìn)程發(fā)展，人形機(jī)器人發(fā)展迅速，有望帶動(dòng)滾柱絲杠產(chǎn)品市場(chǎng)空間大幅提升。
　　建議關(guān)注標(biāo)的：貝斯特、秦川機(jī)床、恒立液壓、長(zhǎng)盛軸承、鼎智科技
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)開(kāi)發(fā)不及預(yù)期；下游客戶產(chǎn)品接受及產(chǎn)品驗(yàn)證不及預(yù)期；市場(chǎng)需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；核心生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)口受限，影響產(chǎn)品生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；原材料成本大幅提升影響生產(chǎn)成本風(fēng)險(xiǎn)；研究依據(jù)的信息更新不及時(shí)，未能充分反映公司最新?tīng)顩r的風(fēng)險(xiǎn)。