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光伏
　　光伏：2023年1-7月，國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)97.16GW（+158%)，裝機(jī)增速持續(xù)超預(yù)期。年初以來，國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)增速持續(xù)超預(yù)期，全年國(guó)內(nèi)裝機(jī)規(guī)模或?qū)⒊掷m(xù)上修。2023年7月單月新增裝機(jī)18.74GW，同比增長(zhǎng)174%，再創(chuàng)新高，考慮到當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已經(jīng)接近觸底，組件價(jià)格已回落至1.2元/w，后續(xù)光伏需求有望持續(xù)超預(yù)期，樂觀預(yù)期23年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到180-200GW。
　　全年來看，伴隨硅料新增產(chǎn)能釋放，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格將整體呈現(xiàn)波動(dòng)下行態(tài)勢(shì)，價(jià)格回落刺激需求釋放將是全年主線，建議關(guān)注具備期貨定價(jià)屬性、受益價(jià)格下行的組件環(huán)節(jié)，以及重點(diǎn)關(guān)注異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦、電鍍銅等新技術(shù)的進(jìn)展。
　　風(fēng)電
　　風(fēng)電：2023年1-7月，國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)26.31GW（+76%)，7月新增裝機(jī)達(dá)到3.32GW（+67%）。當(dāng)前國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)持續(xù)高景氣，伴隨三季度進(jìn)入風(fēng)電裝機(jī)旺季，后續(xù)并網(wǎng)數(shù)據(jù)有望持續(xù)提升，預(yù)計(jì)全年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模在60-65GW。隨著軍事、航道等問題的逐步解決，以及新一批競(jìng)配、核準(zhǔn)項(xiàng)目的釋放，海風(fēng)裝機(jī)預(yù)計(jì)將于24年迎來高增。
　　風(fēng)電全年量增+盈利修復(fù)預(yù)期不斷強(qiáng)化，建議重點(diǎn)關(guān)注零部件環(huán)節(jié)量利齊升機(jī)會(huì)，此外關(guān)注海風(fēng)樁基、海纜等環(huán)節(jié)。
　　新能源車
　　寧德時(shí)代發(fā)布磷酸鐵鋰4C快充電池“神行超充電池”。8月16日，寧德時(shí)代召開新品發(fā)布會(huì)，發(fā)布磷酸鐵鋰4C快充電池——“神行超充電池”。該新品主要解決新能源車補(bǔ)能效率問題，可實(shí)現(xiàn)充電10分鐘，續(xù)航400公里，開啟新能源車超充時(shí)代。而且對(duì)于-10℃的低溫環(huán)境，也能做到30分鐘充電80%。該電池將在2023年底實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并在2024年Q1搭載在新能源車上市。
　　建議重點(diǎn)關(guān)注定價(jià)權(quán)更強(qiáng)盈利性更穩(wěn)定的電池環(huán)節(jié)（寧德時(shí)代、億緯鋰能）和結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)（科達(dá)利），中游環(huán)節(jié)成本優(yōu)勢(shì)突出具有競(jìng)爭(zhēng)力的（璞泰來、湖南裕能、天賜材料、恩捷股份）、新技術(shù)（驕成超聲、寶明科技）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　各國(guó)政策變化；下游需求不及預(yù)期；新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。